Google 広告連携の設定

Zoho CRMのGoogle 広告連携の設定は、管理者権限を持つユーザーが行う必要があります。Google 広告連携を設定するには、次の手順を実行します。

• 手順1）認証：Google 広告連携を有効にして、Zoho CRMによるGoogle 広告内のデータへのアクセスを許可します。
  
• 手順2）設定：Google 広告アカウントを設定し、 Zoho CRMからGoogle 広告に送信するデータを設定します（Google 広告へのオフライン コンバージョンのインポートの設定を行います）。
  
• 手順3）自動タグ設定：自動タグ設定（広告のURLに追跡用のパラメーターを追加する機能）を有効にし、広告の成果を追跡できるようにします。
  
• 手順4）連携情報の確認：連携の設定後に追加される新しいレポートとダッシュボードの情報を確認します。
  
• 手順5）追跡コードの設置：Google 広告のクリック情報をZoho CRMで取得できるようにするための追跡コードを、広告のクリック後に表示するWebサイトのページとフォームのコードに追加します。この手順は、Google 広告のデータをZoho CRMで追跡するために必要です。
  

Google 広告連携を設定するには

1. 管理者権限でZoho CRMにサインインします。
   
2. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Google］→［Google 広告］の順に移動します。
   
3. ［利用を開始する］をクリックします。
   

手順1：認証

まず始めに、Google 広告のクライアントアカウントを認証し、Zoho CRMアカウントによるGoogle 広告内のデータへのアクセスを許可する必要があります。

1. ［Google 広告を認証する］をクリックします。
   
   
   
2. Googleアカウントへのログイン画面で、Google 広告のクライアントアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
   
3. Zoho CRMアカウントによるGoogle 広告内のデータへのアクセス内容を確認し、［許可］をクリックします。
   
   連携設定の次の手順に進みます。
   
   
   

手順2：設定

次に、Zoho CRMアカウントと連携するGoogle 広告のクライアントアカウントを選択し、追跡（トラッキング）対象のコンバージョンを選択します。

Google 広告のクライアントアカウントの選択

Google 広告連携は、通常のGoogle 広告のクライアントアカウント（広告主用のアカウント）と、クライアント センター（MCC）アカウントのどちらを利用している場合でも設定可能です（クライアント センターアカウントは、広告代理店などの会社が複数のアカウントを管理するためのものです）。クライアント センターアカウントを使用して複数のクライアントアカウントを管理している場合は、Zoho CRMと連携するクライアントアカウントを選択して指定する必要があります。ただし、複数のクライアント センターアカウントをまたいでクライアントアカウントを選択し、連携することはできませんのでご注意ください。選択したクライアントアカウントに関連付けられている広告キャンペーンに対応するデータが、Zoho CRMの［キャンペーン］タブ内に作成されます。

コンバージョンの選択

コンバージョンとは、広告をクリックした訪問者が、広告主が目的とする行動に至ることです。Google 広告では、通常、オンライン広告を通じたコンバージョンのみ計測できます（例：Webサイトでの商品の購入、ユーザー登録、問い合わせフォームの送信、資料請求フォームの送信、アプリのダウンロード）。一方、Google 広告では、オンライン広告以外の経路を通じた成果のデータを取り込む機能も用意されています（例：電話フォローによる受注、実店舗での購入）。このような成果のことは「オフライン コンバージョン」と呼ばれます。

たとえば、ある小売店がGoogle 広告で広告を出稿したとします。ある訪問者が、Google検索の結果から広告をクリックし、表示されたページの問い合わせフォームに入力して送信しました。この時点で、Zoho CRMで見込み客データが作成され、クリックを識別するためのID（GCLID：Google クリックID）が関連付けられます。その後、小売店の営業担当者によるフォローアップ対応を経て、店舗での商品購入に至ると、営業担当者はZoho CRM上の商談データを［受注］に更新します（関連項目：オフライン コンバージョン - Googleヘルプ）。

この場合、見込み客はGoogle 広告を通じてオンラインで商品について問い合わせを行いましたが、実際のコンバージョンはオンラインでは発生していません（オフラインで発生しました）。このため、オンラインで取得できるデータだけでは、成果を追跡できません。このような場合、オフライン コンバージョンのデータを、Google 広告連携を利用してZoho CRMからGoogle 広告に取り込む（インポートする）ことで、Zoho CRM内の見込み客／連絡先／商談データに関連付けることができます。これにより、どの広告クリックが最終的な営業成果につながったかを把握できます。関連情報：Google 広告へのデータ送信（オフライン コンバージョンのインポート）

Zoho CRMのコンバージョンのデータをGoogle 広告に取り込む（インポートする）ことで、次のことが可能になります。

• どの広告クリックがどのオフライン コンバージョンにつながったかを把握できます。
  
• 入札の自動化機能を活用し、オフライン コンバージョンに基づいて広告予算を最適化できます。
  

Google 広告のクライアントアカウントを連携し、コンバージョンの取り込み（インポート）方法を設定するには

1. Zoho CRMと連携するGoogle 広告のクライアントアカウントのチェックボックスを選択します。
   
   Google 広告アカウント内のすべてのクライアントアカウントが、一覧に表示されます。一覧から最大5件のクライアントアカウントを選択できます。なお、複数のクライアント センター（MCC）アカウントをまたいでクライアントアカウントを選択することはできませんのでご注意ください。
   
   
   
2. Google 広告にオフライン コンバージョンを送信（エクスポート）するタイミングを選択します。複数選択することも可能です。
   
   選択したタイミングに対応するコンバージョン名が、Google 広告の［ツール］→［コンバージョン］で作成されます。
   
   • ［見込み客／連絡先を作成したとき］：Google 広告で作成されるコンバージョン名は、［Zoho CRM Leads/Contacts］です。Zoho CRMで見込み客／連絡先のデータが作成されるたびに、このコンバージョンの数が1ずつ加算されます。
     
     コンバージョンのカウント方法は、「1 回のコンバージョン」として設定されます。
     
     コンバージョン カテゴリは、「登録」として設定されます。
     
   • ［見込み客を変換したとき］：Google 広告で作成されるコンバージョン名は、［Zoho CRM Lead Qualification］です。Zoho CRMで見込み客が連絡先に変換される（見込み客から次のステップへ進む）たびに、このコンバージョンの数が1ずつ加算されます。
     
     コンバージョンのカウント方法は、「1 回のコンバージョン」として設定されます。
     
     コンバージョン カテゴリは、「見込み顧客の獲得」として設定されます。
     
   • ［商談を受注したとき］：Google 広告で作成されるコンバージョン名は、［Zoho CRM Sales］です。Zoho CRMで商談を受注するたびに、このコンバージョンに該当の商談金額が加算されます。
     
     コンバージョンのカウント方法は、「すべてのコンバージョン」として設定されます。
     
     コンバージョン カテゴリは、「購入」として設定されます。
     
3. ［続ける］をクリックします。
   
   
   

留意事項：

• 複数のクライアント センター（MCC）アカウントをまたぐクライアントアカウントのコンバージョンを追跡（トラッキング）することはできません。
  
• Google 広告では、クリック後90日より後に作成された商談は追跡できません。
  
• Google 広告で追加されたコンバージョン名（Zoho CRM Leads/Contacts、Zoho CRM Lead Qualification、Zoho CRM Sales）は、他のユーザーによって変更／削除されないようにご注意ください。
  
• Google 広告連携は、［キャンペーン］タブが有効になっている場合にのみ、機能します。 

手順3：自動タグ設定

広告と、広告クリック後に表示されるページのURL（例：キャンペーンのランディングページ）の設定時に、自動タグ設定によってGCLID（Google クリックID）のパラメーターが動的に追加されます。これにより、Webサイトへのアクセス時にクリックされた広告を識別できます（関連項目：自動タグ設定 - Google 広告ヘルプ）。

Zoho CRMでは、自動タグ設定されたURLを通じて、次の詳細情報を確認できます。

• 見込み客／連絡先がWebサイトを訪問する際に使用したキーワード
  
• キーワードに対応する広告キャンペーン
  

手順4：連携情報の確認

この手順では、Google 広告連携機能を通じて追加される専用のタブ、項目、レポート、ダッシュボードが一覧で表示されます。内容を確認して、［完了する］をクリックします。

連携設定の完了後に、Zoho CRMアカウントに追加される要素は、以下の通りです。初期設定では、これらにアクセスできるのは、管理者権限を持つユーザーのみですのでご注意ください。管理者は、その後必要に応じて、各要素に関する他のユーザーのアクセス権限を有効／無効に設定できます。

新しいタブ

［Google 広告］という新しいタブが追加されます。

新しい項目

見込み客／連絡先／商談データの詳細ページに、Google 広告の情報用のセクションが追加されます。該当のセクションに表示される項目の詳細は、次の表のとおりです。以下の項目にはデータが自動的に入力され、項目の値は編集できませんのでご注意ください。

新しいレポートとダッシュボード

業界別のキャンペーン、見込み客ステータス別のキャンペーン、キャンペーン別の売上（受注商談）など、Google 広告に関する分析用のレポートやダッシュボードがシステムにより自動で追加されます。

手順5：追跡コードの設置

こちらが最後の手順です。Google 広告のデータ量や内容に応じて、連携の処理が完了するまでには、しばらく時間がかかります。

Google 広告用の追跡コードの設置

Google 広告連携を有効にして詳細を設定した後、Google 広告経由のWebサイトへの訪問情報の追跡を開始するには、以下の手順を実行する必要があります。

1. Webサイト内の追跡対象のすべてのページに追跡コードを追加する
   
2. フォームに追跡用の要素のコードを追加する
   
   
   

手順5-1：Webサイト内の追跡対象のすべてのページに追跡コードを追加する

Webサイト内の追跡対象のすべてのページに追跡コードを追加する必要があります。追加する場所は、ページのヘッダーやフッターなどの共通の要素が適しています。このコードを設置することで、Google 広告のクリックに関する情報を取得できるようになります。

また、追跡対象のすべてのページに設置することで、訪問者が広告のクリック直後に訪問したページから別のページに移動しても、必要な情報が保持されます。具体的には、GCLIID（Google クリックID）と呼ばれる値が保持され、この値をもとに、Google 広告に関する情報がZoho CRMのデータに保存されます。

1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［Google］→［Google 広告］の順に移動します。
   
2. Google 広告連携の設定画面で、［手順を見る］をクリックします。
   
3. 手順1で、［Zoho CRMの追跡コード］をクリックします。
   
4. 追跡コードの埋め込みの設定画面に表示される追跡コードをコピーして、Webサイト内のすべてのページに貼り付けます。実際の追跡コードは以下のとおりです。
   
   <script type="text/javascript" src='https://crm.zoho.com/crm/javascript/zcga.js'></script>
    

手順5-2：フォームに追跡用の要素のコードを追加する

フォームを通じて登録された顧客（訪問者）の情報に、広告に関する情報を関連付けるためには、関連付けの処理を行うための要素をフォーム内に追加する必要があります。この要素はシステム的な処理のために使用されますが、非表示の状態でフォームに追加されるため、訪問者の目には直接的には表示されません。この要素を通じて、広告に関する情報が顧客情報に関連付けられ、Zoho CRM上でまとめて確認できるようになります。具体的には、Google 広告のキャンペーン、広告グループ、キーワード、広告などの情報を、顧客情報とあわせて確認することが可能になります。なお、問い合わせタブ用のWebフォームでは、上記の機能は利用できません。コードの設置方法は、フォームの作成方法や種類によって異なります。以下、詳細について説明します。

Zoho CRMのフォームを利用する場合：

Zoho CRMで新しいフォームを作成して設定する場合は、作成したフォームのコード内に追跡用の要素のコードが自動的に追加されるため、フォームのコードをそのまま使用して公開します。一方、すでに公開している既存のフォームに設定する場合は、既存のフォームのコード内に追跡用の要素のコードを追加する必要があります。以下は、それぞれの場合に応じた手順です。

新しいフォームを作成して追跡用の要素のコードを追加するには：Zoho CRMでの新しいフォームの作成時には、追跡用の要素のコードは自動で追加されます。通常のフォームの作成手順と同様に、フォーム名、設置場所のURL、移動先ページのURLなどの詳細を入力してフォームを作成するだけで、追跡用の要素を含むコードを取得できます。なお、Google Workspaceアカウントの連携に基づいてGoogle 広告連携を有効にしている場合は、追跡用の設定のチェックボックスをクリックして有効にすることで、追跡用の要素を含むフォームのコードを取得できます（関連項目：Webフォームの設定）。

既存のフォームのコードに追跡用の要素を追加するには

• ［設定］→［マーケットプレイス］→［Google］→［Google 広告］の順に移動します。
  
• Google 広告連携の設定画面で、［手順を見る］をクリックします。
  
• 手順2で、［Zoho CRMの追跡用の要素］をクリックします。
  
• ［既存のフォームへの要素の追加］の画面に表示される追跡用の要素（非表示の項目）のコードをコピーして、フォームのコード内に貼り付けます。実際のコードは以下のとおりです。
  
  <input type='hidden' id="zc_gad" name="zc_gad" value=""/>
  
  
  
  なお、上記に加え、Webサイト内の追跡対象のすべてのページで、以下の追跡コードを</body>タグの直前に追加する必要があります（手順5-1と同じ内容のため、実施済みの場合は追加の対応は不要です）。
  
  <script type="text/javascript" src='https://crm.zoho.com/crm/javascript/zcga.js'></script>
  

外部サービスのフォームを利用する場合：

外部サービスでフォームを作成する場合、フォームのコード内に追跡用の要素を追加します。また、Webサイト内のすべての追跡対象のページに追跡コードを追加します。あわせて、外部サービスのフォームからZoho CRMにデータを追加する際に、GCLID（Google クリックID）の情報も同時に送信されるように設定します（具体的な内容は以下をご参照ください）。

外部サービスのフォームに追跡コードを設置するには

なお、上記の2つ目の手順で設置する追跡コード「zcga.js」は、Google 広告の情報を取得するためのものです。訪問者が広告のクリック後にWebサイト内のページを移動しても、このコード（JavaScriptのスクリプト）を通じて、Google 広告の情報が保持されます。具体的には、ブラウザーのクッキー（Cookie）からGCLIDが取得され、その値が、フォームに入力されたデータとあわせて送信されます。この時点では、GCLIDの情報は外部サービスには送信されますが、Zoho CRMには送信されていません。GCLIDの情報をZoho CRMで利用できるようにするには、APIを使用して外部サービスからZoho CRMにデータを送信する必要があります。このため、Zoho CRMへのデータ追加用のAPIの実行時にGCLID用のパラメーターを含め、そのパラメーターの値にGCLIDの値を設定し、Zoho CRMに送信する必要があります。

次の手順

• Google 広告のデータの追跡
  
• Google 広告へのデータ送信（オフライン コンバージョンのインポート）