Google カレンダーへの予定のエクスポート

Google カレンダーへの予定のエクスポート

Google カレンダーへのエクスポート機能を使用すると、Zoho CRMのカレンダーの予定を簡単に共有できます。選択した予定をCRMカレンダーからGoogle カレンダーにエクスポートすることで、Google カレンダーで他のユーザーに表示し、共有できます。業務の予定を集約し、予定を見逃さないように整理するのにも役立ちます。

利用条件  

必要な権限 
Zoho CRMのすべてのユーザーが、Zoho CRMからGoogle カレンダーに予定をエクスポートできます。 

標準のカレンダー項目の関連付け

Zoho CRMのカレンダー
Google カレンダー 
説明
データ型
予定の担当者
 
予定が割り当てられているユーザーを表示します。この項目は必須です。
ユーザー名
件名
タイトル 予定の件名を入力します。この項目は必須です。
一行(テキスト)、英数字(50)
開始日時
開始日時                              
予定の開始日時を指定します。この項目は必須です。
ミニカレンダー
終了日時
終了日時                              
予定の終了日時を指定します。この項目は必須です。
ミニカレンダー
場所
関連付けなし
予定の実施場所を入力します。
一行(テキスト) 
通知メールの送信
 
このチェックボックスをオンにすると、予定が割り当てられているZoho CRMユーザーに通知が送信されます。
チェックボックス
繰り返しの活動
関連付けなし
予定が繰り返しの活動である場合は、このチェックボックスをオンにします。 [開始日] [終了日] [繰り返しの種類] も設定します。
チェックボックス
リマインダー通知
関連付けなし
予定のリマインダーを送信するには、このチェックボックスをオンにします。
チェックボックス
詳細 説明
予定に関する追加の詳細を入力します。
一行(テキスト) 

Google カレンダーに予定を追加するには      

  1. [Google Workspace] (アプリアイコン)をクリックします。
  2. [詳細] > [Zoho CRM] をクリックします。
    Zoho CRMの画面が開きます。
  3. [活動] タブで、 [新しい予定] をクリックします。または、見込み客、連絡先、商談などのデータから [新しい予定] ボタンをクリックします。
  4. [予定の作成] ページで、予定関連の詳細を入力します。
  5. [保存してGoogle カレンダーにエクスポート] をクリックします。
    新しく作成された予定は、Zoho CRMとGoogle カレンダーに保存されます。

Google カレンダーに予定をエクスポートするには      

  1. [Google Workspace] (アプリアイコン)をクリックします。
  2. [詳細] > [Zoho CRM] をクリックします。
    Zoho CRMの画面が開きます。
  3. [活動] タブで、 [予定] を選択します。
  4. [ その他の操作  アイコン] > [Google カレンダーにエクスポート] をクリックします。
    選択したZoho CRMの予定が、Google カレンダーに追加されます。


メモ 
  • Zoho CRMとGoogle Workspaceのタイムゾーンが同じである必要があります。
  • 予定は、Google カレンダーの[月]ビューで確認できます。
  • 詳細ビューからは、予定を追加できません。
  • [Google カレンダーにエクスポートする]オプションは、標準ビュー([自分の予定]や[すべての予定]など)でのみ使用できます。
    独自に作成したカスタムビューには、このオプションはありません。

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