Google カレンダーとの予定の同期

Google カレンダーとの予定の同期

Google Workspaceアカウントとの連携を設定すると、Zoho CRMのカレンダーとGoogle カレンダーとの間で、双方向または一方向に予定を同期できます。これにより、Google Workspaceアカウント上で、他の担当者との予定の共有や調整がスムーズになります。

利用条件

必要な権限:
予定の権限(表示/作成/編集/削除)を持つユーザーが、この機能を利用できます。

カレンダーの標準項目の関連付け

Zoho CRMのカレンダー
Google カレンダー
説明
データの種類
主催者
 
予定に割り当てられているユーザーの名前です(必須項目)。
ユーザー
件名
タイトル
予定の件名/タイトルです(必須項目)。
1行テキスト
開始日時
開始日時
予定の開始日時です(必須項目)。
日時
終了日時
終了日時
予定の終了日時です(必須項目)。
日時
場所
場所
予定の場所です。
1行テキスト
参加者
  ゲスト
予定の参加者です。なお、グループは参加者として登録されていてもGoogle カレンダーには同期されません。
ユーザー/見込み客/連絡先/グループ
繰り返し
(対象外)
繰り返しの予定は同期されません。
チェックボックス(真偽値)
リマインダー
通知
予定に関する備忘用の通知(リマインダー)の設定です。
チェックボックス(真偽値)
詳細情報
説明
予定に関する説明や補足情報などです。
1行テキスト


Google カレンダーに新しい予定を追加するには

  1. Google Workspace で、画面の右上にある (アプリのアイコンのメニュー)をクリックします。
  2. メニューを下にスクロールし、 [Zoho CRM] を見つけて、クリックします。
    Zoho CRMの画面に移動します。
  3. Zoho CRMの [活動] タブで、右上の [+予定] をクリックします。または、 [見込み客]/[連絡先]/[商談] タブのデータの一覧ページで、対象のデータにカーソルを合わせると左側に表示される […] (その他の操作)→ [さらに] [予定を作成] の順にクリックします。
  4. 予定の作成 ページで、予定に関する詳細を入力します。
  5. [保存する] をクリックします。
    Zoho CRMで新しい予定が作成され、双方向または一方向(Google カレンダーへ)の同期を設定している場合は、作成した予定がGoogleカレンダーに同期されます。
メモ:
  • 予定の日時を適切に同期するためには、Zoho CRMとGoogle Workspaceのタイムゾーンを同じにする必要があります。
  • Zoho CRMのカレンダーで作成した予定は、Google カレンダーにすぐに同期されて表示されます。
  • 見込み客/連絡先/商談などのデータの詳細ページで、[未完了の活動]の関連リストから予定を追加して、Google カレンダーに同期することも可能です(双方向またはGoogle カレンダーへの一方向の同期を設定している場合のみ)。
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