Google Workspaceアカウント連携を設定すると、Zoho CRM内のタスクをGoogle ToDo リストに追加(エクスポート)できます。これにより、Google Workspaceアカウント上で、他の担当者とのタスクの共有や調整がスムーズになります。
Zoho CRMのタスク
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Google ToDo リスト
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説明
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データの種類
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タスクの担当者
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タスクの担当者として割り当てられているユーザーの名前です(必須項目)。
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ユーザー
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件名
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タイトル
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タスクの件名/タイトルです(必須項目)。
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1行テキスト
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期限
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日時
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タスクの期限です(必須項目)。
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日付
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繰り返し
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(対象外)
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繰り返しの設定は反映されません。繰り返しのタスクを作成しても、最初のタスクのみが反映されます。
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チェックボックス(真偽値)
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リマインダー
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(対象外)
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タスクのリマインダーの設定は反映されません。
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チェックボックス(真偽値)
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詳細情報
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詳細
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タスクに関する説明や補足情報です。
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複数行テキスト |
追加先として標準のタスクリストを設定するには
Google ToDo リストに新しいタスクを追加するには
複数のタスクをGoogle ToDo リストに一括追加するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。