Google ToDo リストへのタスクの追加(エクスポート)

Google ToDo リストへのタスクの追加(エクスポート)

Google Workspaceアカウント連携を設定すると、Zoho CRM内のタスクをGoogle ToDo リストに追加(エクスポート)できます。これにより、Google Workspaceアカウント上で、他の担当者とのタスクの共有や調整がスムーズになります。

利用条件
必要な権限: すべてのユーザーが、Zoho CRMからGoogle ToDo リストへタスクを追加できます。

タスクの標準項目の関連付け

Zoho CRMのタスク
Google ToDo リスト
説明
データの種類
タスクの担当者
 
タスクの担当者として割り当てられているユーザーの名前です(必須項目)。
ユーザー
件名
タイトル
タスクの件名/タイトルです(必須項目)。
1行テキスト
期限
日時
タスクの期限です(必須項目)。
日付
繰り返し
(対象外)
繰り返しの設定は反映されません。繰り返しのタスクを作成しても、最初のタスクのみが反映されます。
チェックボックス(真偽値)
リマインダー
(対象外)
タスクのリマインダーの設定は反映されません。
チェックボックス(真偽値)
詳細情報
詳細
タスクに関する説明や補足情報です。
複数行テキスト

追加先として標準のタスクリストを設定するには

  1. Google Workspace で、画面の右上にある (アプリのアイコンのメニュー)をクリックします。
  2. メニューを下にスクロールし、 [Zoho CRM] を見つけて、クリックします。
    Zoho CRMの画面に移動します。
  3. Zoho CRMで、 [設定] [マーケットプレイス] [Google] [Google ToDo リスト] の順に移動します。
  4. [標準のタスクリスト] に、追加先のタスクリストが表示されています。
    必要に応じて[変更する] をクリックして、ドロップダウンから対象のタスクリスト を選択します。

  5. [保存する] をクリックします。

Google ToDo リストに新しいタスクを追加するには

  1. Google Workspace で、画面の右上にある (アプリのアイコンのメニュー)をクリックします。
  2. メニューを下にスクロールし、 [Zoho CRM] を見つけて、クリックします。
    Zoho CRMの画面に移動します。
  3. Zoho CRMの [活動] タブで、右上の [+タスク] をクリックします。
    または、[見込み客]/[連絡先]/[商談]タブのデータの一覧ページで、対象のデータを選択して、上部にある [タスクを追加する] ボタンをクリックします。
  4. タスクの作成 ページで、タスクに関する詳細を入力します。
  5. [保存してGoogle ToDo リストに追加する] をクリックします。
    Zoho CRMで新しいタスクが作成され、Google ToDo リストに追加されます。

複数のタスクをGoogle ToDo リストに一括追加するには

  1. [活動] タブで、対象のタスクのチェックボックスを選択します。
  2. その他の操作 )アイコンをクリックし、メニューから [Google ToDo リストに追加する] をクリックします。
    選択したタスクが、Google ToDo リストの標準のタスクリストに追加されます。

メモ:
  • 上記は、Google Workspace(組織向けアカウント)との連携機能です。
  • この機能を利用する際、Zoho CRMとGoogle Workspaceのタイムゾーン設定を同じにする必要があります。
  • Zoho CRMから追加されたタスクは、Google ToDo リストに表示されます(Google カレンダーでToDo リストの表示を有効にしている場合は、カレンダーにも表示されます)。
  • 見込み客/連絡先/商談などのデータの詳細ページからタスクを追加して、Google ToDo リストに追加することはできません(一覧ページからは可能です)。
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