Google タスクへのタスクのエクスポート
Google タスクへのエクスポート機能を使用すると、Zoho CRMタスクを簡単に共有できます。選択したタスクをCRMからGoogle タスクにエクスポートすることで、Google タスクで他のユーザーに表示し、共有できます。また、タスクを集約し、タスクを見逃さないように整理することにも役立ちます。
利用条件
必要な権限
Zoho CRMのすべてのユーザーが、Zoho CRMからGoogle Workspace（旧：Google Workspace）にタスクをエクスポートできます。
タスクの標準項目の関連付け
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Zoho CRM
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Google タスク
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説明
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データ型
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タスクの担当者
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タスクが割り当てられているユーザーが表示されます。この項目は必須です。
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ユーザー名
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件名
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タスク
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タスクの件名を入力します。この項目は必須です。
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一行（テキスト）、英数字（50）
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開始日時 |
開始日時
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タスクの開始日時を指定します。この項目は必須です。
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ミニカレンダー
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終了日時 |
開始日時
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タスクの終了日時を指定します。この項目は必須です。
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ミニカレンダー
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繰り返しの活動
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関連付けなし
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タスクが繰り返しの活動の場合は、このチェックボックスをオンにします。
［開始日］、［終了日］
、
［繰り返しの種類］
も設定します。
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チェックボックス
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リマインダー
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関連付けなし
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予定のリマインダーを送信するには、このチェックボックスをオンにします。
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チェックボックス
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詳細
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詳細
|
予定に関する追加の詳細を入力します。
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一行（テキスト）
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標準のGoogle リストを設定するには
-
Google Workspaceで、
（アプリアイコン）をクリックします。
-
［詳細］ > ［Zoho CRM］ をクリックします。Zoho CRMの画面が開きます。
-
［設定］
>
［マーケットプレイス］
>
［Google］
>
［Google Workspace］
>
［タスク］
に移動します。
- 一覧から ［Google タスク］ を選択します。
-
［保存］ をクリックします。すべてのタスクは、指定した［Google タスク］の一覧に追加されます。
Google タスクにタスクを追加するには
-
Google Workspaceで、
（アプリアイコン）をクリックします。
-
［詳細］ > ［Zoho CRM］ をクリックします。Zoho CRMの画面が開きます。
-
［活動］ タブで、 ［新しいタスク］ をクリックします。または、見込み客、連絡先、商談などのデータから、 ［新しいタスク］ ボタンをクリックします。
-
［タスクの作成］
ページで、タスクに関する詳細を入力します。
-
［保存してGoogle タスクにエクスポート］ をクリックします。新しく作成されたタスクは、CRMタスクとGoogle タスクに保存されます。
Google タスクにタスクを一括追加するには
-
［活動］
タブで、タスクに対応するチェックボックスをオンにします。
-
[
その他
アイコン] >
［Google タスクにエクスポート］
をクリックします。
選択したタスクは、標準のGoogle タスクリストにエクスポートされます。
メモ
-
上記の機能を利用できるのは、Google Workspaceユーザーのみです。
-
Zoho CRMとGoogle Workspaceのタイムゾーンが同じである必要があります。
-
タスクは、Google タスクで表示されます。
-
詳細ビューからは、タスクを追加できません。
関連情報
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
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