Google タスクへのタスクのエクスポート

Google タスクへのタスクのエクスポート

Google タスクへのエクスポート機能を使用すると、Zoho CRMタスクを簡単に共有できます。選択したタスクをCRMからGoogle タスクにエクスポートすることで、Google タスクで他のユーザーに表示し、共有できます。また、タスクを集約し、タスクを見逃さないように整理することにも役立ちます。

利用条件  

必要な権限 
Zoho CRMのすべてのユーザーが、Zoho CRMからGoogle Workspace(旧:Google Workspace)にタスクをエクスポートできます。 

タスクの標準項目の関連付け

Zoho CRM
Google タスク
説明
データ型
タスクの担当者
 
タスクが割り当てられているユーザーが表示されます。この項目は必須です。
ユーザー名
件名
タスク
タスクの件名を入力します。この項目は必須です。
一行(テキスト)、英数字(50)
開始日時
開始日時
タスクの開始日時を指定します。この項目は必須です。
ミニカレンダー
終了日時
開始日時                 
タスクの終了日時を指定します。この項目は必須です。
ミニカレンダー
繰り返しの活動
関連付けなし
タスクが繰り返しの活動の場合は、このチェックボックスをオンにします。 [開始日]、[終了日] [繰り返しの種類] も設定します。
チェックボックス
リマインダー
関連付けなし
予定のリマインダーを送信するには、このチェックボックスをオンにします。
チェックボックス
詳細
詳細                  
予定に関する追加の詳細を入力します。  
一行(テキスト)             


標準のGoogle リストを設定するには       
  1. Google Workspaceで、 (アプリアイコン)をクリックします。
  2. [詳細] > [Zoho CRM] をクリックします。
    Zoho CRMの画面が開きます。
  3. [設定] > [マーケットプレイス] > [Google] > [Google Workspace] > [タスク] に移動します。
  4. 一覧から [Google タスク] を選択します。



  5. [保存] をクリックします。
    すべてのタスクは、指定した[Google タスク]の一覧に追加されます。

Google タスクにタスクを追加するには

  1. Google Workspaceで、 (アプリアイコン)をクリックします。
  2. [詳細] > [Zoho CRM] をクリックします。
    Zoho CRMの画面が開きます。
  3. [活動] タブで、 [新しいタスク] をクリックします。
    または、見込み客、連絡先、商談などのデータから、 [新しいタスク] ボタンをクリックします。
  4. [タスクの作成] ページで、タスクに関する詳細を入力します。
  5. [保存してGoogle タスクにエクスポート] をクリックします。
    新しく作成されたタスクは、CRMタスクとGoogle タスクに保存されます。



Google タスクにタスクを一括追加するには      

  1. [活動] タブで、タスクに対応するチェックボックスをオンにします。
  2. [ その他 アイコン] > [Google タスクにエクスポート] をクリックします。
    選択したタスクは、標準のGoogle タスクリストにエクスポートされます。


メモ 
  • 上記の機能を利用できるのは、Google Workspaceユーザーのみです。
  • Zoho CRMとGoogle Workspaceのタイムゾーンが同じである必要があります。
  • タスクは、Google タスクで表示されます。
  • 詳細ビューからは、タスクを追加できません。

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