Zoho CRMへのGoogle Workspace(旧:G Suite)ユーザーの追加

Zoho CRMへのGoogle Workspace(旧:G Suite)ユーザーの追加

特権管理者の権限を持つユーザーは、Zoho CRMアカウントを作成した後、Zoho CRMにGoogle Workspaceのユーザーを追加できます。標準では、 マネージャー の役職と 標準ユーザー の権限がユーザーに割り当てられます。ユーザーの役職と権限を追加した後で、組織の階層に合わせて、ユーザーの役職と権限を確認、更新することをおすすめします。 

Google Workspaceからユーザーを追加するには    

  1. [Google Workspace] (アプリアイコン)をクリックします。
  2. [詳細] > [Zoho CRM] をクリックします。
    Zoho CRMの画面が開きます。
  3. Zoho CRMで、 [設定] > [設定] > [マーケットプレイス] > [Google] > [ユーザー] をクリックします。
  4. [Google Workspaceからユーザーを追加] ページで、インポートするユーザーを選択します。
  5. [Zoho CRMに追加] をクリックします。
    選択したユーザーがZoho CRMアカウントに追加されます。
  6. [設定] > [ユーザーと権限] > [ユーザー] に移動し、ユーザーの権限と役職を更新します。
    ユーザーは追加されますが、確認済みのユーザーにはなりません。ユーザーに招待を送信する必要があります。
  7. ユーザーが招待を承諾すると、Zoho CRMアカウントに自動的にユーザーが追加されます。


メモ 
  • 15日間の試用期間後にライセンスの上限を超えた 場合、追加ライセンスを購入するまでユーザーは無効になります。Zoho CRMにユーザーをインポートする前に、 [ライセンスの管理] ページで、ライセンスの上限を確認することをお勧めします。
  • Zoho CRMでは、ライセンスの上限に応じて、ユーザーを追加できます。
  • ライセンスの上限を超えて追加されたユーザーは、追加のユーザーライセンスを購入するまで無効になります。
  • 追加のライセンスを購入した後で、 [設定] > [設定] > [ユーザーと権限] > [ユーザー] ページから、無効になったユーザーを再度招待します。
  • インポートするユーザーには、 マネージャー の役職と 標準 の権限が割り当てられます。
    [設定] > [設定] > [ユーザーと権限] > [セキュリティ管理] をクリックして、ユーザーの権限と役職を更新できます。

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