Zoho CRM for Gmailアドオンの設定

Zoho CRM for Gmailアドオンの設定

ほとんどの企業においてメールは主要なコミュニケーション手段であり、さまざまなメールシステムが使用されています。このため、顧客とのやりとりを共通のデータベースで一元的に管理することが重要です。これにより、顧客対応の担当者が、顧客に合わせてやりとりすることが可能になります。また、顧客との関係性をさらに強化できるようになります。

メールシステムとしては、Gmailの組織アカウントがよく利用されています。また、個人アカウントが利用されていることもあります。「Zoho CRM for Gmail」アドオンを使用すると、GmailアカウントにZoho CRMアカウントを同期できます。
組織のGmailアカウントで顧客からのメールを受信したとき、アドオンを使用すると、Zoho CRMアカウントに見込み客または連絡先として顧客情報を追加できます。これにより、関連するチームが迅速にフォローアップできます。時間を節約でき、手作業でのデータ入力時に発生する可能性のあるミスも削減できます。 
メモ
  1. このアドオンは、すべてのブラウザーで機能します:Chrome、Firefox、Safariなど。
  2. このアドオンは、Gmailモバイルアプリと互換性があります。 
利用条件
必要な権限
個人アカウントへのインストールは、すべてのユーザーが可能です。ドメインへのインストールは、Google Workspace(旧:G Suite)管理者のみが実行できます。
                 

Zoho CRM for Gmailアドオンのインストール

アドオンは、Gmailアカウントにインストールする必要があります。個人または組織のGmailアカウントにインストールできます。
ドメインまたは組織のGmailアカウントへのインストールは、Google Workspace(旧:G Suite)管理者のみが実行できます。 
アドオンをインストールするには
  1. Gmailアカウントにログインします。
  2. 右側のパネルで、 [+アドオンを入手] をクリックします。



  3. Google Workspace(旧:G Suite)マーケットプレイス ページで、検索ボックスに「 Zoho CRM for Gmail 」と入力します。
  4. [Zoho CRM for Gmail] をクリックします。
  5. [ドメイン インストール] または [個別インストール] を選択します。
  6. [続行] をクリックします。
  7. 同意画面 で下にスクロールして、 利用規約とプライバシーポリシー を確認し、 [許可] をクリックします。
  8. インストールの完了 画面で、 [完了] をクリックします。
    Zoho CRMのアイコンが、右側のパネルに表示されます。


アドオンの管理

アドオンを使用すると、組織または個人のGmailアカウントをZoho CRMアカウントと同期できます。アドオンをインストールすると、次のことができます:

見込み客または連絡先の追加

新しい見込み客から受信したメールをもとに、Zoho CRMに見込み客または連絡先を追加できます。 
新しい見込み客または連絡先を追加するには
  1. Gmailアカウントにログインします。
  2. メールを開き、右側のパネルから、アドオンアイコンをクリックします。
  3. [見込み客] または [連絡先] のタブを選択します。



  4. 必要な項目に値を入力して、 [追加] をクリックします。
    Zoho CRMアカウントにデータが追加されます。 



見込み客または連絡先の情報の更新

メールに記載されている情報から直接、見込み客または連絡先のメールアドレス、連絡先番号、姓、データ元などの項目を更新できます。Zoho CRMのデータに情報が更新されます。 

Zoho CRM情報の表示

[CRMで表示]ボタンをクリックすると、GmailアカウントからZoho CRM内の見込み客または連絡先のデータを表示できます。 



見込み客または連絡先へのメールの関連付け

見込み客または連絡先にメールを関連付けて、Zoho CRMの関連リスト内で表示できます。1人の見込み客または連絡先に複数のメールを関連付けることができますが、一度関連付けをすると、関連付けをやり直すことはできません。 


メモ
以下の操作を実行する前に、Zoho CRMアカウントにログインしていることをご確認ください。Zoho CRMアカウントをまだお持ちでない場合は、Gmailからアカウントを作成できます。

アドオンのアンインストール

アドオンをクリックして、 その他の操作 アイコンから [アドオンを管理] を選択することで、Gmailアカウントからアドオンをアンインストールできます。 Google Workspace(旧:G Suite)Marketplace ページで、 [アンインストール] をクリックします。



ドメインに対してインストールした場合、アンインストールできるのは、Google Workspace(旧:G Suite)管理者のみです。 




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