Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインの概要

Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインの概要

MS Outlook用Zoho CRMプラグインは、Zoho CRMとMicrosoft Outlook間で連絡先、タスク、予定を同期するための生産性向上プラグインです。Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインは、WindowsとMacの両方のユーザーが使用できます。

利用条件  

必要な権限 
Microsoft Outlook連携の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。 


主な機能

Zoho CRMプラグインで使用可能な機能(Windowsユーザー)

  • Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、カレンダーの予定、タスクを自動的に同期する。
  • MS Outlookの送受信メールをZoho CRMの見込み客、連絡先、商談に関連付ける。
  • Microsoft Outlookの元のメッセージを変更することなく、Zoho CRMの見込み客または連絡先にメールメッセージと添付ファイルを追加する。
  • Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、カレンダー(予定)、タスクをエクスポートする。
  • 問い合わせとしてZoho CRMにメールを追加する。
  • 顧客データが重複しないように、連絡先、カレンダー、タスクをZoho CRMと同期する際に不整合を解決する。

Zoho CRMプラグインで使用可能な機能(Macユーザー)

  • Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、カレンダーの予定、タスクを同期する。
  • Microsoft Outlookの送受信メールをZoho CRMの商談に関連付ける。
  • 顧客データが重複しないように、連絡先、カレンダー、タスクをZoho CRMと同期する際に不整合を解決する。

システム要件

Windows ユーザーの場合

  • ハードウェア: 256 MB以上のRAMを搭載したx486、10 MB以上のディスク容量
  • オペレーティングシステム: Windows 7、8、10
  • ソフトウェア: Microsoft Outlook 2010/2013/2016

Mac ユーザーの場合

  • オペレーティングシステム: Mac OS X 10.6以降
  • ソフトウェア: Mac用Microsoft Outlook 2011

MS Outlook用プラグインのメリット 

Zoho CRMプラグインにサインインしたままにする 
MS Outlookを開くたびに、Zoho CRMプラグインにサインインする必要はありません。プラグインに自動的にサインインします。  

MS OutlookからZoho CRMへの連絡先、タスク、カレンダー予定の自動同期
[Outlookでの連絡先/タスク/予定の変更をCRMに反映する] - このオプションを選択すると、すべての連絡先、タスク、カレンダーの予定がMS OutlookからZoho CRMに自動的に同期されます。
また、[連絡先]、[タスク]、[カレンダー]の各タブで、 [フォルダー] [カテゴリー] の詳細を個別に指定できるようになりました。

MS Outlookからの送信メールをZoho CRMの関連する見込み客/連絡先に関連付ける 
以前は、CRMデータを検索して、選択したデータにメールを追加する必要がありました。このオプションに加えて、見込み客と連絡先にメールを追加する方法が2つあります:
  • メールの追加オプション - ワンクリックで、選択したメールがCRMの見込み客/連絡先に追加されます。

  • 自動的に送信メールを追加 – MS Outlookからメールを送信すると、Zoho CRMの一致する連絡先/見込み客に自動的に追加されます。


メールの設定 で指定した仕様に基づいて、メールがZoho CRMに追加されます。これらの設定では、メールを関連付けるべきデータが示されます。

Zoho CRMのデータを検索する代わりに、メールの設定によりメールが自動的に検索され、Zoho CRMの見込み客と連絡先に関連付けることができます。 

また、Zoho CRMアカウントにメールがすでに追加されているかどうかを確認することもできます。


以下のリンクから、MS Outlook用プラグインの最新バージョンをダウンロードしてください:

MS Outlook 2010、2013(64ビット)用


関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training










                          • Related Articles

                          • Microsoft Word用Zoho CRMプラグインの概要

                            Microsoft Word用Zoho CRMプラグインは、差し込み文書をすばやく簡単に作成できる生産性向上ツールです。Zoho CRMデータを使用するか、Zoho CRMからMicrosoft Wordテンプレートを使用して、Microsoft Wordで差し込み文書を作成できます。差し込み文書には、Zoho CRMの顧客関連データに基づき作成されたフォームレター、住所ラベル、封筒などの文書が含まれます。  メモ  Microsoft Word用Zoho CRMプラグインは、Zoho ...
                          • Microsoft Outlook用Zoho CRMアドイン

                            Microsoft Outlook用Zoho CRMアドインを使用すると、Microsoft Outlookアカウント内で直接、Zoho CRMアカウントの詳細を表示できます。インストールすると、Microsoft Outlookアカウント内で次のことができます: 見込み客または連絡先の追加            Zoho CRMのデータへのメモの追加 見込み客または連絡先への新しい活動の作成  見込み客または連絡先に関連付けられているキャンペーンの表示 見込み客の変換  ...
                          • Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインの使用(Mac)

                            Microsoft Outlookプラグインの提供を終了しました。該当のプラグインは2021年5月31日以降、動作しなくなります。詳細は こちら (英語)をご参照ください。  Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインを使用すると、次の操作を実行できます。 Microsoft OutlookからZoho CRMへの連絡先、タスク、カレンダー予定の同期(双方向) Zoho CRMの商談へのメールの追加 連絡先、タスク、カレンダーの同期 同期オプションにより、Microsoft ...
                          • MS Outlook用Zoho CRMプラグインの設定(Macの場合)

                            連絡先、タスク、カレンダーの予定の同期を開始する前に、いくつかの基本設定を行う必要があります。 Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインへのサインイン Zoho CRMログイン認証情報を使用したサインイン 開始するには、まず、Zoho CRMログイン認証情報を使用して、Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインする必要があります。Google Workspace(旧:G Suite)、Google、Yahoo、Facebook ...
                          • MS Outlook用Zoho CRMプラグインの設定(Windowsの場合)

                            Microsoft Outlookプラグインの提供は終了しました。概要のプラグインは2021年5月31日以降、機能しなくなります。詳細はこちら(英語) をご参照ください。 連絡先、タスク、カレンダーの予定の同期を開始する前に、いくつかの基本設定を行う必要があります。 MS Outlook用Zoho CRMプラグインへのサインイン Zoho CRMログイン認証情報を使用したサインイン 開始するには、まず、Zoho CRMログイン認証情報を使用して、Zoho ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.