Zoho Mail
メールの送受信
Zoho CRMからメールを送受信して、メールでのコミュニケーションに営業情報を反映させられます。 Zoho Mailアドオンを使用すると、 [見込み客] 、 [連絡先] 、 [商談] タブでメールを送信できます。連絡先と連絡を取るためにメールサービスを切り替える必要はありません。Zoho Mailアドオンを使用すると、お気に入りのメールクライアントをZoho CRMと連携でき、ビジネスにおけるすべてのコミュニケーションをZoho CRMで一括管理できます。 メールの上限 Zoho ...
Zoho Mailアドオンのユーザーの管理
Zoho Mailアドオンを利用すると、Zoho CRM内で顧客情報とメールのやりとりを集約できます。Zoho CRMに登録されている顧客データに対して、該当の顧客とやりとりしたメールを関連付けて確認できます。なお、Zoho CRMの管理者は、Zoho Mailアドオンを利用しているユーザーを管理でき、以下の3つの機能を利用できます。 無効にしたユーザーのメールアカウントのバックアップの取得 Zoho Mailアドオン設定のロック Zoho Mailアドオン設定のロックの解除 ...
Gmail連携
Gmailは、世界で最も利用者の多いWebメールサービスです。個人でも法人でも利用できます。Zoho CRMとGmailを連携すると、Gmailアカウント内のメールをZoho CRMに取り込んで、顧客情報と関連付けることが可能です。メール取得の方式としては、POPとIMAPのいずれも設定可能です。 Gmail連携の設定手順は次のとおりです。 Gmailの設定で他のメールサービス/クライアントからのアクセスを有効にする Zoho CRMでメールアカウントを設定する メール共有の権限を設定する ...
メール画面からZoho CRMへのデータの追加
Zoho Mailアドオンを有効にすると、メールの画面から、やりとりしている相手の情報をZoho CRMに簡単に登録できます。これにより、情報をコピーして貼り付ける手間を省き、迅速な対応につなげることが可能です。具体的には、受信したメールをZoho CRMの[セールスインボックス]タブやZoho Mailの画面で確認する際、送信者の情報がZoho CRMに未登録の場合、送信者のメールアドレスを使用して、メールの画面からそのまま見込み客または連絡先として追加できます。また、送信者の情報がZoho ...
メールマグネット
Zoho Mailアドオンを使用すると、Zoho CRM上でメールの送受信が可能になり、顧客とやりとりしたメールを顧客情報に関連付けて管理できます。ただし、担当する顧客の人数や対応するメールの件数が多いと、顧客からのメールの確認と対応に時間がかかってしまいます。 そこで、メールマグネットが役立ちます。メールマグネットは、メールに関するリアルタイムの通知機能です。Zoho ...
Zoho Mailアドオンのエラーメッセージ
Zoho Mailアドオンの設定時に表示される可能性のあるエラーメッセージは、次のとおりです。 Mail Box (yourmailID) you have configured earlier is not reachable.Please select a new "Mail Box".(設定済みのメールアカウントにアクセスできません。新しいメールアカウントを選択してください。) Zoho ...
POP3でのメールアカウントの設定
Zoho CRMにおけるPOP3でのメールアカウントの設定機能が新しくなりました。新しい機能は現在、一部のアカウントでのみ利用できます。段階的に利用可能になります。詳細は、こちらをご参照ください。 POP3でのメールアカウントの設定 Zoho CRMで使用するメールアカウントとしては、Zoho Mailアカウントまたは外部サービスのメールアカウントを、「POP3」の方式(プロトコル)で設定できます。 ただし、外部サービスのメールアカウントを設定する場合でも、Zoho ...
IMAPでのメールアカウントの設定
Zoho CRMにおけるIMAPでのメールアカウントの設定機能が新しくなりました。新しい機能は現在、一部のアカウントでのみ利用できます。段階的に利用可能になります。詳細は、 こちら をご参照ください。 データ削除(クリーンアップ)のポリシーに関する注意事項 Zohoのデータ削除(クリーンアップ)のポリシーに則り、IMAPの方式(プロトコル)で設定されたメールアカウントにおいて、以下に該当する場合にはメールの同期が一時停止します。 1か月以上、同期されたメールが開封されていない場合 ...
Zoho Mailアドオンの概要
Zoho Mailアドオンは、Zoho CRMにおいて顧客情報と連動する形でメールを利用するための機能です。Zoho Mailアドオンを使用すると、顧客とやりとりしたメールを顧客情報に関連付けて管理できます。これにより、顧客に関する各種情報に加えてメールの内容も一元管理でき、顧客対応をより効率的、効果的に行うことができます。 利用条件 必要な権限 Zoho Mail連携の権限 各プランの機能と制限を確認する メリット 顧客情報とメールのやりとりをまとめて確認できます。 ...