Zoho Projects
Zoho Projects連携の利用
プロジェクトの作成 Zoho Projects連携では、Zoho CRMの取引先、連絡先、商談に関するプロジェクトを作成して管理できます。ユーザーの権限に応じて、新しいプロジェクトの作成や既存のプロジェクトの関連付けが可能です。 メモ： Zoho CRMでプロジェクトを作成するには、Zoho Projectsでのプロジェクトの作成権限が必要です。 特定のプロジェクトでユーザーを追加するには、Zoho Projectsでのユーザーの追加権限が必要です。 ...
Zoho Projectsにおける権限と役割
Zoho Projectsでは、ユーザーの権限と役割を設定することで、利用できる機能やアクセスできるデータの範囲を制限できます。初期設定では、以下の権限と役割があり、追加や編集も可能です。 ポータル所有者 ポータル所有者は、すべての管理権限を持ちます。管理権限には、ポータルのURLや所有者の変更、サブスクリプションの管理（プランの変更、アップグレードやダウングレード）、ユーザーの権限の設定や追加に関する権限も含まれます。 メモ： ポータル所有者は、ポータルごとに1人のみ設定できます。 管理者 ...
Zoho Projects連携の設定
Zoho Projects連携の有効化 Zoho Projects連携を有効にするには 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。 ［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Projects］→［設定する］の順に移動します。 Zoho Projects連携の設定画面で、［利用を開始する］をクリックします。 無料プランを利用している場合は、Zoho Projects連携を15日間試用できます。 連携手順 Zoho ...
Zoho Projects連携
「Zoho Projects」（ゾーホー・プロジェクト）は、プロジェクト管理に関するさまざまな機能を備えたサービスです。プロジェクトに関するタスクやマイルストーンの計画と実績の管理、課題や工数の管理、担当者や関係者とのコミュニケーションや情報共有に役立ちます。 Zoho ProjectsをZoho CRMに連携することで、プロジェクトと顧客に関する情報を関連付けて管理できます。たとえば、新しい商談を作成した際に、Zoho CRMの商談や顧客に関連付けてプロジェクトを作成して管理できます。 ...