Zoho Projectsにおける権限と役割

Zoho Projectsにおける権限と役割

Zoho Projectsでは、ユーザーの権限と役割を設定することで、利用できる機能やアクセスできるデータの範囲を制限できます。初期設定では、以下の権限と役割があり、追加や編集も可能です。

ポータル所有者

ポータル所有者は、すべての管理権限を持ちます。管理権限には、ポータルのURLや所有者の変更、サブスクリプションの管理(プランの変更、アップグレードやダウングレード)、ユーザーの権限の設定や追加に関する権限も含まれます。

メモ:

ポータル所有者は、ポータルごとに1人のみ設定できます。 

管理者

管理者は、特定のポータル内においてすべての権限を持ちます。新しいプロジェクトの追加/削除、ユーザーの追加/削除、権限と役割の設定、レイアウトや項目の設定、自動化の設定、マイルストーンの追加/編集/削除、タスクや課題の追加/編集/削除などを実行可能です。

マネージャー

マネージャーは、特定のプロジェクト内においてすべての権限を持ちます。新しいプロジェクトの追加、ユーザーの追加/削除、権限と役割の設定、レイアウトや項目の設定、自動化の設定、マイルストーンの追加/編集/削除、タスクや課題の追加/編集/削除などを実行可能です。

従業員

従業員は、特定のプロジェクト内において管理を除く標準的な権限を持ちます。ユーザーの追加、マイルストーンの追加、タスクや課題の追加/編集/削除などを実行可能です。

契約ユーザー

契約ユーザーは、一定期間、特定のプロジェクト内において従業員と同等の権限を持ちます。通常、契約期間の終了時には権限を取り消すことが想定されています。

クライアント

  • 上記の組織内ユーザー向けの権限とは異なり、クライアント(顧客となる企業や組織内の担当者)向けの権限です。 
  • 特定のプロジェクト内において制限付きの権限を持ちます。ポータル単位での権限は持ちません。フォーラム(掲示板)への投稿、予定の確認、マイルストーンの追加、タスクや課題の追加/編集/削除などを実行可能です。

連絡先
 
上記のような権限を付与されたユーザーとは異なり、プロジェクトのデータに自分自身でアクセスする必要がないクライアントや外部関係者(例:配送業者や仕入先など)の情報を「連絡先」として登録し、管理用に参照できるようにしておくことが可能です。「連絡先」として登録された人に対してはプロジェクトへのアクセス権限は付与されず、登録時にもプロジェクトへの招待メールは送信されません。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • Zoho Projects連携

                                  「Zoho Projects」(ゾーホー・プロジェクト)は、プロジェクト管理に関するさまざまな機能を備えたサービスです。プロジェクトに関するタスクやマイルストーンの計画と実績の管理、課題や工数の管理、担当者や関係者とのコミュニケーションや情報共有に役立ちます。 Zoho ProjectsをZoho CRMに連携することで、プロジェクトと顧客に関する情報を関連付けて管理できます。たとえば、新しい商談を作成した際に、Zoho CRMの商談や顧客に関連付けてプロジェクトを作成して管理できます。 ...
                                • Zoho Projects連携の設定

                                  Zoho Projects連携の有効化 Zoho Projects連携を有効にするには 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。 [設定]→[マーケットプレイス]→[Zoho]→[Zoho Projects]→[設定する]の順に移動します。 Zoho Projects連携の設定画面で、[利用を開始する]をクリックします。 (無料プランを利用している場合は、Zoho Projects連携を15日間試用できます) Zoho ...
                                • Zoho Projects連携の利用

                                  プロジェクトの作成 Zoho Projects連携では、Zoho CRMの取引先、連絡先、商談に関するプロジェクトを作成して管理できます。ユーザーの権限に応じて、新しいプロジェクトの作成や既存のプロジェクトの関連付けが可能です。 メモ: Zoho CRMでプロジェクトを作成するには、Zoho Projectsでのプロジェクトの作成権限が必要です。 特定のプロジェクトでユーザーを追加するには、Zoho Projectsでのユーザーの追加権限が必要です。 ...
                                • Zoho Forms連携

                                  Zoho Forms連携の概要 「Zoho Forms」(ゾーホー・フォーム)は、オンラインのフォーム作成ツールです。要件に応じたWebフォームを簡単に作成/共有し、データを収集できます。Zoho CRMとZoho Formsの連携機能を利用すると、作成したフォームをZoho CRMに連携することで、フォームを通じて送信されたデータをZoho CRMに取り込むことができます。また、Zoho CRMの既存のデータから名前やメールアドレスなどの項目値を取得してフォーム内に事前入力することも可能です。 ...
                                • Zoho Cliq連携

                                  「Zoho Cliq」(ゾーホー・クリック)は、グループチャットや音声/ビデオ通話、ファイル共有、画面共有、チャットボット、コマンドによる処理など、豊富な機能を備えたビジネスチャットツールです。さまざまなZohoサービスの画面上で利用できます。 Zoho Cliq連携により、次のことが可能になります。 Zoho Cliqのユーザーやチャンネル(グループ)に、Zoho CRMのデータを共有してチャットを開始する Zoho CliqのチャットでZoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.