Zoho Projects連携の概要
効率的な計画立案は、あらゆるビジネスプロジェクトでの成功の鍵となります。ビジネスでは常に、複数のプロジェクトとそのプロジェクトに関連する人々をとりまとめる必要があります。計画や管理を効率的に行わなければ、生産性に影響してしまいます。その点で、Zoho Projectsなどのプロジェクト管理ソフトウェアは大きな助けとなります。Zoho Projectsは、タスクの計画、マイルストーンの設定、責任委譲を行うためのツールを備えた、プロジェクト管理に最適なサービスです。
このツールをCRMシステムと連携させることで、可能性はさらに広がります。Zoho CRMとZoho Projectsを連携させると、プロジェクトと顧客を関連付けることで、より効率的なタスク管理と、ビジネス上の意志決定が可能になります。
たとえば、営業担当者が顧客との新しい商談を獲得すると、すぐにZoho CRM内で、顧客に関連付けたプロジェクトを作成して管理できます。そうすることで営業担当者は、顧客に関連付けられたプロジェクトの数を確認したり、今後の商談に役立つ情報を取得したりできます。この連携により、マネージャーとして効率向上を実現するのみでなく、より優れたビジネスパーソンとしての活躍が期待できるでしょう。
Zoho CRMにZoho Projectsを連携させると、Zoho CRMに追加されたすべてのプロジェクトが対応するZoho Projectsアカウントで更新されます。またその逆も同様です。Zoho ProjectsをZoho CRMに連携させると、次のことが可能になります：
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ポータルを作成する、または、既存ポータルを関連付ける
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ポータルにプロジェクトを追加する
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クライアントと取引先の関連付けを有効にする
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［取引先］、［連絡先］、［商談］のタブでプロジェクトを関連付ける/作成する
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通話後にプロジェクトの詳細を関連付ける
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Zoho CRMからすべてのプロジェクト関連機能を実行する
利用条件
必要な権限
Zoho Projectsのいずれかのプランで有効なアカウントを持つユーザーは、この機能にアクセスできます。
メリット
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すべての社内ユーザーと顧客を常に同期できます
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クライアントに関連するすべてのプロジェクト活動を一元管理できます
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プロジェクトの進捗状況を測定できます
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クライアントと取引先の関連付けを自動化できます
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プロジェクトのあらゆる段階を可視化できます
関連情報
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
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Zoho Projectsにおける役割について
Zoho Projectsの主な役職とアクセス権限は次のとおりです： ポータルの所有者 ポータルの所有者は、管理者の権限をすべて持つユーザーです。 さらに、アップグレード/請求プロセスへのアクセス権限、ポータルURL/担当者の変更権限も持ちます。 メモ ポータルの所有者は、ポータルごとに1人のみです。 管理者 管理者は、新しいプロジェクト/フォルダーの追加、ユーザーの追加/削除、タスクの追加/編集/削除、会議の予約など、ポータル内のすべての権限を持つユーザーです。 マネージャー ...Zoho Projects連携の設定
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