このツールをCRMシステムと連携させることで、可能性はさらに広がります。Zoho CRMとZoho Projectsを連携させると、プロジェクトと顧客を関連付けることで、より効率的なタスク管理と、ビジネス上の意志決定が可能になります。
たとえば、営業担当者が顧客との新しい商談を獲得すると、すぐにZoho CRM内で、顧客に関連付けたプロジェクトを作成して管理できます。そうすることで営業担当者は、顧客に関連付けられたプロジェクトの数を確認したり、今後の商談に役立つ情報を取得したりできます。この連携により、マネージャーとして効率向上を実現するのみでなく、より優れたビジネスパーソンとしての活躍が期待できるでしょう。
Zoho CRMにZoho Projectsを連携させると、Zoho CRMに追加されたすべてのプロジェクトが対応するZoho Projectsアカウントで更新されます。またその逆も同様です。Zoho ProjectsをZoho CRMに連携させると、次のことが可能になります:
必要な権限
Zoho Projectsのいずれかのプランで有効なアカウントを持つユーザーは、この機能にアクセスできます。