［ドキュメント］タブでのファイルの管理
お知らせ：この機能は、段階的に利用可能になります。現在は、新規ユーザーのみがこの機能を利用できます。今後、既存ユーザーも順次利用できるようになります。
この機能がまだ利用可能になっていない場合は、旧バージョンの機能に関するヘルプ記事（［ドキュメント］タブの利用）をご参照ください。
この機能がまだ利用可能になっていない場合は、旧バージョンの機能に関するヘルプ記事（［ドキュメント］タブの利用）をご参照ください。
［ドキュメント］タブでは、ファイル容量の上限を超えない限り、自由にファイルを作成したり、アップロードしたりすることが可能です。また、他のZohoサービスとも連携しており、文書、表計算シート、プレゼンテーションを、それぞれ、Zoho Writer、Zoho Sheet、Zoho Showを使用して作成できます。また、アップロードしたファイルを自動的にZoho形式に変換するように設定で指定することもできます。なお、Zoho WorkDrive内のデータはすべて、保管時も転送時も暗号化されます。
ファイル容量の管理については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。
Zoho WorkDriveで使用できるファイル形式については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。
Zoho WorkDrive内のファイルの暗号化については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。
Zoho WorkDriveで使用できるファイル形式については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。
Zoho WorkDrive内のファイルの暗号化については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。
利用中のコンピューター（ローカルドライブ）からファイルをアップロードする
- ［ドキュメント］タブをクリックします。
- 画面左側のメニューで、対象のフォルダーをクリックします。
- 右側に表示された画面で、目的の場所に移動します。
- ［+ 新規］をクリックして、［ファイルをアップロードする］を選択します。
- 表示された画面で、ファイルを選択し、［開く］をクリックします。
メモ：チームフォルダーの設定で、アップロード時にすべてのファイルをZoho形式に変換する設定を有効にすることもできます。この設定が有効な場合、ユーザーがアップロードしたファイルは、対応するZohoサービスがあれば、自動的にそのZoho形式に変換されます。
ファイルを作成する
［ドキュメント］タブでは、文書、表計算シート、プレゼンテーションのファイルを作成できるだけでなく、画面の録画、動画の撮影、音声の録音を行って、そのままファイルを保存することもできます。
- ［ドキュメント］タブをクリックします。
- 画面左側のメニューで、対象のフォルダーをクリックします。
- 右側に表示された画面で、目的の場所に移動します。
- ［+ 新規］をクリックして、以下のいずれかを選択します。
- 文書を作成する場合は、［Zoho Writer］を選択します。
- 表計算シートを作成する場合は、［Zoho Sheet］を選択します。
- プレゼンテーションを作成する場合は、［Zoho Show］を選択します。
- 画面の録画をする場合は、［録画／録音］→［画面を録画する］を選択します。
- 動画の撮影をする場合は、［録画／録音］→［動画を撮影する］を選択します。
- 音声の録音をする場合は、［録画／録音］→［音声を録音する］を選択します。
ファイルをごみ箱に移動する
- ［ドキュメント］タブをクリックします。
- 画面左側のメニューで、対象のフォルダーをクリックします。
- 右側に表示された画面で、目的の場所に移動します。
- 削除するファイルにマウスのカーソルを重ねます。チェックボックスが表示されるので、それを選択します。
- ［...］（その他の操作）アイコンをクリックし、［ごみ箱に移動する］を選択します。
メモ：ごみ箱に移動したファイルを元に戻すには、［管理する］→［ごみ箱］をクリックし、対象のファイルを選択して、［復元する］をクリックします。ファイルを完全に削除する
- ［ドキュメント］タブをクリックします。
- 画面左側のメニューで、対象のフォルダーをクリックします。
- 右側に表示された画面で、［管理する］をクリックし、［ごみ箱］を選択します。
- 完全に削除するファイルを選択し、［削除する］をクリックします。
- 確認画面で、［削除する］をクリックします。
ファイルを共有する
- ［ドキュメント］タブをクリックします。
- 画面左側のメニューで、対象のフォルダーをクリックします。
- 右側に表示された画面で、目的の場所に移動します。
- 共有するファイルにマウスのカーソルを重ねます。チェックボックスが表示されるので、それを選択します。
- ［共有する］をクリックします。
- 共有の設定画面で、ファイルを共有するユーザーを選択し、そのアクセス権限を設定します。
ファイルをダウンロードする
- ［ドキュメント］タブをクリックします。
- 画面左側のメニューで、対象のフォルダーをクリックします。
- 右側に表示された画面で、目的の場所に移動します。
- ダウンロードするファイルにマウスのカーソルを重ねます。チェックボックスが表示されるので、それを選択します。
- ［ダウンロードする］をクリックします。
ファイルを編集用にロックし、編集後にロックを解除する
- ［ドキュメント］タブをクリックします。
- 画面左側のメニューで、対象のフォルダーをクリックします。
- 右側に表示された画面で、目的の場所に移動します。
- ロックするファイルにマウスのカーソルを重ねます。チェックボックスが表示されるので、それを選択します。
- ［...］（その他の操作）アイコンをクリックし、［ロックする］をクリックします。
- 表示された画面で、［ロックする］をクリックします。これで、他の人はファイルにアクセスできなくなり、自分だけで編集を行うことが可能になります。
- ファイルの編集が終わったら、手順1～4をもう一度行います。
- ［...］（その他の操作）アイコンをクリックし、［ロックを解除する］をクリックします。
- バージョンのメモを入力し、［ロックを解除する］をクリックします。
メモ：ロックをして行った編集の内容は、ファイルに反映せずに破棄することもできます。破棄するには、以下の手順を行います。
- 上記の手順1～4を行います。
- ［...］（その他の操作）アイコンをクリックし、［ロック中の編集内容を破棄する］をクリックします。
- 表示された画面で、［ロック中の編集内容を破棄する］をクリックします。
バージョンを管理する
［ドキュメント］タブ内のファイルのバージョン管理については、以下をご参照ください。
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Zoho CRMでは、さまざまな場所に添付ファイルをアップロードできます。添付ファイルをアップロードできる場所は次のとおりです： CRM内の個別のデータ 個別のメール メールテンプレート 添付ファイルをアップロードする場所に応じて、ファイルサイズに上限があります。また、添付ファイルが使用する容量は、 Zoho CRMで提供されるストレージ容量の合計に含まれます（関連項目：ストレージ容量）。 個別データの添付ファイルの上限 ...