注：各チームフォルダーは、アクセス権が付与されているユーザーにのみ表示されます。Zoho CRMの管理者または特権管理者であっても、アクセス権が付与されていないかぎり、そのチームフォルダーにアクセスすることはできません。

利用条件

1. チームフォルダーの作成：新しいチームフォルダーを作成できます。作成したチームフォルダーのアクセス権を設定することも可能です。
   
2. チームフォルダーの関連付け：既存のチームフォルダーを［ドキュメント］タブに関連付けることができます。
   
3. チームフォルダーの編集：チームフォルダーを編集できます。チームフォルダーのアクセス権を変更することも可能です。
   

注：［ドキュメント］タブ内のチームフォルダーでの権限と、Zoho WorkDriveでの権限は、別の設定です。そのため、Zoho CRMで特定の権限が付与されても、Zoho WorkDriveでその権限が付与されたことにはなりません。たとえば、あるユーザーにZoho CRMで［チームフォルダーの作成］権限が付与されても、そのユーザーはZoho WorkDriveでチームフォルダーを作成できるようにはなりません。Zoho WorkDriveでの操作には、別途、Zoho WorkDriveでの権限が必要です。

チームフォルダーにおけるアクセス権の種類

なお、Zoho CRMのチームフォルダーへのアクセス権の設定は、Zoho CRMの［ドキュメント］タブからのみ変更が可能です。Zoho WorkDriveからは変更できません。

アクセス権の詳細については、チームフォルダーで使用できる役割とその権限に関するヘルプ記事をご参照ください。

チームフォルダーを作成する

1. ［ドキュメント］タブをクリックします。
   
2. ［チームフォルダー］というラベルの横にある［+］（追加）アイコンをクリックして、［チームフォルダーを作成する］を選択します。
   
3. チームフォルダーの作成画面で、チームフォルダーの名前を入力し、管理者を指定します。管理者は、Zoho CRMのユーザーを個別に選択して指定する必要があります（複数のユーザーを指定できます）。
   ここでいずれのユーザーも指定しなかった場合は、このフォルダーを作成しているユーザーが自動的に管理者に指定されます。
4. 各役割（副管理者、編集者、コメント者、閲覧者）を割り当てる対象を指定します。それぞれに、ユーザー、グループ、役職を選択して指定できます。
   
5. ［作成する］をクリックします。
   

チームフォルダーの設定を変更する

注：チームフォルダーの設定を変更できるのは、そのチームフォルダーの管理者のみです。

1. ［ドキュメント］タブをクリックします。
   
2. 画面左側のメニューで、対象のフォルダーをクリックします。
   
3. 右側に表示された画面で、［管理する］をクリックし、［設定］を選択します。
   
4. ［設定］タブで、以下の設定を有効または無効にできます。
   
1. メールによるファイルのアップロードを許可する：チームのメンバーおよび外部のユーザーが、メール経由でこのフォルダーにファイルをアップロードできるようにします。
   
2. チームフォルダーに登録されているユーザーに対して、チーム外への共有を許可する：このチームフォルダーの管理者と副管理者が、チーム外の人にファイルやフォルダーを共有できるようにします。
   
3. ダウンロードと印刷のメニューを表示する：ユーザーが、ダウンロードと印刷をできるようにします。
   
4. アップロード時にすべてのファイルをZoho形式に変換する：チームフォルダーにアップロードしたファイルが、Zoho形式に自動的に変換されるようにします（文書はZoho Writer形式に、表計算シートはZoho Sheet形式に、プレゼンテーションはZoho Show形式に、それぞれ変換されます）。
   

チームフォルダーを編集する

1. ［ドキュメント］タブをクリックします。
   
2. 編集するチームフォルダーにカーソルを合わせ、（その他）アイコンをクリックして、［編集する］を選択します。
   
3. チームフォルダーの編集画面で、編集を行います。
   
4. ［保存する］をクリックします。
   

チームフォルダーを関連付ける

1. ［ドキュメント］タブをクリックします。
   
2. ［チームフォルダー］というラベルの横にある［+］（追加）アイコンをクリックして、［チームフォルダーを関連付ける］を選択します。
   
3. 表示された画面で、Zoho CRMの［ドキュメント］タブに関連付けるフォルダーを選択し、［関連付ける］をクリックします。
   

チームフォルダーを削除する（関連付けを解除する）

1. ［ドキュメント］タブをクリックします。
   
2. 削除する（関連付けを解除する）チームフォルダーにカーソルを合わせ、（その他）アイコンをクリックして、［削除する］を選択します。
   
3. 表示された画面で、関連付けの解除を確定します。
   

注：

1. Zoho CRMでチームフォルダーを削除する（関連付けを解除する）操作を行っても、単に、そのフォルダーとZoho CRMの［ドキュメント］タブとの関連付けが解除されるだけです。フォルダー自体は、Zoho WorkDriveに残っています。フォルダー自体の削除は、Zoho WorkDriveから行う必要があります。
   

データの添付ファイルを表示する

Zoho CRM内のデータに添付ファイルとして追加したファイルは、［ドキュメント］タブの［自分のフォルダー］の欄に表示されます。添付先のデータごとに［Apps］→［Zoho CRM］→［（タブ名）］→［（データ名）］→［添付ファイル］という階層でサブフォルダーが作成され、そこにファイルが表示されます。なお、こちらに表示される添付ファイルは、自分が担当者となっているデータの添付ファイルのみです。また、［ドキュメント］タブでは添付ファイルの表示は可能ですが、追加、編集、削除を行うことはできません。