重複管理
重複データの有無の確認（チェック）
Zoho CRMを使用して業務を進めるうちに、データの登録件数は増えていくため、データの重複を回避することが難しくなってきます。そこで、「重複禁止項目」の設定を利用すると、Zoho CRMに重複したデータが登録されることをあらかじめ制限できます。重複禁止項目に設定した項目では、既存のデータと入力値が重複していないかどうかがチェックされます。たとえば、［見込み客］タブの［メール］ ...
重複データの一括検索と統合（重複の自動統合）
どのデータが重複しているかが分からない場合、［重複データの一括検索と統合］機能を使用することで、重複データを自動的に検索して統合できます。なお、重複チェックの基準にした項目の値が同じでも他の項目の値が異なる場合、手動で不整合を解消してから、データを統合する必要があります。 ...
重複データの統合
Zoho CRMで管理するデータが多くなるにつれ、データが重複しないように適切に管理することは難しくなってきます。また、Zoho CRMにさまざまな方法でデータを作成している場合は、データが重複する可能性も高くなります。たとえば、インポートとAPIという別々の処理によって同じ見込み客データが作成される可能性もあります。Zoho CRMでは、データの重複を回避してデータベースを適切に管理するために、データ作成の前後で2つの機能を利用できます。データ作成前の重複チェック ...