重複データの検索と統合 |
重複データの削除 |
利用場面:
例: 「David Smith」という名前の見込み客が重複していることを把握しており、その重複を見つけて統合したい場合。
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利用場面:
重複があるかどうか把握しておらず、特定の重複を許可しない項目に基づき、CRMの重複チェックを実行したい場合に最適な機能です。
例: メールの項目に基づき、[見込み客]タブに対して重複チェックを実行する場合。
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操作方法: 特定のデータの詳細ページに移動し、 [重複の検索と統合] オプションをクリックします。 そのデータの重複が抽出されます。 |
操作方法: 特定のデータのページに移動する必要はありません。タブのリストビューから重複データの一括検索と統合ツールをクリックし、検索対象とする項目を選択します。 例: [メール] と [会社] の項目を選択した場合、CRMは[メール]項目と[会社]項目の値が同じデータをすべて検索します。 重複チェックは、一度に最大3項目に基づき実行できます。 |
重複リストビューが表示されたら、検索結果から手動でデータを選択し、統合できます。CRMは、自動で重複を統合しません。 一度に統合できる項目数は、最大3件です。 |
データが完全に相互一致する場合、CRMはその重複データを自動で統合します。
一致しない
* 場合、どちらをメインのデータとするかをCRMに指示し、手動で不一致を解消して統合する必要があります。
(*)不一致の例:
名前と会社が同じで、電話番号が異なる2名の見込み客がいるとします。この場合、電話番号が一致しないという問題は、手動で解消しなければなりません。
このような不一致がなく、すべての項目が完全に一致する場合、CRMは自動でデータを統合します。
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特定のデータの重複データを統合する場合、 [重複の検索と統合] は最適なツールです。特定データの詳細ページに移動し、このツールを展開して重複を抽出できます。
[重複の検索と統合] ツールを使用することで、重複検索に使用する条件をさらに指定できます。各タブの条件を指定するための項目が6件あります。見つかった重複は手動で統合できます。
必要な権限
[タブ]の検索と統合権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。
重複データを検索して統合するには