CalDAVによるカレンダーの同期の設定

CalDAVによるカレンダーの同期の設定

Zoho CRMのカレンダーでは、CalDavに関する設定を行うことが可能です(CalDavとは、インターネットを通じてカレンダー情報を共有するための規格です)。CalDavの設定を行うことで、Zoho CRMにいちいちログインしてカレンダーを表示しなくても、iPhoneやApple Watchのカレンダーで手軽に予定を確認できるようになります。

Zoho CRMのカレンダーでCalDavの設定を有効にすると、任意のiOSデバイス(iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch)と予定データを同期できます。これにより、Zoho CRMで作成した予定がiOSデバイスのカレンダーに同期されます。また、その逆も同様です。

たとえば、iPhoneのカレンダーで「Product Launch」(製品リリース)という予定を作成した場合、該当の予定データはZoho CRMやApple Watchのカレンダーに同期されます。また、iOSデバイスで予定の通知を受け取ることもできます。以下の画像は、Zoho CRMの画面上での予定の通知(ポップアップ)と、その内容がiPhoneやApple Watchでどのように表示されるかを示したものです。


効率的な予定の管理

iOSデバイスでCalDAV設定を有効にすると、予定を効率的に管理できます。CalDAV設定により、Zoho CRMとiPhone間で予定データが同期されます。これにより、Zoho CRMで作成した業務上の予定も、iPhoneで作成した個人の予定も、どちらもiPhoneのカレンダーで効率的に管理できます。たとえば、同僚とのランチの予定と、顧客訪問の予定の時間が重なってしまった場合、優先度に基づいてiPhoneのカレンダーで該当の予定をすばやく再調整できます。この場合も、予定を編集するためにZoho CRMにログインする必要はありません。

複数のiOSデバイス間での予定の同期

CalDAV設定は、iPhone、iPad、MacBook、iPod Touchなど、複数のiOSデバイスで有効にすることができます。なお、Apple Watchについては、個別の設定は不要です。Apple Watchで予定に関する通知を受信するには、カレンダーを同期したiOSデバイスにApple Watchをペアリングするだけです。CalDAV設定が有効になっているすべてのデバイスとZoho CRMの間で、予定データを同期できます。たとえば、移動中にiPhoneを取り出して確認できなくても、手首を傾けるだけでApple Watchでその日の予定を確認できます。

オフラインでの予定の作成/編集

インターネットに接続していないとき(オフライン)でも、iPhoneのカレンダーで予定を作成したり編集したりすることが可能です。再度接続したときに、Zoho CRMに予定データが自動的に同期されます。

Zoho CRMとiOSデバイス間のCalDAVによるカレンダーの同期を設定するには、次の2つの手順を実行する必要があります。

  1. Zoho CRMのカレンダーでのCalDavを通じたアクセスの有効化
  2. iOSデバイスでのCalDAVアカウントの設定

Zoho CRMのカレンダーでのCalDavを通じたアクセスの有効化

Zoho CRMのカレンダーでCalDAVによるアクセスを有効にすると、iOSデバイスでCalDAVアカウントを設定できるようになります。

Zoho CRMのカレンダーでCalDAVによるアクセスを有効にするには

  1. Zoho CRMアカウントにログインします。
  2. 画面の右上にあるカレンダーのアイコンをクリックし、[日][週][月]のいずれかをクリックして、カレンダーの画面を表示します。
  3. 画面の右上にある[詳細設定][設定]の順にクリックします。
  4. [設定]画面の[CalDAVでのアクセス]欄で、[ステータス][有効にする]を選択します。
    CalDAVに関する設定の詳細情報が表示されます。
    (なお、利用するデータセンターの地域によって、表示されるURLは異なります) 
  5. [保存する]をクリックします。

iOSデバイスでのCalDAVアカウントの設定

CalDAVによるカレンダーの同期は現在、iOSデバイスのみで設定が可能です。iPhone、iPad、iPod Touch、Apple Watch、MacBookに対応しています。CalDAVの設定は、Apple Watchを除き、各iOSデバイスで個別に有効にする必要があります。

Apple Watchの場合、カレンダーを同期するには、iPhoneとのペアリングが必要です。なお、Apple Watchでは予定の通知を受信できますが、予定の作成/編集はできません。

CalDAVの設定手順は、すべてのiOSデバイスで同様です。iPhoneでのCalDAVの設定手順は次のとおりです。

iPhoneでCalDAVを設定するには

  1. iPhoneで[設定]をタップします。
  2. [設定]ページで、[カレンダー]を選択します。

  3. [カレンダー]ページで、[アカウント][アカウントを追加]の順にタップします。

  4. [アカウントを追加]ページで、[その他]をタップします。
  5. その他のアカウントの追加ページで、[カレンダー]セクションの[CalDAVアカウントを追加]をタップします。
  6. [CalDAV]の設定ページで、次の値を入力します。
  7. [サーバ]:crm.zoho.com
  8. [ユーザ名]:Zohoアカウントの登録メールアドレス
  9. [パスワード]:Zohoアカウントのパスワード
  10. [説明]:備考や補足情報(例:Zoho CRMカレンダーのCalDAVアカウント)
  11. CalDAVアカウントの認証が完了すると、iPhoneでCalDAV設定が有効になります。

メモ:
  • [ユーザ名]には、Zohoアカウントのユーザー名ではなく、Zohoアカウントに登録しているメールアドレスを使用する必要があります。ユーザー名を使用すると、CalDAVアカウントの認証に失敗します。
  • Zohoアカウントで2段階認証が有効になっている場合、CalDAV設定用にアプリ専用のパスワードを生成して使用する必要があります。
  • アプリ専用のパスワードを生成するには
    • Zohoアカウント(https://accounts.zoho.com/u/h#home)にアクセスします。
    • [セキュリティ][アプリ専用パスワード][新しいパスワードを生成する]リンクの順にクリックします。
    • アプリ専用パスワードの生成画面でアプリ名(例:Zoho CRM)を入力し、[生成]をクリックします。
      生成されたアプリ専用のパスワードを、iOSデバイスでのCalDAV設定に使用します。
  • なお、上記のCalDAV設定手順は、AndroidやWindowsのデバイスではなく、iOSデバイスにのみ該当します。
  • AndroidデバイスやWindowsデバイスとのCalDAVによるカレンダーの同期を設定する場合は、別途、データの同期機能を提供する外部サービスを使用する必要があります。外部サービスを使用する場合は、サーバーのアドレスが上記の例とは異なりますのでご注意ください。設定情報については、該当のサービスのサポート窓口にお問い合わせください。

CalDAVアカウントの削除

iOSデバイスでCalDAVアカウントが不要になった場合は削除できます。CalDAVアカウントの削除には、次の2通りの方法があります。

  • Zoho CRMのカレンダーでのCalDavを通じたアクセスの無効化
  • iOSデバイスでのCalDAVアカウントの削除

Zoho CRMでCalDAVアクセスを無効にするには

  1. Zoho CRMアカウントにログインします。
  2. 画面の右上にあるカレンダーのアイコンをクリックし、[日][週][月]のいずれかをクリックして、カレンダーの画面を表示します。
  3. 画面の右上にある[詳細設定][設定]の順にクリックします。
  4. [設定]画面の[CalDAVでのアクセス]欄で、[ステータス][無効にする]を選択します。
  5. [保存する]をクリックします。

iPhoneでCalDAVアカウントを削除するには

  1. iPhoneで[設定]をタップします。
  2. [設定]ページで、[カレンダー]を選択します。
  3. [カレンダー]ページで、[アカウント][照会したカレンダー]の順にタップします。
  4. [照会したカレンダー]ページで、対象のCalDAVアカウントを選択し、[アカウントを削除]をタップします。

  5. 確認画面で[アカウントを削除]をタップします。


メモ:
  • CalDAVアカウントを削除すると、該当のアカウントを通じてiOSデバイスで作成/同期した予定はZoho CRMから削除されます。
  • Zoho CRMで作成/同期した予定は、Zoho CRMにそのまま残ります。
  • CalDAVの再設定が必要な場合は、iOSデバイスでもう一度設定できます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.