承認の履歴の表示

承認の履歴の表示

承認の履歴には、承認のために送信されたデータの一覧が表示されます。

承認の履歴を表示するには

  1. Zoho CRMアカウントで、[処理待ち]タブをクリックします。
  2. [承認プロセス]タブをクリックします。
  3. [あなたの承認待ち]ページで、[承認の履歴]をクリックします。
    [承認の履歴]ページには、すべての承認に関連するデータが時系列で表示されます。


時間の経過とともに[承認の履歴]は膨大になるため、いくつかの特定の詳細情報を探している場合は、データの選別が大変です。たとえば、特定のユーザーが承認を得るために送信したデータのみを表示したり、過去7日間に承認のために送信されたデータの一覧を表示したりする場合、膨大な一覧から該当するデータを見つけることは困難です。このような場合、提供されているフィルターオプションを使用して、目的のデータを絞り込むことができます。

[承認の履歴]ページのデータを抽出するには

  1. タブ]を選択して、該当のタブにあるデータの承認の履歴を表示します。
    [すべてのタブ]を選択すると、すべてのタブの承認の履歴が表示されます。
  2. [ユーザー]を選択して、そのユーザーの承認の履歴を表示します。
    [すべてのユーザー]を選択すると、組織内のすべてのユーザーの承認の履歴が表示されます。
  3. [処理]を選択して、データに対して実行された処理に基づいて、データを抽出します。
    • 要件に応じて、[承認済み][却下済み][削除済み][送信済み]のいずれかの処理を選択できます。
    • [すべての処理]を選択すると、4種類すべての処理に基づいて、データの承認の履歴が表示されます。
  4. [期間]を選択すると、指定した時間枠におけるデータの承認の履歴が表示されます。選択できるオプションは次のとおりです:
    • 今日
    • 過去7日間
    • 過去30日間
    • 特定の日時
    • 日付の範囲

たとえば、[見込み客]タブの特定のユーザーが、過去7日間に承認のために送信した、すべてのデータを表示する場合

  • [タブ]で[見込み客]を選択します。
  • 目的の[ユーザー]を選択します。
  • [処理]で[送信済み]を選択します。
  • [期間]で[過去7日間]を選択します。

上記のフィルターに従い、承認の履歴が表示されます。


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