承認の履歴を表示するには

1. Zoho CRMアカウントで、［処理待ち］タブをクリックします。
   
2. ［承認プロセス］タブをクリックします。
   
3. ［あなたの承認待ち］ページで、［承認の履歴］をクリックします。
   
   ［承認の履歴］ページには、すべての承認に関連するデータが時系列で表示されます。
   
   
   
   

時間の経過とともに［承認の履歴］は膨大になるため、いくつかの特定の詳細情報を探している場合は、データの選別が大変です。たとえば、特定のユーザーが承認を得るために送信したデータのみを表示したり、過去7日間に承認のために送信されたデータの一覧を表示したりする場合、膨大な一覧から該当するデータを見つけることは困難です。このような場合、提供されているフィルターオプションを使用して、目的のデータを絞り込むことができます。

［承認の履歴］ページのデータを抽出するには

1. ［タブ］を選択して、該当のタブにあるデータの承認の履歴を表示します。
   
   ［すべてのタブ］を選択すると、すべてのタブの承認の履歴が表示されます。
   
   
   
   
2. ［ユーザー］を選択して、そのユーザーの承認の履歴を表示します。
   
   ［すべてのユーザー］を選択すると、組織内のすべてのユーザーの承認の履歴が表示されます。
   
   
   
   
3. ［処理］を選択して、データに対して実行された処理に基づいて、データを抽出します。
   
   • 要件に応じて、［承認済み］、［却下済み］、［削除済み］、［送信済み］のいずれかの処理を選択できます。
     
   • ［すべての処理］を選択すると、4種類すべての処理に基づいて、データの承認の履歴が表示されます。
     
     
     
     
4. ［期間］を選択すると、指定した時間枠におけるデータの承認の履歴が表示されます。選択できるオプションは次のとおりです：
   
   • 今日
     
   • 過去7日間
     
   • 過去30日間
     
   • 特定の日時
     
   • 日付の範囲
     
     
     
     

たとえば、［見込み客］タブの特定のユーザーが、過去7日間に承認のために送信した、すべてのデータを表示する場合

• ［タブ］で［見込み客］を選択します。
  
• 目的の［ユーザー］を選択します。
  
• ［処理］で［送信済み］を選択します。
  
• ［期間］で［過去7日間］を選択します。
  

上記のフィルターに従い、承認の履歴が表示されます。