下書きバージョンでは、「状態」や「遷移」をいろいろと試してみることができます。最終的なプロセスフローに満足したら、下書きを公開できます。下書きバージョンはテスト環境ではなく、プロセスフローをテストするためのキャンバスの一種です。下書きバージョンでは、ブループリントの実行をテストできません。現時点では、下書きバージョンは、プロセスフローをいろいろと試すためのものです。

ある時点で、 「 公開 」 バージョンと 「下書き」 バージョンのブループリントを1つずつ作成できます。

• 公開バージョン： ブループリントが 公開 されている場合は、CRM設定で有効であることを意味します。ブループリントの条件を満たすデータは、このバージョンのプロセスフローに従って開始されます。
  
• 下書きバージョン ：ブループリントが 下書き として保存されている場合、実際のCRM設定にはまだ展開されていませんが、既存のデータに影響を与えることなく試すことはできます。
  

ブループリントを編集した時点で、変更を直接公開することも、最新バージョンを下書きとして保存することもできます。ブループリント編集画面で、 ［下書き］ バージョンと ［公開］ バージョンを切り替えることができます。

注意事項 

• 下書き バージョンからの最新の変更を公開するときに、以前のバージョンのブループリントにすでに関連付けられている既存のデータがある場合は、それらのデータの処理方法を決定するよう求められます。次のオプションから選択できます： 
  
  • ブループリントを終了する。つまり、これらのデータをプロセスの最後の既知の状態から削除する
    
  • 既存のすべてのデータを、公開しようとしている最新バージョンに移動する
    
  これにより、特定のタブ内のすべてのデータが、ある時点で、統一されたプロセスフローに従うようになります。  
  
  
  

  
  
• ブループリントのフローを編集する際に、1つ以上の状態を削除した場合は、再公開時に、既存のデータをブループリントの最新バージョンに移動するか、プロセスから移動するよう再度求められます。これらを現在のバージョンに移動することを選択した場合、削除した状態を、変更後のブループリントのフローで使用可能な状態に再関連付けするよう求められます。
  
  
  
  
  
  
  
• ブループリントを削除する際、有効なデータが含まれていた場合は、そのデータをプロセスから移動するよう求められます。
  
• ブループリントの一覧表示ページで、アスタリスク （*） は、関連付けられた下書きバージョンもある、公開済みブループリントを示します。
  
    
• まったく公開されておらず、下書きのみあるブループリントは、 空の ステータス （--）から識別できます。
  
  （ブループリントのステータスは、プロセスが有効か無効かを示します）。
  
  次のスクリーンショットでは、「商談のフォローアップ*」は公開ブループリントであり、下書きバージョンもあります。
  
  ［見込み客の評価］は、下書きモードのみのブループリントです。
  

  
  

  
  

  
  
• 下書きバージョンでの変更を破棄したい場合には、 公開済み バージョンに切り替えて、 ［下書きとして保存］ をクリックするだけです。これで公開済みバージョンは、下書きバージョンの変更を上書きし、再度編集を開始できます。
  
• ブループリントの下書きバージョンは、ブループリントへのアクセス権を持つすべてのユーザー、つまり、 自動化の管理 権限を持つユーザーが利用できます。
  

これで、「状態」と「遷移」を使用してプロセスフローを作成できました。最後の手順では、遷移設定を行います。