概要

ブループリントのメリット

• 業務プロセスにおけるルールや手順を設定できます。
• ドラッグ＆ドロップだけで簡単に設定できます。
• 業務プロセスの段階別に担当者を設定できます。たとえば、商談のステージごとに担当者を決めておくことが可能です（例：商品／サービス説明の担当者と、見積書作成の担当者を別々に設定する）。
• 業務プロセスの各段階において実行すべきタスクや作業手順を設定できます。
• さまざまな業種や業務内容に合わせてカスタマイズできます。
• ある段階から次の段階に進むための条件やルールを設定できます（例：見込み客のステータスや商談のステージを次に進める条件）。営業担当者ごとの個人判断で処理を進めてしまい、ずれや漏れが出てしまうのを防げます。
• また、各段階で作業が完了した後の処理を自動化することもできます（メールの送信、タスクの作成、タグの追加など）。
• 各段階で対応するべきことについて、営業担当者向けに表示できます。マニュアルやルールを確認しなくても、すぐにやるべきことを把握できます。
• 業務の進捗状況を把握できます。遅延やその原因も把握することも可能です。
• 営業マネージャーが営業担当者に細かい確認をする必要がなくなり、全体の状況もつかみやすくなります。
• 業務プロセスに関するデータをレポートで分析できます（例：段階ごとのデータ数、ある段階から次の段階に進むのにかかった平均時間）。
• 見込み客のデータが特定の段階に達したときに、取引先／連絡先／商談のデータに自動的に変換するように設定できます。
• 見込み客のステータスが一定期間変わっていない場合に、担当者やその上司に通知を送信できます。対応漏れを防止することが可能です。
• データ入力時に下書き保存が可能です。後からデータを追加することもできます（必須項目であっても、後から追加できます）。
• 各項目に入力されたデータの正確性を検証するルールを設定できます。

 ブループリントの構成要素とその機能 

• 状態
• 遷移（遷移前、遷移中、遷移後の処理）
  

状態と遷移の概要：

遷移：

• 遷移を実行する担当者を設定します。  通常、データの担当者を、遷移の担当者として設定します。
• 遷移の操作を有効にする条件（遷移用のボタンを表示する条件）を設定します。たとえば、見込み客のステータスが［選別前］の場合にのみ、［選別済み］の遷移の操作を有効にするように設定します。遷移を実行可能にする条件を設定する必要がない場合（条件なく遷移を実行できるようにする場合）は、この設定は不要です。

• 見込み客に電話応対後のフォローメールを自動で送信する。
• 遷移の担当者にフォローアップのタスクを割り当てる。

活用例：

・不動産会社における営業プロセス