商談の登録
商談の登録の管理と競合の解決
このページでは、商談の登録がすでに設定されていることを前提としています。まだ設定していない場合は、「商談の登録の設定」をご参照ください。 設定が完了すると、［商談の登録］タブを利用できるようになります。 このタブでは、次の情報を確認できます： パートナーから申請された商談 各申請の承認ステータス 変換後のデータ パートナー管理者は、次の操作も行うことができます： 商談の登録データを直接作成する 必要に応じてパートナーを手動で関連付ける 競合の検出と解決 ...
商談の登録の概要
PRM for Zoho CRMの商談の登録機能を使用すると、同じ商談を複数のパートナーが担当することを防ぎ、パートナーが獲得した商談を正しく評価できます。 パートナーは見込みのある商談を確認用に登録できます。パートナー管理者は登録内容を承認または却下できるため、パートナー全体で透明性と公平性を保つことができます。 商談の登録の仕組み ...
商談の登録の設定
商談の登録を利用すると、パートナー間で発生する可能性がある競合を特定し、同じ商談を複数のパートナーが重複して申請することを防止できます。パートナー管理者は、パートナーが登録した商談を確認して承認または却下できます。これにより、パートナー全体で透明性と公平性を保つことができます。 商談の登録にパートナー管理者の承認が必要な場合、送信されたデータは検証と変換を経て、システム上の正式な取引先と商談のデータになります。商談の登録についての詳細は、こちらをご参照ください。 商談の登録の設定手順 ...