商談に関するよくある質問(FAQ)

商談に関するよくある質問(FAQ)

1.商談の売上の期待値を入力できません。なぜですか?

売上の期待値は、見込み客、取引先、商談、その他のタブで指定したステージと金額の詳細に基づいて自動的に計算されます。そのため、[売上の期待値]項目に手動で入力することはできません。ただし、売上の期待値の計算に使用されるステージと確度の関連付けはカスタマイズできます。



2.商談のステージと確度の関連付けをカスタマイズするには、どうすればよいですか?

商談ステージを確度の値、売上予測の種類、売上予測のカテゴリーと関連付けるには:
  1. [設定]→[カスタマイズ]の[タブ&項目]をクリックします。
  2. [商談]にカーソルを合わせて、[ステージと確度の関連付け]をクリックします。 
  3. [ステージと確度の関連付け]ページに、既存の商談ステージが表示されます。 
  4. 新しいステージを追加するには、[+](ステージの追加)アイコンをクリックします。 
  5. 既存のステージを削除するには、[-](ステージの削除)アイコンをクリックします。 
  6. [ステージと確度の関連付け]ページで、次の手順を実行します。
    - 商談のステージ名、確度(%)をそれぞれのテキスト欄に入力します。
    - 売上予測の種類と売上予測のカテゴリーをそれぞれの一覧から選択します。 
  7. [保存]をクリックします。
  8. 設定の商談タブのレイアウトのメニューから、[ステージと確度の関連付け]を選択することで、ステージと確度を関連付けることもできます。



3.未完了の商談の一覧を作成するには?

初期設定の「すべての商談」のリストビュー(データの一覧)には、さまざまなステージの商談がすべて表示されます。必要に応じて、未完了の商談のみを抽出するビューを作成し、初期設定で表示するように変更することも可能です。次の手順を実行します:

ステップ1:
ビューの作成画面を開き、ビュー名を入力し(例:未完了の商談)、条件として[ステージ][が次の値を含まない][受注]と設定します。


ステップ2:[保存]をクリックします。
作成したビューが初期設定のビューになります。
詳細は、
リストビューの管理をご参照ください。




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