商談に関するよくある質問（FAQ）

［売上の期待値］はどのように計算されますか？

［売上の期待値］は、商談データの［ステージ］項目の値に関連付けられた［確度］（%）と、［総額］項目の値に基づいて自動的に計算されます。そのため、［売上の期待値］項目には手動で値を入力／編集することはできません。ただし、売上の期待値の計算に使用される、商談のステージと確度の関連付けについては、［商談］タブの設定でカスタマイズできます。

商談のステージの履歴の表示方法はカスタマイズできますか？

いいえ、できません。ステージの履歴は、時系列で表示されます。

商談データを連絡先データに変換することはできますか？

いいえ、できません。ただし、見込み客データを連絡先データに変換する際に、あわせて商談を作成することはできます。

商談に連絡先を関連付けるための項目を追加するには？

商談タブには、連絡先を関連付けるための［連絡先名］というルックアップ項目があらかじめ用意されています。この項目とは別に、商談に連絡先を関連付けるための項目を追加するには、商談タブで新しいカスタム項目（ルックアップ項目）を作成する必要があります。次の手順に従ってください。

［設定］→［カスタマイズ］→[ タブと項目］→［商談］をクリックします。カスタム項目を作成するレイアウトを選択します。左側に表示される項目の種類の一覧から［ルックアップ］を選択し、右側のレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。［項目のラベル］や［関連リスト名］を入力します。［参照用のタブ］には［連絡先］を選択します。なお、商談タブも含めて各タブに作成できるルックアップ項目の上限は、10件です。

商談に関連付けられているメモの内容を、Zoho CRMのAPIを使用して取得するには？

現在は、商談に関連付けられているメモの内容を、Zoho CRMのAPIを使用して取得することはできません。今後、取得可能になる予定です。

商談の詳細フィルターで［ステージ］を選択した際に表示される条件における、未完了／受注／失注の意味は？

商談の詳細フィルターの［項目別フィルター］の欄で［ステージ］の項目を選択した場合、抽出条件としては、個々のステージ名の他に、商談の大まかな状況を表すためのカテゴリー（未完了、受注、失注）を選択することもできます。

以下では、それぞれのカテゴリーの意味を説明します。

カテゴリーは、未完了、受注、失注の3つです。［未完了］のカテゴリーは、商談が進行中であり、未完了であることを表します。［受注］のカテゴリーは、商談が受注済みで、すでに完了していることを表します。［失注］のカテゴリーは、商談が失注済みで、すでに完了していることを表します。どのステージをどのカテゴリーに分類するのかは、自由に設定できます。たとえば、［ニーズの分析］や［交渉］といったステージは［未完了］のカテゴリーに分類し、［内示］や［発注意思確認済み］といったステージは［受注］のカテゴリーに分類できます。つまり、カテゴリーを用いることで、複数のステージをまとめることができます。これにより、商談が進行中なのか、あるいは受注／失注済みなのかといった大枠の状況を把握できます。詳細フィルターでは、このカテゴリーを用いることができます。たとえば、上記の例において詳細フィルターで［未完了］のカテゴリーを選択すると、［ニーズの分析］や［交渉］など、［未完了］のカテゴリーに分類したすべてのステージの商談を抽出できます。同じように、［受注］や［失注］のカテゴリーに該当する商談も抽出することができます。