項目に入力した値を他の項目にコピーする

項目に入力した値を他の項目にコピーする

Zoho CRMにデータを入力する際、複数の項目で同じ値を入力することがあります。

例：
  1. 見込み客の項目に、［電話番号］と［携帯番号］がある。携帯電話の番号しかない見込み客の場合、両方に同じ値を入力する。
  2. 連絡先の項目に、［メインのメールアドレス］と［サブのメールアドレス］がある。1つのメールアドレスしかない連絡先の場合、両方に同じ値を入力する。
  3. 取引先の項目に、［請求先住所］と［納品先住所］がある。同じ住所を指定する取引先の場合、両方に同じ値を入力する。
  4. 生徒（カスタムタブ）の項目に、［中学］と［高校］がある。中高一貫校の生徒の場合、両方に同じ値（学校名）を入力する。
上記の例のように、両方の項目に同じ値を入力する場合、片方の項目に入力した値をもう片方の項目にコピーできると便利です。Zoho CRMのカスタム関数を使うと、そのような処理が可能になります。具体的には、まず、値のコピー機能を持たせたボタンを作成します。次に、このボタンをクリックしたときに実行する処理（カスタム関数）を設定します。処理内容として、入力済みの値を別の値にコピーするように設定します。

ボタンの作成手順：
  1. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］をクリックします。ボタンを作成するタブを選択します。上記の［リンクとボタン］→［新しいボタン］をクリックします。
  2. ［ボタンを作成する］ページで、必要な情報を入力します。また、［このボタンをどこに配置しますか？］でボタンを表示させる場所を選択します。（［詳細ページ］がお勧めです）
  3. ［ユーザーがこのボタンをクリックしたときにどのような処理を行いますか？］から、［関数を作成する］を選択します。

    カスタム関数の作成手順：
    1. ［関数名］と［表示名］を入力します。［作成する］をクリックします。
    2. ［Edit Arguments］（入力値を編集する）リンクをクリックします。
    3. 必要な入力値（パラメーター）を関連付けます（以下に記載されている内容は例のため、必要に応じて変更してください）。IDの関連付けは、全ての例で共通です。

    例1： 同じ電話番号
    画像を参考に、関数名を入力し、入力値を関連付けます。入力値（キー）名に「phone」と入力して、パラメーターの値の欄に「#」を入力し、［電話番号］を選択します。［完了する］をクリックします。




    例2： 同じメールアドレス
    画像を参考に、関数名を入力し、入力値を関連付けます。入力値（キー）名に「email」と入力して、パラメーターの値の欄に「#」を入力し、［メール］を選択します。［完了する］をクリックします。




    例3： 同じ住所
    例1、例2と同じ手順で、住所のすべての入力値（キー）名と値を設定します。




    例4： 同じ学校
    画像を参考に、関数名を入力し、入力値を関連付けます。入力値（キー）名に「highschool」と入力して、パラメーターの値の欄に「#」を入力し、［高校］を選択します（この例において、［高校］の項目は、カスタム項目として作成した想定です）。［完了する］をクリックします。

     


  4. 以下のようにコードを入力します。
     mp = Map();
     //例1（電話番号）
     mp.put("Mobile",phone);
     //例2（メールアドレス）
     mp.put("Secondary_Email",email);
     //例3（住所）
     mp.put("Permanent_City",city);
     mp.put("Permanent_Street",street);
     mp.put("Permanent_Country",country);
     mp.put("Permanent_State",state);
     map.put("Permanent_Zip_Code",zipcode);
     //例4（学校名）
     mp.put("Senior_High_School_Details",highschool);
      //共通（コピーした値を用いてデータを更新する処理）
     autoPopulate = zoho.crm.updateRecord("Leads",lead_id.toLong(),mp);
     info mp;
     info autoPopulate;
     return "項目の値がコピーされました";
  5. 変更を保存します。
  6. このボタンの表示を許可する権限を選択します。




    実行結果のイメージ：

    例1：
               




    例2：
               



    例3：
               



    例4：




メモ：

ある項目の値を別の項目の値にコピーする処理は、いくつかのタブでは標準機能として用意されています。

たとえば、［見積書］タブでの見積書の作成時、［住所情報］セクションには［住所をコピーする］ボタンが表示されます。請求先住所と納品先住所が同じ場合、入力した値をコピーすることができます。請求先住所を入力後に、［住所をコピーする］をクリックし、［請求先から納品先へ］を選択すると、請求先住所が納品先住所に自動入力されます。納品先住所を先に入力した場合、［納品先から請求先へ］を選択すると、納品先住所が請求先住所に自動入力されます。

カスタムボタンを作成することで、上記と同様の処理を実行するボタンを、任意のタブに作成できます。関数の内容を調整することで、どの項目の値をどの項目にコピーするかも設定可能です。