CRM for Everyoneは、現在、早期アクセスの形式で提供されています。申請に基づき、一部のユーザーのみが利用可能です。CRM for Everyoneを実際にお試しになりたい方は、こちらのページからアクセスを申請してください（英語のページが表示されます）。

利用可能なプラン
エンタープライズプラン、アルティメットプラン

上限
組織で公開できるグラフ表示の上限：5件

必要な権限
公開中のグラフ表示は、組織内のすべてのユーザーが表示できます。
ただし、グラフ表示の作成、編集、削除、公開、再公開には、グラフ表示の管理権限が必要です（この権限は、権限の設定画面で、［一覧の管理］に移動すると設定可能です）。

1. ［見込み客］タブのデータの一覧ページで、表示方法をグラフ表示に切り替えます。
   
2. グループ化の基準として［データ元］、軸としてデータの［件数］を指定します。
   
3. 対象期間のフィルターで、［作成日時］が［今四半期］であるデータのみを抽出します。
   

1. 商談数を担当者別に表示し、担当案件が多い担当者をすばやく特定できます。これをもとに、チーム内の業務配分を見直すことが可能です。
   
2. 今四半期の契約数を商品別に表示し、どの商品の契約数が多いかを確認できます。また、データに基づき、必要な対応を検討することが可能です。
   
3. 今月の売上を地域別や商品別に表示し、売上のパターンや傾向を分析できます。これをもとに、収益性の高い地域や商品を把握し、今後の販売計画を見直すことが可能です。
   

グラフ表示を作成するには

1. 画面左側のメニューでタブのアイコンをクリックし、表示されたメニューで対象のタブを選択します。
   
2. データの一覧ページで、表示形式のドロップダウンをクリックし、グラフ表示を選択します。データのグラフが表示されます。
   
3. ［グループ化の基準］と［軸］を、それぞれのドロップダウンから選択します。なお、初期設定では、［グループ化の基準］としてデータの担当者、［軸］としてデータの件数が選択されています。［グループ化の基準］と［軸］は、それぞれ2件まで設定できます。
   
   
4. 対象期間のフィルター条件を指定します。データの日付項目や日時項目に関する条件を指定できます（例：データの作成日時が今月である）。初期設定では、対象期間を任意（全期間）とする条件が適用されています。
   
5. グラフの種類を選択します（縦棒、棒、円、ドーナツ、面、折れ線、ファネルのいずれかを選択できます）。
   
6. グラフを公開／印刷／ダッシュボードに追加したい場合は、［…］（その他の操作）アイコンをクリックし、以下を選択します。
   
1. 公開する：組織内のすべてのユーザーに対してグラフを公開できます。
   
2. 印刷する：グラフをプリンターで印刷できます。
   
3. ダッシュボードに追加する：［アナリティクス］タブ内の特定のダッシュボードにグラフを追加できます。
   

メモ

1. グループ化の基準としては、以下の種類の項目を選択できます。
   
1. 日付項目
   
2. 日時項目
   
3. 選択リスト項目
   
4. ユーザー項目
   
2. グラフ表示は、タブごとに5件まで公開できます。
   
3. グラフ表示の管理権限を持つユーザーは、公開中のグラフを編集し、再公開できます。再公開すると、変更内容が組織内のすべてのユーザーに対して反映されます。
   
4. ［自分のグラフ］（初期設定のグラフ）は、すべてのユーザーが利用できます。
   
5. 並べ替えの条件は、グラフごとに指定可能です。