チームタブでのグラフ表示の利用

利用可能なプラン
エンタープライズプラン、アルティメットプラン

上限
組織で公開できるグラフ表示の上限：5件

必要な権限
公開中のグラフ表示は、組織内のすべてのユーザーが表示できます。
ただし、グラフ表示の作成、編集、削除、公開、再公開には、グラフ表示の管理権限が必要です（この権限は、権限の設定画面で、［一覧の管理］に移動すると設定可能です）。

グラフ表示の管理権限を持つユーザーは、組織全体に対してタブのグラフ表示を5件まで公開できます。組織内のユーザーは、データの一覧ページで表示形式をグラフ表示に切り替えることで、グラフを表示できます。グラフ表示を利用すると、［アナリティクス］タブに移動しなくても、タブ内からすばやくグラフを確認できます。グラフ表示は、データを深く理解、分析するのに役立ちます。たとえば、グラフをもとに、パターンや傾向を分析することや、必要な判断や対応を行うことが可能です。

例：
ある企業のマーケティング部では、新規の見込み客の開拓のため、四半期ごとにエリア広告を展開しています。広告展開の数日後に、新規の見込み客データの登録状況を確認し、広告の効果を評価したいと考えました。

そこで、マーケティング部内でグラフ表示の管理権限を持つユーザーは、Zoho CRMで［見込み客］タブに移動し、以下の操作を実行しました。

［見込み客］タブのデータの一覧ページで、表示方法をグラフ表示に切り替えます。
グループ化の基準として［データ元］、軸としてデータの［件数］を指定します。
対象期間のフィルターで、［作成日時］が［今四半期］であるデータのみを抽出します。

これにより、今四半期の見込み客数をデータ元別に表示するグラフができました。グラフから、広告と展示会では、展示会の方が多くの費用を要するにもかかわらず、獲得した見込み客数は同じであることが分かりました。

このように、グラフ表示を活用すると、タブ内でデータを分かりやすく表示し、分析を行うことが可能です。

その他の活用例は以下のとおりです。

商談数を担当者別に表示し、担当案件が多い担当者をすばやく特定できます。これをもとに、チーム内の業務配分を見直すことが可能です。
今四半期の契約数を商品別に表示し、どの商品の契約数が多いかを確認できます。また、データに基づき、必要な対応を検討することが可能です。
今月の売上を地域別や商品別に表示し、売上のパターンや傾向を分析できます。これをもとに、収益性の高い地域や商品を把握し、今後の販売計画を見直すことが可能です。

グラフ内でデータ要素をクリックすると、データの内訳を一覧表示できます。また、内訳の一覧でデータをクリックすると、対象のデータの詳細ページを表示し、データに関するさまざまな操作を実行できます（例：データの担当者や項目値の更新、メールの送信など）。

グラフ表示を作成するには

画面左側のメニューで対象のタブを選択し、グラフ表示アイコンを選択します。データのグラフが表示されます。
［グループ化の基準］と［軸］を、それぞれのドロップダウンから選択します。なお、初期設定では、［グループ化の基準］としてデータの担当者、［軸］としてデータの件数が選択されています。［グループ化の基準］と［軸］は、それぞれ2件まで設定できます。
対象期間のフィルター条件を指定します。データの日付項目や日時項目に関する条件を指定できます（例：データの作成日時が今月である）。初期設定では、対象期間を任意（全期間）とする条件が適用されています。
グラフの種類を選択します（縦棒、棒、円、ドーナツ、面、折れ線、ファネルのいずれかを選択できます）。
グラフを公開／印刷／ダッシュボードに追加したい場合は、［…］（その他の操作）アイコンをクリックし、以下を選択します。

公開する：組織内のすべてのユーザーに対してグラフを公開できます。
印刷する：グラフをプリンターで印刷できます。
ダッシュボードに追加する：［アナリティクス］タブ内の特定のダッシュボードにグラフを追加できます。

メモ

グループ化の基準としては、以下の種類の項目を選択できます。

日付項目
日時項目
選択リスト項目
ユーザー項目

グラフ表示は、タブごとに5件まで公開できます。
グラフ表示の管理権限を持つユーザーは、公開中のグラフを編集し、再公開できます。再公開すると、変更内容が組織内のすべてのユーザーに対して反映されます。
［自分のグラフ］（初期設定のグラフ）は、すべてのユーザーが利用できます。
並べ替えの条件は、グラフごとに指定可能です。