一般的な質問   

Zoho CRMの「関連データ」とは何ですか？   

1. 顧客とのやりとりの記録や関係のある情報を幅広く集めることで、顧客への理解が深まります。
2. 手動でページを切り替えたりデータを検索したりする手間がなくなり、作業が効率化されます。
3. 必要なデータをすぐに入手できるようになり、チーム間の協力が促進されます。

関連データによって、Zoho CRMでのデータ管理をどのように改善できますか？   

1. 関係のある各種データを効率良く集め、1か所にまとめて表示できます。
2. 異なるタブを使っているチーム間でも、必要なデータをすぐに共有して協力できます。
3. ワークフローによってデータの作成処理を自動化し、手作業を削減できます。
   

関連データとルックアップ項目の違いを教えてください。     

関連データの機能は、すべてのZoho CRMアカウントで利用できますか？ 

作成できる関連データの件数に制限はありますか？ 

いいえ。作成できる関連データの件数に制限はありません。

技術的な質問   

関連データを手動で作成する方法は？   

組織タブから作成する場合 

1. 関連データの作成を行う組織タブに移動します。
2. その組織タブで、関連付けの元となるデータを選択します。
3. 関連データの欄に移動し、データの追加ボタンをクリックします。
   
4. データを作成して関連付けるチームタブを選択し、そのタブのデータを作成します。
   
5. 作成されたデータが、元の組織タブのデータに自動で関連付けられます。
   

 チームタブから作成する場合

1. 関連データの作成を行うチームタブに移動します。
2. そのチームタブで、関連付けの元となるデータを選択します。
3. 関連データの欄に移動し、データの追加ボタンをクリックします。
   
4. データを作成して関連付けるチームタブを選択し、そのタブのデータを作成します。
   
5. 作成されたデータが、元のチームタブのデータに自動で関連付けられます。
   

ワークフローを使って自動で関連データを作成することはできますか？   

1. ［設定］→［自動化］→［ワークフロールール］に移動します。
   
2. ［ルールを作成する］をクリックして、タブを選択します。
   
3. 実行のタイミングと条件を設定します（例：受注の確定時に、金額が一定額以上だったら実行する）。
4. すぐに実行する処理として、［関連データの作成］を選択します。
5. 関連データを作成するタブとレイアウトを選択し、データの担当者を指定して、［保存する］をクリックします。
   
6. もう一度［保存する］をクリックします。これで、ワークフロールールが有効になります。  
     

関連データに関するワークフローを使用して、関連付けるデータの内容（いずれかの項目の値）を自動的に変更することはできますか？   

• 関連データとして関連付けるデータを手動で変更する。
• 関連付け対象とするデータにおける特定の項目の値を、ワークフローを通じて自動的に更新する。
  

データを一覧表示する際に、関連データをフィルターの条件に使用できますか？   

1. レポートを作成して、さまざまな関連データを分析する。
2. 各タブのフィルターを使って、特定のデータを抽出する。

関連データを削除することはできますか？   

1. 関連データの一覧から関連データを削除することはできますが、この削除操作は、関連データとの関連付けを解除するだけです。
2. 関連付け先のタブに作成されているデータはそのまま残ります。

Zoho CRMのユーザーの中で、関連データを作成できるのは誰ですか？

関連データを作成できるのは、どのタブからどのタブに対してですか？

活用例の紹介  

SaaSサービス提供会社：契約更新の交渉   

• 関連データを使って、［契約更新］（チームタブ）と［請求書］（組織タブ）のデータを関連付けます。
• 契約更新の担当者は、過去のすべての請求書を［契約更新］タブから直接表示できます。
• この関連付けにより、請求書を手動で検索する必要がなくなります。

医療機関：薬の提供

• ［処方箋］（チームタブ）と［連絡先］（組織タブ）のデータを関連付けます。
• 2つのタブの情報をまとめて表示することで、薬剤師は、過去に処方された薬を確認したうえで、新しく処方された薬について適切な指導や注意を行うことが可能になります。