顧客への最適な連絡方法

概要

営業担当者にとって、顧客に連絡するのに最適な時間と方法を見定めることは重要な課題です。個々の顧客の好みや条件を把握することで、それぞれの顧客のニーズに応じた効果的なやりとりを行うことが可能になります。

連絡をとるのに都合のよい時間帯や、連絡方法（例：電話、メール、チャットなど）は顧客によって異なります。たとえば、日中は会議などの予定で忙しい顧客にとっては、時間のあるときに確認して返信できるメールでの連絡が好まれるかもしれません。一方で、営業時間内の電話での連絡が対応しやすい顧客もいます。

さらに、営業時間外の連絡となると、最適な連絡方法を選択することの重要性はさらに高まります。メールやチャットによる迅速なやりとりを好む顧客もいれば、翌営業日以降に電話で連絡してほしいと考える顧客もいるためです。営業担当者は、このような顧客の個別のニーズを考慮して連絡を行うことで、連絡の成功率や顧客満足度を向上できます。

Zoho CRMの「最適な連絡方法」の提案機能を使用すると、ZohoのAIアシスタントであるZiaによって、顧客のデータをもとに顧客のニーズに合った連絡の時間帯や方法が分析され、提案されます。営業担当者は、Ziaによって提案された時間帯と方法を考慮して連絡を行うことにより、顧客から応答や返信をもらえる可能性を高めることが可能です。また、これにより、顧客とのつながりを深め、商談化の可能性や顧客満足度の向上へとつなげることができます。

顧客への連絡に最適な時間帯と方法

顧客への最適な連絡方法の提案機能は、［連絡に最適な時間帯］の提案機能の一部として提供されています。［連絡に最適な時間帯］の機能を利用すると、連絡を希望する時間帯や方法について顧客に直接確認しなくても、Zoho CRMの画面から、Ziaにより提案された最適な時間帯と方法を確認できます（連絡に最適な時間帯の提案機能についての詳細はこちら）。

Zoho CRMで顧客への最適な連絡方法を確認するには、［連絡に最適な時間帯］の設定を有効にした上で、最適な連絡方法の提案に関する設定を有効にする必要があります。設定を有効にすると、顧客データの詳細ページの［連絡に最適な時間帯］の表示欄で、［通話］または［メール］のいずれかの隣に［推奨］の表記が表示されます。

上記の画像のように、見込み客／連絡先データの詳細ページから、個々の顧客のニーズに合った時間帯と連絡方法をすばやく確認できます。これにより、架電やメールによる連絡の効率や効果を高めることが可能です。

利用条件

Zoho CRMのエンタープライズプラン以上のプランで利用可能です。

各プランの機能と制限を確認する

活用例

金融業

個人向けローンの営業
概要：ある銀行では、既存の顧客に対して個人向けローンを提案しています。営業担当者は、営業時間内と営業時間外の両方の時間帯を対象として、顧客への連絡に最適な時間帯と方法を確認できます。これにより、より多くの顧客から、連絡への応答や返信を得ることが可能です。
例：営業担当者は、顧客のデータの詳細ページで、営業時間内のメール連絡が最適であることを確認したため、月曜日の午後に個人向けローンに関する詳細情報を記載したメールを送信することにしました。また、別の顧客のデータでは、営業時間外の電話連絡が最適であると表示されていたため、こちらの顧客に対しては、月曜日の夕方に電話をかけ、ローンの詳細について説明することができました。
クレジットカードのアップグレードの提案
概要：あるクレジットカード会社では、特定の条件を満たす顧客に対して、クレジットカードのアップグレードを提案したいと考えています。営業チームでは、顧客ごとに最適な連絡方法を確認することで、営業活動の効果を高めることができます。
例：営業担当者は、ある顧客のデータの詳細ページで、営業時間外のメール連絡が最適であることを確認したため、その日の夕方、顧客の営業時間終了後に、アップグレードのメリットを紹介するメールを送信しました。このように、相手の都合に基づいて連絡することにより、顧客の時間を尊重する姿勢を示しながら、顧客に内容を確認してもらえる可能性を高めることができます。

通信業

プランのアップグレードの提案
概要：ある携帯電話サービス会社では、既存顧客の一部に対して、プランのアップグレードを提案しています。営業担当者は、Zoho CRMで最適な連絡方法の提案を確認し、顧客にとって最も都合のよい時間帯に連絡することで、電話に応答してもらえる可能性を高めることができます。
例：営業担当者は、ある顧客のデータの詳細ページで、営業時間内の電話連絡が最適であることを確認したため、顧客の昼休みに電話をかけ、プランをアップグレードするメリットについて説明しました。これにより、顧客は、業務を邪魔されることなく、自身の利用状況や要件に合ったプランをじっくりと検討できます。
新製品の紹介
概要：ある携帯電話会社では、発売予定の高機能スマートフォンの予約販売について、既存の顧客に知らせたいと考えています。営業担当者は、Zoho CRMで最適な連絡方法の提案機能を利用することで、予約販売についての情報を、より多くの顧客に共有できます。
例：営業担当者は、営業時間内のメール連絡が最適とされる顧客に対して、発売予定のスマートフォンについてのメールを配信することにしました。メールには、スマートフォンの機能の概要や、予約注文用のリンクを記載する予定です。顧客が関心を持つ可能性が高い時間帯に情報を届けることで、顧客が開封し、メールの内容を確認してもらえる可能性を高めることができます。

このように、最適な連絡方法の提案機能を利用することで、顧客ごとのニーズを理解し、尊重しながら、連絡の効率や効果を高めることが可能です。また、商談化や顧客満足度の向上へとつなげていくことができます。

最適な連絡方法の設定と表示

データの詳細ページに最適な連絡方法を表示するには、Ziaの［連絡に最適な時間帯］の設定を有効にする必要があります。

最適な連絡方法の提案機能を有効にするには：

［設定］→［Zia］→［コミュニケーション］→［連絡に最適な時間帯］の順にクリックします（［通話］と［メール］のいずれかまたは両方が有効になっている必要があります）。
［上記のチャネルに対して最適な連絡方法の提案を表示する］のチェックボックスを選択します。