メールの署名からのデータ補完

メモ

この機能の対象は、見込み客／連絡先／取引先タブのみです。対象のタブへのアクセス権限があるユーザーのみ、この機能を利用できます。

メモ

1. Zoho CRMアカウントでZiaによるデータ補完機能を有効にしている場合、インターネット上の公開情報が取得されて自動で表示されます。必要に応じて、メールの署名から取得した情報で、これらの項目の値を上書きできます。［更新する］列で対象項目のチェックボックスを選択することで、項目値を上書きするように設定できます。
   

1. このように、インターネット上の公開情報とメールの署名の両方から関連情報を取得して、Zoho CRM内のデータの精度を高めることができます。なお、インターネット上の公開情報からは、企業の従業員数、業種、資本金、顧客個人のソーシャルメディアアカウントなど、企業や顧客の分析に活かせる公開情報を取得してデータを補完できます。一方、メールの署名からは、顧客の役職、携帯番号、部署の直通番号など、顧客の理解やフォローアップに活かせる個別の情報を取得してデータを補完できます。
   

メールからの活動データの抽出

メールには、単なる返信や確認メッセージだけでなく、さまざまな情報が含まれています。たとえば、予定の招待や調整、打ち合わせの議題や場所、業務タスクの依頼などがメールに記載されていることもよくあります。これらの情報をZoho CRMに活動データとして登録することで、必要な対応を抜け漏れなく適切に行うことができます。ただし、これらの情報を手動で確認して登録するには時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。メールからの活動データの抽出機能を利用すると、予定、タスク、通話などの活動に関するデータをメールから簡単に抽出して登録できます。 

メールに記載されている活動に関する情報がZiaによって抽出されると、メールからZoho CRMに活動データを追加するよう提案されます。提案された活動データは、そのまま保存するか、必要に応じて内容を編集してから保存できます。Ziaによる提案内容は、データの［メール］関連リストまたは［シグナル］の欄に表示されます。

留意事項

1. メール内に複数の予定が記載されている場合、最初に記載されている予定のみがZiaによって抽出されます。たとえば、メールに「call at 9:00 am」（午前9時に電話）、「meeting at 4:00 pm」（午後4時に打ち合わせ）と記載されている場合、最初に記載されている「call at 9:00 am」のみが抽出されます。 
   
2. 活動データの日時は、組織アカウントに設定されているタイムゾーンで自動的に表示されます。たとえば、顧客がメールに記載した日時が太平洋標準時であるが、組織のタイムゾーンは太平洋標準時ではなく日本標準時である場合、活動データの日時は日本標準時に変換されて表示されます。 
   
3. 組織の設定において営業時間やシフト時間が未設定の場合は、すべての活動データがメールに記載されたとおりの時間で表示されます。   
   
4. また、メールに日時の範囲（期間）が記載されている場合は、範囲の開始時点に相当する時間や日付のみがZiaによって抽出されます。範囲全体や終了時点は抽出されません。たとえば、「3:00 to 3:30 pm」（午後3時～3時30分）や「20th to 22nd March」（3月20日～22日）が記載されている場合、「3:00 pm」（午後3時）や「20th March」（3月20日）のみが抽出されます。活動データの正確な情報を登録するためには、表示された日時を確認し、必要に応じて変更したり終了日時を設定したりしてから保存することをお勧めします。  
   
5. Ziaによって抽出可能な活動データは、未来の日時に設定された予定、タスク、通話のデータのみです。たとえば、メールに当日の打ち合わせ予定が記載されていても、活動データとしては抽出されません。 
   

1. ［見込み客］／［連絡先］／［商談］タブ、またはカスタムタブのいずれかに移動して、データを選択します。
   
2. ［メール］の関連リストで、対象のメールを開き、［予定を追加する］、［通話を予約する］、［タスクを追加する］のいずれかのリンクをクリックします。
   
   
3.  活動の情報の画面に、予定、タスク、通話の詳細が表示されます。
   必要に応じて、詳細を編集します。
   

今後の機能改善の予定

より便利に利用いただけるよう、今後も継続してZiaの機能が改善されていく予定です。今後予定している機能改善は、以下のとおりです。

1. メールから複数の活動データを識別し、メール本文内で強調表示できるようになります。 
   
2. メールから抽出した活動データを、メール以外の共通の場所でも表示できるようになります。メールを見落とした場合でも活動の登録漏れを防げます。
   
3. Ziaからの提案内容が編集された場合、編集内容をフィードバックとして取り入れ、提案の精度を向上させます。 
   
4. 業種に応じたキーワードをもとに、Ziaの精度を向上させます。 
   

Ziaの精度向上のためのフィードバック送信

1. ［連絡先］タブで連絡先の詳細ページを開き、［メール］の関連リストに移動します。
   
   
   
2. 対象のメールをクリックして開きます。
   
3. ［Ziaの精度の向上］をクリックします。
   
   Ziaの機能向上に関する画面が表示されます。
4. ［Ziaの出力値］の列には、Ziaによって出力された印象、意図、感情が表示されます。印象、意図、感情の各欄で、［期待値］のドロップダウンをクリックすると、正しい値を選択できます。
   
   
   
5. また、［フィードバック（任意）］の欄では、フィードバックの内容をテキストで入力することが可能です。
   
6. Ziaによって分析されるメール内容に個人情報を表示しないことに同意する場合は、同意のチェックボックスをクリックします。
   
   
   
7. Ziaによるメールの分析に関する詳細を確認したい場合は、［私の個人情報を除いたメールのデータ］のリンクをクリックします。
   クリックすると、Ziaによって分析されるメールの内容の画面が表示されます。
8. こちらの画面では、Ziaに対してメール内の個人情報を非表示のままにするか、実際の情報に置き換えるかを選択できます。
   
   
9. ［更新する］をクリックします。
   
10. Ziaの機能向上に関する画面で、［送信する］をクリックします。

留意事項

1. 送信されたすべてのフィードバックは、担当者による確認後、Ziaの学習に使用されます。
2. Ziaの機能向上に関する画面では、同意のチェックボックスを選択した場合にのみ、送信ボタンをクリックできます。
   
   
3. ［Ziaの精度の向上］のリンクは、Ziaによるメール分析の機能が有効になっている場合にのみ表示されます。
   
   
4. Ziaの再学習と機能更新には、一定量のデータが必要です。そのため、通常、フィードバックが送信されてから実際に機能が更新されるまでには、時間がかかります。