Ziaによる［おすすめの次の一手］

Zoho CRMで見込み客、連絡先、商談のデータを開く際には、次に取るべき対応を考える必要があります。対応を考えるためには、過去のメッセージを確認したり、やりとりのパターンを把握したり、商談のステージの履歴を確認したり、他の同様のデータと比較したりする必要があります。しかし、過去のやりとりや商談の進捗状況、類似データの傾向を確認するには、手間も時間もかかります。

Ziaによる［おすすめの次の一手］機能では、これらの内容をデータの詳細ページから直接確認できます。Ziaによって対応履歴、商談のステージ、やりとりのパターン、顧客の行動などのデータが分析され、顧客対応の候補が出力されます。

提案内容に加えて、その提案の根拠も表示されます。また、提案された対応に関連する参考データもZiaによって生成されます。メールの場合はメールの下書きが、予定の場合は議題が、通話の場合は用件が出力されます。

Ziaによる［おすすめの次の一手］機能の対象となるタブと主な目的は、以下のとおりです。

［見込み客］タブ：見込み客の育成
［連絡先］タブ：顧客の保持
［商談］タブ：パイプラインの最適化

Ziaによるおすすめの出力の主な流れ

Ziaによる［おすすめの次の一手］機能を通じておすすめを出力するにあたって、複数のタブのデータが分析されます。1件のデータだけでなく、活動、メール、メモなどの複数のデータを組み合わせて、提案が出力されます。

Ziaによる［おすすめの次の一手］機能では、顧客の声分析のデータも使用されます。顧客満足度、フィードバック、顧客の感情などのデータが、提案内容を出力する際に使用されます。顧客の状況に応じた適切な対応を確認することが可能です。

複数のタブのデータを使用することで、精度の高い提案を出力できます。Ziaによる［おすすめの次の一手］機能では、ユーザーの反応やデータの状況変化に応じて学習が行われ、提案内容が継続的に改善されます。

［おすすめの次の一手］のウィジェット

対象となるタブのデータの詳細ページには、［おすすめの次の一手］のウィジェットが表示されます。

ウィジェットに表示される内容は、以下のとおりです。

おすすめの対応：Ziaによる提案内容です。たとえば、「以前のミーティングで質問された技術的な質問に対して回答するために、ワークショップを予約する」や、「サービスを利用するメリットや説明を記載したフォローアップメールを送信する」などが提案されます。
操作ボタン：表示されるボタンは、提案された対応の種類によって変わります。予定の作成に関する提案の場合、予定の作成ボタンが表示されます。また、メールの送信に関する提案の場合は、メールの送信ボタンが表示されます。これらのボタンをクリックすることで、提案された対応をウィジェット内から直接行うことができます。
詳細：提案に関する詳細情報が表示されます。概要、提案の理由、参照されたデータ、過去の活動などの内容を確認できます。
最終更新日時：提案が生成された日時が表示されます。提案が最新の内容であるかどうかを確認することができます。
提案に対する評価：表示された提案に対してフィードバックを送信できます。Ziaによる提案の精度向上に役立ちます。

新しい提案が出力されると、ウィジェットで確認するように促されます。［新しい候補を取得する］をクリックすると、最新の提案が表示されます。

データのヘッダーの欄で［おすすめの次の一手を表示する］をクリックし、［おすすめの次の一手］の画面にアクセスすることもできます。

詳細分析

［おすすめの次の一手］のウィジェットで［詳細］をクリックすると、詳細情報の画面が表示されます。こちらには、提案の詳細情報が表示されます。これらの詳細情報は、［概要］、［商談の参照］、［活動アシスタント］の3種類のタブから確認できます。

［概要］タブ

［概要］タブでは、主に以下の2つの情報を確認できます。

概要

データの現在の状況に関する概要が表示されます。最近の反応、ステージ、顧客の主な要件、保留中の対応などの情報を確認できます。こちらでは、データの情報をひと目で把握することが可能です。データの詳細ページや履歴ページを確認する手間を省くことができます。

提案の理由

Ziaによって特定の対応が提案された理由が表示されます。提案が行われた理由を確認できます。提案の理由は、やりとりの傾向、顧客の行動、類似データなどの情報をもとに表示されます。たとえば、提案の理由として、「類似の商談のステージにおいて特定の対応を行うことで、商談の受注率が高くなっている」などが挙げられます。

商談の参照

［商談の参照］タブでは、対象のデータに似た傾向を持つ関連データが表示されます。こちらで確認できる内容は、以下のとおりです。

データの名前と担当者
結果（例：受注、失注）
データの概要、行われた対応、対応結果などの説明

たとえば、ワークショップの開催を推奨する提案が表示された場合、ワークショップの開催により商談の受注につながった類似の商談のデータや、ワークショップを開催しなかったために失注した商談のデータが表示されます。

［活動アシスタント］タブ

［活動アシスタント］タブには、おすすめの対応に関連する参考データが表示されます。こちらに表示される内容は、提案された対応の内容によって異なります。

メールの場合：Ziaによってメールの下書きが生成されます。ユーザーは、生成された下書きを使用してメールを作成できます。関連する商談の詳細、顧客の懸念事項、営業担当者が取り上げるべき重要な内容などの情報をもとに、対象のデータの状況に応じてメールの下書きが生成されます。
予定、通話の場合：議題や確認事項など、予定や通話に向けた参考データが生成されます。参考データを生成するにあたって、過去のやりとり、保留中の対応、他の関連データが使用されます。

［おすすめの次の一手］の有効化

［おすすめの次の一手］機能は、設定されている目標に応じて機能します。有効にすると、システムによって目標と対象のタブが自動で関連付けられます。その後、データが分析され、提案が生成されます。

［おすすめの次の一手］を有効にするには

［設定］→［Zia］→［レコメンド］→［システム設定に関する提案］の順に移動します。
［おすすめの次の一手］を有効にします。
以下の各目標を有効／無効にします。

パイプラインの最適化：有効にすると、［商談］タブでおすすめの次の一手が表示されます。
顧客の保持：有効にすると、［連絡先］タブでおすすめの次の一手が表示されます。
見込み客の育成：有効にすると、［見込み客］タブでおすすめの次の一手が表示されます。

［おすすめの次の一手］機能によってデータの分析が自動で行われ、条件に一致するデータをもとにパターンが生成されます。条件に一致するデータがない場合、データが追加されるまでシステムは待機状態になります。

留意事項

［おすすめの次の一手］機能によって出力された提案は、［見込み客］、［連絡先］、［商談］タブのデータの詳細ページに表示されます。これらのタブでおすすめを表示するには、設定画面で目標を有効にする必要があります。
［おすすめの次の一手］のウィジェットに表示される操作ボタンは、提案された対応の種類によって異なります（例：予定の作成、メールの送信、タスクの作成など）。
詳細分析の［活動アシスタント］タブに表示される内容は、Ziaによって出力されたおすすめの内容によって異なります。メールの場合はメールの下書きが、予定や通話の場合は議題や用件の参考データが生成されます。
［商談の参照］タブには、対象のデータに似た傾向や結果を持つデータが表示されます。推奨された対応を実施した事例を確認することができます。
ウィジェットの評価ボタンを操作することで、表示された提案に対してフィードバックを送信できます。Ziaによる提案の精度向上に役立ちます。
Ziaによる［おすすめの次の一手］機能では、過去の傾向や現在の反応に応じて、提案内容を改善するための学習と最適化が継続的に行われます。
［連絡先］タブの顧客の保持の目標を有効にする場合、パイプラインの最適化の目標も有効にする必要があります。