顧客の声分析では、あらかじめ用意されている標準のダッシュボードを利用できるほか、独自のダッシュボードを作成することも可能です。独自のダッシュボードでは、組織の要件に合わせて、表やグラフをカスタマイズできます。

独自のダッシュボードでは、以下の操作が可能です。

• 新しい表／グラフの追加

• 標準のダッシュボードからの表／グラフの複製

• 表／グラフの編集や削除 

独自のダッシュボードを作成することにより、分析や意思決定に役立つ指標データを効率的に把握できるようになります。

利用条件

組織ごとの独自のダッシュボードの上限：2件

顧客の声分析の関連タブ

顧客の声分析のデータは、［顧客の声分析の反応］、［顧客の声分析のキーワード］、［顧客の声分析のデータ元］、［顧客の声分析の操作／処理］などのタブに保存されています。該当のタブに保存されているデータを直接表示することはできませんが、ダッシュボード内で表やグラフを作成するのに使用できます。

メモ：独自のダッシュボードの表／グラフを作成するには、関連タブとして［顧客の声分析の反応］または［顧客の声分析の操作／処理］のタブのデータが必要です。また、関連タブとして指定できるタブ数の上限は、3件です。

独自のダッシュボードを作成するには

1. Zoho CRMで［顧客の声分析］タブに移動します。

2. 画面左側のメニューで［ダッシュボードを作成する］アイコンをクリックします。

3. ダッシュボードの設定画面で、以下の設定を行います。

1. 分析対象の経路を選択します（Zoho Survey／Zoho Desk／メール／電話／Social／メモ）。

2. 分析対象の期間を選択します。

3. 分析対象の経路として［Zoho Survey］を選択した場合は、分析対象のアンケートを設定します。［すべてのアンケートを含める］または［アンケートを選択する］のいずれかを選択できます。後者を選択した場合、ドロップダウンリストから分析対象のアンケートを選択します。

4. キーワードの設定を選択します。［すべてのキーワードを含める］または［キーワードを除外する］のいずれかを選択できます。
   

5. 分析対象の経路として［メール］を選択した場合、分析対象のメールの設定を選択します。
   

4. ［次へ］をクリックします。

5. ダッシュボード名を入力します。
   

6. 画面左側のメニューで、表／グラフの種類を選択します（グラフ／コホート／表／異常値／KPI）。現在利用できるグラフには、円グラフ、棒グラフ、スプライングラフ（曲線化した折れ線グラフ）、ドーナツグラフ、縦棒グラフ、ワードクラウド（頻出単語を大きく記載）、ヒートマップなどがあります。表示された画面で、以下の設定を行います。 

1. 表／グラフの名前を入力します。

2. 分析対象のタブを選択します。

3. 顧客の声分析の関連タブを選択します。情報アイコンをクリックすると、各関連タブに関する詳細を確認できます。
   

4. 軸（Y軸）の設定を選択します。

5. 分析対象のタブと関連タブの項目の一覧から、グループ化の基準にする項目を選択します。また、特定の項目値を持つデータや、上位から特定の件数のデータのみを抽出して表示することも可能です。たとえば、［意図］の項目に基づいてグループ化を行うと、データを意図別にまとめて表示できます（問い合わせ、苦情など）。 グループ化の基準の項目を選択すると、さらに以下の設定を指定できます。

• ［許可する値］
  特定の項目値を持つデータのみを抽出して表示できます。たとえば、顧客からの反応を意図別にグループ化している場合、［許可する値］として［苦情］を指定すると、［意図］が［苦情］である反応のみを表示することが可能です。

• ［上位の件数］
  上位の件数を指定すると、該当の項目値が上位のデータを、上位から特定の件数分だけ抽出して表示できます。たとえば、顧客からの反応を意図別にグループ化している場合、上位の件数として「2」を指定すると、上位2種類の意図（例：問い合わせ、苦情）のデータのみを表示することが可能です。上位の件数には、任意の値を指定できます。

6. ［条件フィルター］をクリックすると、フィルター条件を指定して、条件に一致するデータのみを表示できます。

7. ［保存する］をクリックします。

7. 必要に応じて、上記と同様の手順で、表／グラフをさらに追加します。

8. ［保存する］をクリックします。

表／グラフの編集

独自のダッシュボードでは、すべての表／グラフを編集できます。一方、標準のダッシュボードでは、一部の表／ダッシュボードのみを編集できます。表／グラフを編集することで、さらに詳細な分析が可能です。たとえば、上位5件のキーワードの件数を表示する、縦棒グラフがあるとします。このグラフを編集し、キーワードを印象別にグループ化し、［許可する値］を［否定的］として設定すると、上位5件の各キーワードが否定的に言及された件数のみを表示できます。また、キーワードの件数を、競合他社別にグループ化することも可能です。

標準のダッシュボードの表／グラフは、編集回数が3回に達した場合、必要に応じて最初の設定を復元できます。

1. 対象の表／グラフに移動します。

2. ［…］（その他）アイコンをクリックし、［編集する］を選択します。
   

3. 必要に応じて設定を編集し、［保存する］をクリックします。

表／グラフの複製

ダッシュボード（標準／独自）の表／グラフは、独自のダッシュボードに複製できます。

1. 対象の表／グラフに移動します。

2. ［…］（その他）アイコンをクリックし、［複製する］を選択します。

3. 複製先のダッシュボードとして、既存のダッシュボードを選択するか、［新しいダッシュボード］を作成します。
   

表／グラフの復元

標準のダッシュボードの表／グラフは、3回編集すると、最初の設定を復元できます。

1. 対象の表／グラフに移動します。

2. ［…］（その他）アイコンをクリックし、［復元する］を選択します。 

表／グラフの削除

標準のダッシュボードの表／グラフは削除できません。一方、独自のダッシュボードの表／グラフは、必要に応じて削除できます。

1. 対象の表／グラフに移動します。

2. ［…］（その他）アイコンをクリックし、［削除する］を選択します。
   

ダッシュボードの削除

標準のダッシュボードは削除できません。ただし、独自のダッシュボードは削除できます。

1. 対象のダッシュボードに移動します。

2. ［…］（その他）アイコンをクリックし、［ダッシュボードを削除する］を選択します。