Zoho CRMからデータをインポートする
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Zoho DataPrep では、Zoho CRM コネクターを利用して営業データをZoho CRMからシームレスに取り込むことができます。このコネクターを使うことで、CRMから営業データをインポートし、データクリーンアップ、データ移行、データのバックアップ など、さまざまな方法で活用できます。
Zoho CRM からデータをインポートする方法
1. 追加する datasetオプションをクリックして、既存のワークスペースで新規データセットを作成するか、新しいワークスペースを作成します。
Zoho DataPrepへのデータインポートが初めての場合は、データセットの追加とデータのインポート方法についてこちらをご確認ください。
2. 左側のペインからZohoアプリカテゴリを選択し、Zoho CRMをクリックします。また、検索ボックスで直接オプションを検索することも可能です。
3. 組織を選択するドロップダウンから組織を選択します。
4. インポートするデータの開始日を設定することもできます。
5. インポートする data 差出人項目で、データのインポートを開始する日付を選択できます。
新規および更新済みデータは、選択した日付を基準にCreated_TimeおよびModified_Time列を使用して取得されます。
6. 選択する タブボックスで、Zoho CRM内の以下のタブからデータをインポートできます:
- Potentials（商談）
- 商談
- 見込み客
- 連絡先
- 取引先
- タスク
- 処理
- 通話
- Campaigns（キャンペーン）
- Quotes（見積もり）
- Cases（ケース）
- Solutions（ソリューション）
- 商品
- 仕入先
- 請求書
- 価格 Books（価格表）
その他、Zoho CRMでインポート可能なタブ:
- Subforms（サブフォーム）
- カスタム タブ
- Linking タブ
- 履歴 tracking タブ
メモ: どのタブでもMulti 選択するルックアップ項目からのデータはインポートできません。
7. 選択したタブは上部に表示されます。インポートするをクリックすると、選択したタブがZoho DataPrepにインポートされます。
8. データのインポートが完了したら、すぐにデータの準備を開始できます。
メモ: コネクターを使用して、Zoho CRMからのデータインポートを定期的にスケジュールすることができます。
インポートのスケジュール
スケジュールインポートオプションを利用して、データインポートをスケジュールできます。また、Zoho CRMインポートをスケジュールする際に、CRMから増分データのみインポートすることも可能です。増分データインポートは、前回の同期以降に追加または更新されたデータのみをインポートする方法です。
Zoho CRMから増分データをインポートする方法
1. 上部バーのインポートメニューからスケジュールインポートオプションを選択します。
2. 繰り返し方法（N時間ごと、毎日、週1回、月1回）を選択し、頻度を実行ドロップダウンで頻度を設定します。
3. データをインポートするタイムゾーンを選択します。初期設定ではローカルタイムゾーンが選択されています。
4. データ元に新しいカラムが見つかった場合にインポートしたい場合は、チェックボックスを選択します。
インポート設定
インポート設定オプションを利用して、CRMタブから増分データをどのようにインポート・取得するかを設定できます。
5. データ元からどのようにデータをインポートしますか？ドロップダウンから必要なオプションを選択します。このオプションで、すべてのデータ、更新済みおよび新規データ、または新規データのみをインポートするか選択できます。
6. すべてのデータをインポートしたい場合は、過去データの同期開始日項目でデータをインポートする日付を選択します。このオプションでは、指定した日付以降のすべての既存データがインポートされます。
7. 更新済みおよび新規データのみをインポートする場合、Created_TimeおよびUser_Modified_Timeカラムが使用され、最終インポート日時以降の更新済み・新規データのみ取得されます。Created_Timeは新規データ、User_Modified_Timeは更新済みデータの取得にそれぞれ使用されます。
8. 新規データのみインポートする場合、Created_Time列が使用され、最終インポート日時以降の新規データのみ取得されます。
9. データセットのインポートをスケジュールするには、保存をクリックします。
データ元からのデータの更新
CRMタブからすべてのデータを再読み込みして、最新データでデータセットを手動で更新できます。データを更新する方法はこちらをご参照ください。たとえば、インポートをスケジュールしている場合でも、「データ元からのデータの更新」オプションを使うことで、次回のスケジュール実行前に新しいデータを取得することが可能です。
メモ: すでにCRMからのインポートスケジュールを設定している場合は、インポート設定セクションで以前選択した内容に基づきデータが読み込まれます。インポートスケジュールを設定していない場合、「データ元からのデータの更新」オプションを選択すると、インポート時に選択した履歴同期日付以降のすべてのデータがインポートされます。
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