取引先と連絡先との関連付け(新しい操作画面)

取引先と連絡先との関連付け(新しい操作画面)

Zoho Deskでは取引先(顧客の企業/組織の情報)に対して連絡先(取引先に所属する人の情報)を関連付けることができます。基本的に連絡先は、1つの取引先にのみ関連付けることができます。取引先に連絡先を関連付けることで、同じ取引先に所属する顧客からどのような問い合わせを受けたかをまとめて確認できます。また、顧客が、ヘルプセンターにおいて自分の企業/組織から送信された他の問い合わせを表示できるように設定することも可能です。これにより、同じ取引先から似たような問い合わせが複数送信される可能性を減らすことができます。 

取引先と連絡先の関連付けは、以下のいずれかの方法によって可能です。
  1. Zoho Deskの取引先の詳細ページから1件ずつ手動で関連付ける
  2. 関連付けに関する情報を入力したファイル(XLS/CSV形式)を使用して、一括でインポートする
  3. Zoho CRM連携を通じてZoho CRMから関連付けの設定を同期する 
取引先と連絡先を手動で関連付けるには:
  1. Zoho Deskの画面上部のメニューで[顧客]タブを選択します。
    メモ:Zoho CRM Plusを利用しているユーザーは、画面上部のメニューで[連絡先]タブをクリックしてください。
  2. 画面左側のメニューで、下部に表示されている[取引先]をクリックします。
  3. 対象の取引先をクリックして、取引先の詳細ページを開きます。
  4. 取引先の詳細ページで、取引先名の下部に表示されている[連絡先]をクリックします。
  5. [連絡先]のページで、[連絡先を関連付ける]をクリックします。
  6. 関連付けたい連絡先を選択します。
  7. [連絡先を関連付ける]をクリックします。
なお、連絡先の選択画面では、検索欄または画面右側に表示されているアルファベットの見出しを使用して、連絡先を探すことができます。取引先と連絡先の関連付けが完了すると、次回以降、連絡先からの問い合わせを受け付けた場合に、関連する取引先の情報が自動で入力されます。
取引先と連絡先の関連付けの解除
取引先と連絡先の関連付けは、必要に応じて解除できます。
連絡先とメインの取引先の関連付けを解除することはできません。
取引先と連絡先の関連付けを解除するには:
  1. 対象の取引先データを開きます。
  2. 取引先の詳細ページで、取引先名の下部に表示されている[連絡先]をクリックします。
  3. 対象の連絡先の欄にあるその他(…)メニューをクリックし、[関連付けを解除する]をクリックします。
  4. 連絡先に問い合わせが関連付けられている場合は、連絡先に関連付けられている問い合わせをどう処理するかを選択し、[関連付けを解除する]をクリックします。 

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