取引先の関連データの表示／追加
Zoho Deskでは、サポート対象の企業や部門を取引先データとして登録できます。取引先データの詳細ページでは、取引先に関連するデータを表示したり追加したりできます。
取引先の関連データには、主に以下の4種類があります。
- 問い合わせ
- 連絡先
- 商品
- 添付ファイル
以下では、各関連データの詳細について説明します。
問い合わせ
問い合わせとは、商品やサービスに関して、顧客から寄せられる質問や依頼などのことです。取引先の詳細ページで［問い合わせ］をクリックすると、対象の取引先から受信した問い合わせを一覧表示できます。
取引先から受信した問い合わせを表示するには：
- 画面上部のメニューで［顧客］タブをクリックし、左側のメニューで［取引先］をクリックします。取引先の一覧ページで、取引先を選択して詳細ページを表示します。
- 取引先の詳細ページで、取引先名の下部に表示されている［問い合わせ］をクリックします。
該当の取引先に関連付けられている問い合わせが、受信日時の新しい順で一覧表示されます。また、一覧では、問い合わせのステータスや担当者を確認することもできます。件名をクリックすると、問い合わせの詳細情報を確認できます。
連絡先
Zoho Deskでは、問い合わせを送信してきた顧客の情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）が連絡先データとして登録されます。取引先の詳細ページで［連絡先］をクリックすると、対象の取引先に関連付けられている連絡先データを一覧表示できます。
取引先に関連する連絡先データを表示するには：
- 画面上部のメニューで［顧客］タブをクリックし、左側のメニューで［取引先］をクリックします。取引先の一覧ページで、取引先を選択して詳細ページを表示します。
- 取引先の詳細ページで、取引先名の下部に表示されている［連絡先］をクリックします。
該当の取引先に関連付けられている連絡先が一覧表示されます。［連絡先を関連付ける］ （
）をクリックすると、連絡先データをさらに関連付けることができます。
商品
Zoho Deskでは、自社が販売している商品やサービスなどの情報（名前、担当者、製造者、管理用のコード、単価など）を商品データとして登録して管理できます。取引先の詳細ページで［商品］をクリックすると、対象の取引先に関連付けられている商品を一覧表示できます。これにより、対象の取引先によって購入された商品をひと目で把握できます。
取引先に関連する商品を表示するには：
- 画面上部のメニューで［顧客］タブをクリックし、左側のメニューで［取引先］をクリックします。取引先の一覧ページで、取引先を選択して詳細ページを表示します。
- 取引先の詳細ページで、取引先名の下部に表示されている［商品］をクリックします。
該当の取引先に関連付けられている商品が一覧表示されます。［商品を関連付ける］ （）をクリックすると、商品をさらに関連付けることができます。
添付ファイル
取引先の詳細ページで［添付ファイル］をクリックすると、対象の取引先に関連する添付ファイル（文書や画像など）を表示したり追加したりできます。添付ファイルとしては、たとえば、対象の顧客との間で締結した契約書などを添付することが可能です。
取引先に関連する添付ファイルを表示／追加するには：
- 画面上部のメニューで［顧客］タブをクリックし、左側のメニューで［取引先］をクリックします。取引先の一覧ページで、取引先を選択して詳細ページを表示します。
- 取引先の詳細ページで、顧客名の下部に表示されている［添付ファイル］をクリックします。
取引先に関する添付ファイルを一覧で表示できます。［クラウドから添付する］または［ファイルを選択する］ （）をクリックすると、添付ファイルを追加できます。添付ファイルを削除するには、対象のファイルの欄にある 
（削除）アイコンをクリックします。
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