顧客データの重複の削除(新しい操作画面)

顧客データの重複の削除(新しい操作画面)

Zoho Deskを使用していると、取引先や連絡先のデータに重複が生じてきてしまうことがあります。Zoho Deskでは、このような重複データを見つけ出して、1つのデータに統合することが可能です。重複データの検索では、[顧客]タブに登録されているすべてのデータの中から、指定した項目において値が重複するデータがないかどうかをチェックできます。 

連絡先データの重複をチェックするための項目としては、以下の6つのいずれかを指定できます。


  1. 氏名
  2. メールアドレス
  3. サブのメールアドレス
  4. メイン/サブのメールアドレス
  5. 電話番号
 取引先データの重複をチェックするための項目としては、以下の3つのいずれかを指定できます。
  1. 取引先名
  2. メールアドレス
  3. 電話番号
メモ:上記の中から指定した項目に応じて、値が重複するデータが一覧表示されます。その後、重複データを統合するための操作を実行できます。
 
重複データを統合するには:
  1. 画面上部のメニューで[顧客]タブをクリックします。
  2. 画面右側のメニューで[連絡先]または[取引先]をクリックします。
  3. 画面右上に表示されている(その他)アイコンをクリックします。
  4. データの重複を解消するためのメニューを選択します。
  5. 重複データの検索画面で、どの項目について重複をチェックするかを選択します(左画像:連絡先、右画像:取引先)。
  6. [検索する]をクリックします。
  7. 重複データの一覧が表示されます。統合したいデータを選択します。
  8. [統合する]をクリックします。
  9. データの統合に関する画面で、どのデータをメインのデータ(統合先のデータ)とするかを選択します。また、各項目について、統合後のデータにどの値を引き継ぐかを選択します。
    なお、一度に統合できるデータの上限は3件です。また、統合できるのは、データが同じ種類の場合のみです。
  10. [統合する]をクリックします。
メモ:画面左側のメニューで[重複]の一覧をクリックすると、統合したデータを確認して必要な操作を実行できます。統合だけでなく、更新や削除も可能です。


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