Zoho CRMからの最新の取引先/連絡先データの取得と反映(新しい操作画面)

Zoho CRMからの最新の取引先/連絡先データの取得と反映(新しい操作画面)

自社において営業案件の管理などのためにZoho CRMを使用しているなら、Zoho DeskとZoho CRMとの連携機能を利用している場合も多いでしょう。Zoho CRMとの連携を利用していて顧客データを同期している場合、Zoho Deskの顧客(取引先/連絡先)データは、設定した同期頻度に基づいて定期的に更新されます。必要に応じて、このような定期的な同期とは別に、手動で同期することもできます。手動で同期すると、任意のタイミングで、Zoho CRMから最新のデータを取得して反映できます。この記事では、その方法についてご紹介します。
連絡先データを手動で同期するには:
  1. 画面上部のメニューで[顧客]タブをクリックします。
  2. 対象の連絡先をクリックし、詳細ページを開きます。
  3. 連絡先の詳細ページで、右上に表示されている(その他)アイコンをクリックします。
  4. 表示されたメニューで[Zoho CRMから更新する]を選択します。
  5. データを更新するには、表示された画面で[続ける]をクリックします。
    Zoho CRMから連絡先データの最新情報が取得されて反映されます。



取引先データを手動で同期するには:

  1. 画面上部のメニューで[顧客]タブをクリックします。
  2. 画面左側のメニューで下部に表示されている[取引先]をクリックします。
  3. 対象の取引先をクリックし、詳細ページを開きます。
  4. 取引先の詳細ページで、右上に表示されている(その他)アイコンをクリックします。
  5. 表示されたメニューで[Zoho CRMから更新する]を選択します。
  6. データを更新するに表示された画面で[続ける]をクリックします。
    Zoho CRMから取引先データの最新情報が取得されて反映されます。

 
 
 

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