数式項目の計算は、既存の項目のデータをもとに行われます。計算に使用するデータを毎回手動で入力する必要はありません。数値、テキスト、日付など、さまざまな種類の値を計算できます。また、複数の項目のデータをもとに、高度な数式による計算を行うことも可能です。数式項目の設定後に計算対象の項目のデータが変更されると、出力値が自動で更新されます。そのため、最新のデータを常に把握できます。

たとえば、オンラインストアの返品を扱う顧客サポートチームがあるとします。このチームでは、顧客から受け付けた返品の問い合わせに関して、返品時の送料、再在庫費用など、返品によって発生する費用の合計を計算し、商品の元の価格を考慮した上で、売上の計算に正しく反映させる必要があります。このような場合に、数式項目が役立ちます。

返品に関する新しい問い合わせが作成されたり、既存の問い合わせが更新されたりすると、数式項目において出力値が更新されます。サポートチームの担当者は、最新の情報を常に把握できます。各種指標データを自動で計算できるため、業務の効率化に役立ちます。また、優先度を設定して対応を進めることで、顧客満足度の向上につなげることが可能です。

必要な権限
数式項目を作成するには、レイアウトと項目の管理の権限が必要です。
各プランの機能と制限を確認する

数式で使用される演算子

演算子とは、数学演算、論理演算、比較演算などの演算を行うために数式内で使用される記号です。演算子をもとにデータの計算が行われ、値が出力されます。演算子は、算術演算子、論理演算子、数式要素の3種類のカテゴリーに分類されます。 

2.テキスト（文字列）の関数

テキスト（文字列）の関数は、文字数を出力したり、該当するテキストが入力値にあるかどうかを確認したりするのに使用されます。問い合わせの説明や顧客からのコメントにおいて、特定の情報があるかどうかを検索できます。検索結果をもとに、対応の優先度を変更し、内容に応じて対応を進めることが可能です。

3.真偽値の関数

真偽値の関数では、指定した条件を入力値が満たすかどうか比較し、True（真）／False（偽）または特定の値を出力することができます。 

メモ：

• 入力する日時の引数の形式は、必ず「YYYY,MM,DD,HH,MM,AM/PM」にする必要があります。ただし、出力値は選択した国の表示設定に基づきます。
• テキストのデータの種類（YEAR/DAY/MONTH/HOUR/MINUTE）は、大文字にする必要があります。
• Datecomp関数の出力値は、常に分単位で出力されます。
• 日時の値が「0」の場合、「null」が出力されます。

数式の構文の参考情報  

1.数値の関数  

2.テキスト（文字列）の関数

3.日時の関数

4.真偽値の関数

利用例2：従業員の勤続年数の計算

組織への入社日をもとに、従業員の合計勤続年数を計算します。

数式の出力値の種類：小数

数式： Year(Now())-Year(${入社日})

注文した原材料の数量と納品された原材料の数量をもとに、納品待ちの原材料の数量を計算します。

数式の出力値の種類：小数

数式：(原材料の注文の合計) - (納品された数量)

数式項目は、レイアウトを作成／編集する際に対象のレイアウトに追加できます。追加するには、対象の部門を選択し、データのレイアウトのページに移動します。

留意事項

• 複数の項目を選択する場合、出力値のデータの種類は、選択したいずれかの項目のデータの種類にする必要があります。たとえば、数式内にテキストと数値の項目が含まれている場合、出力値のデータの種類には数値またはテキストのいずれかを選択する必要があります。
• 数式項目の出力値に応じて、利用中のプランにおける各種項目の上限がカウントされます。たとえば、数式項目が10件あり、アカウント内でテキスト項目の件数が上限の100件に達している場合、テキストの値を出力する数式項目をこれ以上作成することはできません。
• 部門内で作成した数式項目は、複数のレイアウトで使用できます。この数式項目は、レイアウトの使用していない項目の欄に表示されます。
• 数式項目の編集画面に数式を入力するにあたって、入力可能な文字数の上限は1,500文字です（関数や演算子を含む）。
• ユーザーは、数式項目の値を編集できません。数式項目の値は、関連する項目やデータが更新された際に自動で更新されます。数式は作成時と同じ手順で編集できますが、出力値の種類を変更することはできません。
• 数式項目はテーブル表示、カスタム表示、レポートで使用できますが、自動化処理では使用できません。
  
  

数式項目を追加するには

1. 画面右上にある設定（歯車）アイコンをクリックし、［カスタマイズ］の欄にある［レイアウトと項目］をクリックします。
2. 対象のレイアウトと部門を選択します。
   
   
   
   
3. レイアウトの作成／編集ページを開きます。
4. 画面右側の項目の追加欄で、数式項目を対象のセクションにドラッグ＆ドロップします。
   項目の追加画面が表示されます。
   
   
   


5. 項目の追加画面で、以下の操作を実行します。
   • 数式項目のラベル名を入力します。
   • 数式の出力値の種類を選択します。
   • 数式の入力欄で、対象の数式を入力します。
   • 使用可能な数式や演算子を選択して数式内に挿入することもできます。
   • 数式が適切に機能するかどうかを確認するには、構文の確認ボタンをクリックします。
   • ツールチップの表示の切り替えボタンを有効にすると、項目のデータの入力手順を表示できます。
   • ［ユーザーに表示する］のチェックボックスにチェックを入れると、ユーザーに対して項目の値を表示できます。
6. ［保存する］をクリックします。
7. レイアウトの編集画面で［保存して終了する］をクリックします。

数式項目へのアクセス 

Web

Android

Web

数式項目へは、データの詳細ページからアクセスできます。
ただし、数式項目はデータの作成／編集フォームには表示されません。数式の計算は、データが作成された後にのみ行われます。たとえば、新しい問い合わせが追加されると、問い合わせの詳細ページに数式項目とその出力値が表示されます。また、問い合わせの詳細ページで項目の値が更新されると、数式項目の再計算が行われ、出力値が更新されます。

数式項目にアクセスするには

1. 対象のタブとレイアウトに移動します。
2. 新しいデータを追加します。
3. 対象のデータの詳細ページを開きます。
4. 数式項目とその出力値が表示されます。
   
   

Android

モバイルアプリでは、数式項目を表示することのみがができます。Webアプリ（ブラウザー版）で数式項目が作成した場合、作成した数式項目をモバイルアプリから表示するには、モバイルアプリでポータルのメタデータを更新する必要があります。

モバイルアプリでポータルのメタデータを更新するには、Zoho Deskのモバイルアプリを開き、  （メニュー）アイコン→ （設定）アイコンの順にタップし、［ポータルのメタデータを更新する］を選択します。

数式項目の出力値（小数、真偽値、通貨、文字列、日付、日時）は、以下の詳細ページに表示されます。 

1. 問い合わせ 
2. 活動（予定とタスク）、
3. 連絡先 
4. 取引先 

連絡先の作成／編集画面には表示されません。

数式項目の削除