ヘルプデスクの標準タブと標準項目
タブは、フォルダー
のようなものです。フォルダーを使用すると、コンピューター内の文書、画像などのさまざまな種類のファイルを分類して、管理できます。同様に、タブを使用して、組織内の業務に応じたさまざまなデータを分類して、管理できます。顧客情報、購入商品、問い合わせ履歴、取引情報などを、タブごとに保管し、必要な部門のメンバーが利用できるようにすることで、安全かつ効率的に管理できます。
Zoho Deskには、いくつかの
標準タブがあらかじめ用意されています。これらのタブを使用して、顧客サポート業務の関連情報を保管できます。Zoho Deskの画面上部のメニューから、各タブを利用できます。Zoho Deskで利用できる標準タブは次のとおりです。
-
問い合わせ
-
取引先
-
連絡先
-
商品
-
タスク
-
通話
-
予定
-
契約
-
工数
各タブで利用できる標準項目は以下のとおりです。
問い合わせ
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
部門
|
問い合わせの部門を入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
取引先名
|
問い合わせに関連する取引先を選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
連絡先名
|
問い合わせに関連する連絡先を選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
問い合わせの担当者
|
問い合わせを担当するユーザーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
ステータス*
|
選択リストから問い合わせのステータスを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
件名*
|
問い合わせの件名を入力します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（255）
|
|
商品名
|
問い合わせに関連する商品を選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
カテゴリー
|
問い合わせのカテゴリーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
サブカテゴリー
|
問い合わせのサブカテゴリーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
分類
|
問い合わせの分類を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
期限
|
問い合わせの期限を入力します。
|
日付/時刻
|
-
|
|
メール
|
問い合わせの連絡先のメールアドレスを入力します。
|
メール
|
英数字と特殊文字
|
| 説明 |
問い合わせの詳細を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
| 経路 |
問い合わせを受け取った経路を選択します
|
選択リスト
|
-
|
|
電話
|
問い合わせの連絡先の電話番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
優先度
|
選択リストから問い合わせの優先度を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
解決方法
|
解決方法を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
取引先
|
項目名
|
説明 |
データの種類
|
上限
|
|
取引先名*
|
取引先の名前を指定します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（100）
|
|
取引先の担当者
|
取引先を担当するユーザーを選択する項目です。
|
ルックアップ
|
-
|
|
メール
|
取引先のメールアドレスを入力します。
|
メール
|
英数字と特殊文字
|
| 説明 |
取引先に関するその他の情報を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
|
業界
|
選択リストから業界を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
年間売上
|
取引先の年間売上を入力します。
|
数値
|
整数（10）
|
|
Webサイト
|
取引先のWebサイトのURLを入力します。
|
URL
|
文字・数字（30）
|
|
電話
|
取引先の電話番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
Fax
|
取引先のFax番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
町名・番地
|
取引先の住所（町名・番地）を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（250）
|
|
市区町村
|
取引先の住所（市区町村）を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
都道府県
|
取引先の住所（都道府県）を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
国
|
取引先の国を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
郵便番号
|
取引先の郵便番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
連絡先
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
連絡先の担当者
|
連絡先を担当するユーザーを選択する項目です。
|
ルックアップ
|
-
|
|
名
|
連絡先の名を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（40）
|
|
姓*
|
連絡先の姓を入力します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（200）
|
|
取引先名
|
連絡先に関連する取引先を選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
役職
|
連絡先の役職を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
電話
|
連絡先の電話番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
携帯電話
|
連絡先の携帯電話番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
メール
|
連絡先のメインのメールアドレスを入力します。
|
メール
|
文字・数字（100）
|
|
メールアドレス（サブ）
|
連絡先の別のメールアドレスを入力します。
|
メール
|
文字・数字（100）
|
|
Twitter
|
連絡先のTwitter名を入力します。
|
ルックアップ
|
文字・数字（100）
|
|
Facebook
|
連絡先のFacebookのプロフィールを入力します。
|
ルックアップ
|
文字・数字（100）
|
|
種類
|
選択リストから連絡先の種類を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
町名・番地
|
連絡先の住所（町名・番地）を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（250）
|
|
市区町村
|
連絡先の住所（市区町村）を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
都道府県
|
連絡先の住所（都道府県）を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
郵便番号
|
連絡先の郵便番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
国
|
連絡先の国を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
説明
|
連絡先に関するその他の情報を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（250）
|
商品
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
部門*
|
商品の部門を入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
商品名*
|
商品の名前を入力する項目です。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
商品コード
|
商品の識別をするためのコードを入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（40）
|
|
商品のカテゴリー
|
商品のカテゴリーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
商品の担当者
|
商品を担当するユーザーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
| 説明 |
商品に関するその他の情報を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
|
製造者
|
商品の製造者の名前を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
単価
|
商品の単位当たりの価格を入力します。
|
通貨
|
|
タスク
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
部門*
|
タスクの部門を入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
タスクの担当者
|
タスクを担当するユーザーを選択する項目です。
|
ルックアップ
|
|
|
件名*
|
タスクの名前を入力します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
期限
|
タスクを完了する期限を入力します。
|
日付/時刻
|
|
|
問い合わせ
|
タスクに関連する問い合わせを選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
ステータス
|
タスクのステータスを入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
優先度
|
タスクの優先度を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
カテゴリー
|
タスクのカテゴリーを選択します。
|
選択リスト
|
|
|
リマインダー
|
タスクの通知を設定する場合、チェックボックスにチェックを入れます。
|
チェックボックス
|
|
| 説明 |
タスクの詳細を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
通話
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
部門*
|
通話の部門を入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
通話の担当者
|
通話を割り当てる担当者名を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
件名*
|
通話の件名を入力します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
方向
|
ヘルプデスクでの着信通話には［着信］を選択します。
へスプデスクでの発信通話には［発信］を選択します。
|
選択肢
|
-
|
|
問い合わせ
|
通話に関連する問い合わせを選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
通話ステータス*
|
通話のステータスを入力します。
|
選択肢 |
-
|
|
開始日時*
|
現在の日時が自動的に表示されます。
|
日時
|
-
|
|
期間*
|
現在の通話の通話時間が表示されます。
完了した通話には、通話時間を入力します。
|
数値
|
-
|
|
優先度
|
通話の優先度レベルを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
連絡先名*
|
通話に関連する連絡先を選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
リマインダー
|
通話にリマインダーを設定するには、チェックボックスを選択します。
|
チェックボックス
|
-
|
|
説明
|
通話についての詳細を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
予定
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
部門
*
|
予定の部門を入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
予定の担当者
|
予定を割り当てる担当者名を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
件名*
|
予定の件名を入力します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
カテゴリー
|
予定のカテゴリーを選択します。
|
選択リスト
|
文字・数字（50）
|
|
開始日時*
|
予定が開始する日時を入力します。
|
日時
|
-
|
|
期間*
|
予定の期間を入力します。
|
数値
|
-
|
|
問い合わせ
|
予定に関連する問い合わせを選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
ステータス
|
予定のステータスを入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
優先度
|
予定の優先度レベルを入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
連絡先名*
|
予定に関連する連絡先を選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
リマインダー
|
予定のリマインダーを設定するにはチェックボックスを選択します。
|
チェックボックス
|
-
|
|
説明
|
予定についての詳細を入力します。 |
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
契約
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
部署*
|
連絡先の部署を入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
SLA名*
|
契約に関連付けるSLAを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
契約担当者
|
契約を担当するユーザーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
契約名*
|
契約の名前を指定します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
英数字
|
|
契約番号
|
契約番号を指定します。
|
テキスト（一行）
|
英数字
|
|
商品名
|
契約に関連する商品を選択します。
|
ルックアップ
|
|
|
契約の開始日*
|
契約の開始日を入力します。
|
日付
|
|
|
契約の終了日
|
契約の終了日を入力します。
|
日付
|
|
|
説明
|
契約の詳細を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32000文字
|
工数
|
項目名
|
説明 |
データの種類
|
上限
|
|
担当者
|
工数を担当するユーザーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
問い合わせの請求の種類
|
工数を請求する際の種類を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
実行した日時
|
サービスを開始する日時を入力します。
|
日付/時刻
|
-
|
|
経過時間
|
サービスを提供した時間を入力します。
|
数値
|
整数(19)
|
|
経過時間（分）
|
経過時間の分の値を
入力します。
|
数値
|
整数(19)
|
|
経過時間（秒）
|
経過時間の
秒の値を入力します
|
数値
|
整数（19）
|
|
1時間当たりの人件費
|
1時間あたりの担当者の人件費を入力します。
|
数値
|
|
|
追加費用
|
必要に応じて、追加費用を入力します。
|
数値
|
|
|
費用の合計
|
費用の合計は自動的に算出されます
|
数値
|
|
|
説明
|
工数の詳細を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
タブの管理
タブは、組織の要件に応じて、カスタマイズできます。タブの並べ替え、タブの非表示、タブの名前の変更などが可能です。設定の変更内容は、組織全体に反映されます。なお、タブをカスタマイズできるのは、管理者権限のあるユーザーのみです。
タブの並べ替え、非表示
タブの並べ替え機能を使用すると、画面上部メニューにおけるタブの表示順を、ドラッグ&ドロップ操作で簡単に変更できます。 また、不要なタブは［選択していないタブ］にドラッグ&ドロップで移動することで、非表示にできます。選択していないタブは、権限に関わらず、すべてのユーザーの画面で表示されません。［選択していないタブ］から一覧にタブを戻して、再び画面に表示することも可能です。
メモ：
- 標準タブは1件以上表示する必要があります。
- ［活動］タブには、［通話］、［タスク］、［予定］のタブがあり、活動の種類に応じたデータを管理できます。
- ［分析］タブには、［レポート］と［ダッシュボード］のタブがあります。
タブを並べ替えるには
- Zoho Deskに管理者アカウントでサインインします。画面右上の
（設定）アイコンをクリックし、、［カスタマイズ］→［タブ］の順に移動します。
- タブの並べ替え設定で、画面右側の［選択していないタブ］の一覧から、左側の選択したタブの一覧にドラッグ＆ドロップで移動します。
変更はすぐに保存されます。
タブの名前の変更
Zoho Deskでは、タブの名前を変更して、任意の名前でタブを利用できます。たとえば、［ナレッジベース］タブの名前を、「よくある質問」や｢FAQ｣に変更できます。変更後のタブ名は、カスタムレポートやカスタムダッシュボード以外のすべての画面表示に反映されます。
タブの名前を変更するには：
- 画面右上の
- 画面の左側のメニューで、タブの下にある［タブ名を変更する］をクリックします。
- 対象のタブにカーソルを合わせます。
- タブの右上に表示される
（編集）アイコンをクリックします。
- 表示された画面で、該当のタブの［タブに表示する名前］と［リンクやコマンドで表示する名前］をそれぞれ入力します。
- ［保存する］をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
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Zoho Deskの「タブ」では、特定の種類のデータを登録して管理できます。タブには、標準タブとカスタムタブの2種類があります。 標準タブは、Zoho Deskにあらかじめ用意されているタブです（例：［問い合わせ］タブ、［連絡先］タブ、［商品］タブなど）。 カスタムタブは、組織のニーズに合わせて独自に作成できるタブです。標準タブではカバーできない種類のデータを整理し、管理するのに役立ちます。カスタムタブでは、データの種類に応じて、タブ名、レイアウト、項目の権限をカスタマイズできます。 ...