ヘルプデスクの標準タブと標準項目
タブは、フォルダー
のようなものです。フォルダーを使用すると、コンピューター内の文書、画像などのさまざまな種類のファイルを分類して、管理できます。同様に、タブを使用して、組織内の業務に応じたさまざまなデータを分類して、管理できます。顧客情報、購入商品、問い合わせ履歴、取引情報などを、タブごとに保管し、必要な部門のメンバーが利用できるようにすることで、安全かつ効率的に管理できます。
Zoho Deskには、いくつかの
標準タブがあらかじめ用意されています。これらのタブを使用して、顧客サポート業務の関連情報を保管できます。Zoho Deskの画面上部のメニューから、各タブを利用できます。Zoho Deskで利用できる標準タブは次のとおりです。
-
問い合わせ
-
取引先
-
連絡先
-
商品
-
タスク
-
通話
-
予定
-
契約
-
工数
各タブで利用できる標準項目は以下のとおりです。
問い合わせ
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
部門
|
問い合わせの部門を入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
取引先名
|
問い合わせに関連する取引先を選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
連絡先名
|
問い合わせに関連する連絡先を選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
問い合わせの担当者
|
問い合わせを担当するユーザーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
ステータス*
|
選択リストから問い合わせのステータスを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
件名*
|
問い合わせの件名を入力します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（255）
|
|
商品名
|
問い合わせに関連する商品を選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
カテゴリー
|
問い合わせのカテゴリーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
サブカテゴリー
|
問い合わせのサブカテゴリーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
分類
|
問い合わせの分類を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
期限
|
問い合わせの期限を入力します。
|
日付/時刻
|
-
|
|
メール
|
問い合わせの連絡先のメールアドレスを入力します。
|
メール
|
英数字と特殊文字
|
| 説明 |
問い合わせの詳細を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
| 経路 |
問い合わせを受け取った経路を選択します
|
選択リスト
|
-
|
|
電話
|
問い合わせの連絡先の電話番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
優先度
|
選択リストから問い合わせの優先度を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
解決方法
|
解決方法を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
取引先
|
項目名
|
説明 |
データの種類
|
上限
|
|
取引先名*
|
取引先の名前を指定します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（100）
|
|
取引先の担当者
|
取引先を担当するユーザーを選択する項目です。
|
ルックアップ
|
-
|
|
メール
|
取引先のメールアドレスを入力します。
|
メール
|
英数字と特殊文字
|
| 説明 |
取引先に関するその他の情報を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
|
業界
|
選択リストから業界を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
年間売上
|
取引先の年間売上を入力します。
|
数値
|
整数（10）
|
|
Webサイト
|
取引先のWebサイトのURLを入力します。
|
URL
|
文字・数字（30）
|
|
電話
|
取引先の電話番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
Fax
|
取引先のFax番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
町名・番地
|
取引先の住所（町名・番地）を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（250）
|
|
市区町村
|
取引先の住所（市区町村）を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
都道府県
|
取引先の住所（都道府県）を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
国
|
取引先の国を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
郵便番号
|
取引先の郵便番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
連絡先
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
連絡先の担当者
|
連絡先を担当するユーザーを選択する項目です。
|
ルックアップ
|
-
|
|
名
|
連絡先の名を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（40）
|
|
姓*
|
連絡先の姓を入力します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（200）
|
|
取引先名
|
連絡先に関連する取引先を選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
役職
|
連絡先の役職を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
電話
|
連絡先の電話番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
携帯電話
|
連絡先の携帯電話番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
メール
|
連絡先のメインのメールアドレスを入力します。
|
メール
|
文字・数字（100）
|
|
メールアドレス（サブ）
|
連絡先の別のメールアドレスを入力します。
|
メール
|
文字・数字（100）
|
|
Twitter
|
連絡先のTwitter名を入力します。
|
ルックアップ
|
文字・数字（100）
|
|
Facebook
|
連絡先のFacebookのプロフィールを入力します。
|
ルックアップ
|
文字・数字（100）
|
|
種類
|
選択リストから連絡先の種類を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
町名・番地
|
連絡先の住所（町名・番地）を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（250）
|
|
市区町村
|
連絡先の住所（市区町村）を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
都道府県
|
連絡先の住所（都道府県）を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
郵便番号
|
連絡先の郵便番号を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
国
|
連絡先の国を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（30）
|
|
説明
|
連絡先に関するその他の情報を入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（250）
|
商品
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
部門*
|
商品の部門を入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
商品名*
|
商品の名前を入力する項目です。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
商品コード
|
商品の識別をするためのコードを入力します。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（40）
|
|
商品のカテゴリー
|
商品のカテゴリーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
商品の担当者
|
商品を担当するユーザーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
| 説明 |
商品に関するその他の情報を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
|
製造者
|
商品の製造者の名前を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
単価
|
商品の単位当たりの価格を入力します。
|
通貨
|
|
タスク
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
部門*
|
タスクの部門を入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
タスクの担当者
|
タスクを担当するユーザーを選択する項目です。
|
ルックアップ
|
|
|
件名*
|
タスクの名前を入力します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
期限
|
タスクを完了する期限を入力します。
|
日付/時刻
|
|
|
問い合わせ
|
タスクに関連する問い合わせを選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
ステータス
|
タスクのステータスを入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
優先度
|
タスクの優先度を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
カテゴリー
|
タスクのカテゴリーを選択します。
|
選択リスト
|
|
|
リマインダー
|
タスクの通知を設定する場合、チェックボックスにチェックを入れます。
|
チェックボックス
|
|
| 説明 |
タスクの詳細を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
通話
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
部門*
|
通話の部門を入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
通話の担当者
|
通話を割り当てる担当者名を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
件名*
|
通話の件名を入力します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
方向
|
ヘルプデスクでの着信通話には［着信］を選択します。
へスプデスクでの発信通話には［発信］を選択します。
|
選択肢
|
-
|
|
問い合わせ
|
通話に関連する問い合わせを選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
通話ステータス*
|
通話のステータスを入力します。
|
選択肢 |
-
|
|
開始日時*
|
現在の日時が自動的に表示されます。
|
日時
|
-
|
|
期間*
|
現在の通話の通話時間が表示されます。
完了した通話には、通話時間を入力します。
|
数値
|
-
|
|
優先度
|
通話の優先度レベルを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
連絡先名*
|
通話に関連する連絡先を選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
リマインダー
|
通話にリマインダーを設定するには、チェックボックスを選択します。
|
チェックボックス
|
-
|
|
説明
|
通話についての詳細を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
予定
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
部門
*
|
予定の部門を入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
予定の担当者
|
予定を割り当てる担当者名を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
件名*
|
予定の件名を入力します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
文字・数字（50）
|
|
カテゴリー
|
予定のカテゴリーを選択します。
|
選択リスト
|
文字・数字（50）
|
|
開始日時*
|
予定が開始する日時を入力します。
|
日時
|
-
|
|
期間*
|
予定の期間を入力します。
|
数値
|
-
|
|
問い合わせ
|
予定に関連する問い合わせを選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
ステータス
|
予定のステータスを入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
優先度
|
予定の優先度レベルを入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
連絡先名*
|
予定に関連する連絡先を選択します。
|
ルックアップ
|
-
|
|
リマインダー
|
予定のリマインダーを設定するにはチェックボックスを選択します。
|
チェックボックス
|
-
|
|
説明
|
予定についての詳細を入力します。 |
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
契約
|
項目名
|
説明
|
データの種類
|
上限
|
|
部署*
|
連絡先の部署を入力します。
|
選択リスト
|
-
|
|
SLA名*
|
契約に関連付けるSLAを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
契約担当者
|
契約を担当するユーザーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
契約名*
|
契約の名前を指定します。この項目は入力必須です。
|
テキスト（一行）
|
英数字
|
|
契約番号
|
契約番号を指定します。
|
テキスト（一行）
|
英数字
|
|
商品名
|
契約に関連する商品を選択します。
|
ルックアップ
|
|
|
契約の開始日*
|
契約の開始日を入力します。
|
日付
|
|
|
契約の終了日
|
契約の終了日を入力します。
|
日付
|
|
|
説明
|
契約の詳細を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32000文字
|
工数
|
項目名
|
説明 |
データの種類
|
上限
|
|
担当者
|
工数を担当するユーザーを選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
問い合わせの請求の種類
|
工数を請求する際の種類を選択します。
|
選択リスト
|
-
|
|
実行した日時
|
サービスを開始する日時を入力します。
|
日付/時刻
|
-
|
|
経過時間
|
サービスを提供した時間を入力します。
|
数値
|
整数(19)
|
|
経過時間（分）
|
経過時間の分の値を
入力します。
|
数値
|
整数(19)
|
|
経過時間（秒）
|
経過時間の
秒の値を入力します
|
数値
|
整数（19）
|
|
1時間当たりの人件費
|
1時間あたりの担当者の人件費を入力します。
|
数値
|
|
|
追加費用
|
必要に応じて、追加費用を入力します。
|
数値
|
|
|
費用の合計
|
費用の合計は自動的に算出されます
|
数値
|
|
|
説明
|
工数の詳細を入力します。
|
テキスト（複数行）
|
32,000文字
|
タブの管理
タブは、組織の要件に応じて、カスタマイズできます。タブの並べ替え、タブの非表示、タブの名前の変更などが可能です。設定の変更内容は、組織全体に反映されます。なお、タブをカスタマイズできるのは、管理者権限のあるユーザーのみです。
タブの並べ替え、非表示
タブの並べ替え機能を使用すると、画面上部メニューにおけるタブの表示順を、ドラッグ&ドロップ操作で簡単に変更できます。 また、不要なタブは［選択していないタブ］にドラッグ&ドロップで移動することで、非表示にできます。選択していないタブは、権限に関わらず、すべてのユーザーの画面で表示されません。［選択していないタブ］から一覧にタブを戻して、再び画面に表示することも可能です。
メモ：
- 標準タブは1件以上表示する必要があります。
- ［活動］タブには、［通話］、［タスク］、［予定］のタブがあり、活動の種類に応じたデータを管理できます。
- ［分析］タブには、［レポート］と［ダッシュボード］のタブがあります。
タブを並べ替えるには
- Zoho Deskに管理者アカウントでサインインします。画面右上の
（設定）アイコンをクリックし、、［カスタマイズ］→［タブ］の順に移動します。
- タブの並べ替え設定で、画面右側の［選択していないタブ］の一覧から、左側の選択したタブの一覧にドラッグ＆ドロップで移動します。
変更はすぐに保存されます。
タブの名前の変更
Zoho Deskでは、タブの名前を変更して、任意の名前でタブを利用できます。たとえば、［ナレッジベース］タブの名前を、「よくある質問」や｢FAQ｣に変更できます。変更後のタブ名は、カスタムレポートやカスタムダッシュボード以外のすべての画面表示に反映されます。
タブの名前を変更するには：
- 画面右上の
- 画面の左側のメニューで、タブの下にある［タブ名を変更する］をクリックします。
- 対象のタブにカーソルを合わせます。
- タブの右上に表示される
（編集）アイコンをクリックします。
- 表示された画面で、該当のタブの［タブに表示する名前］と［リンクやコマンドで表示する名前］をそれぞれ入力します。
- ［保存する］をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho Deskでのカスタムタブの作成
この機能は、現在、早期アクセスを申請した一部のユーザーのみ利用可能です。早期アクセスをご希望の場合は、support@zohodesk.comまでご連絡ください。 Zoho Deskの「タブ」では、特定の種類のデータを登録して管理できます。タブには、標準タブとカスタムタブの2種類があります。 標準タブは、Zoho Deskにあらかじめ用意されているタブです（例：［問い合わせ］タブ、［連絡先］タブ、［商品］タブなど）。 ...