Zendesk、Freshdesk以外からのデータ移行
Zendesk、FreshdeskからZoho Deskにデータを移行する際には、Zwitch機能を利用できます。ただし、Zendesk、Freshdesk以外の顧客サポートツールからデータを移行する際には、Zoho Deskの各タブ用のデータファイルを用意し、インポートする必要があります。この記事では、データを移行するにあたって必要なファイル、項目、形式について説明します。記載されているファイルやデータの形式に従ってデータを移行することで、円滑にすばやく移行処理を行うことができます。なお、インポート作業については、Zoho Deskの専門チームの担当者にサポートを依頼することが可能です（support@zohodesk.com ／英語対応）。
移行処理を進めるにあたって、担当者、取引先、連絡先、問い合わせ、スレッド、問い合わせのコメント、商品、タスク情報のファイルを作成する必要があります。これらのファイルの名前や項目の形式について、以下の表をご参照ください：
担当者
ファイル名の形式：Agents_XX.csv
項目の一覧：
例 遠藤 純也 任意
メモ：
- インポートする担当者のメールアドレスがすでにZoho Deskに登録されている場合、インポートするデータは既存の担当者のデータに関連付けられます。
- 担当者は、問い合わせがインポートされる部門に関連付けられます。
取引先
ファイル名の形式：Accounts_XX.csv
項目の一覧：
任意 任意
連絡先
ファイル名の形式：Contacts_XX.csv
項目の一覧：
メモ：
- 連絡先のメールアドレスのみが指定されていて、連絡先の名前が指定されていない場合、連絡先のメールアドレスの一部が姓として登録されます。 たとえば、連絡先のメールアドレスが「john@mycompany.com」の場合、「john」が姓として登録されます。
問い合わせ
ファイル名の形式：Tickets_XX.csv
項目の一覧：
- 初期値：現在時刻
- インポート後、作成日時は更新できません。
- 問い合わせの会話の作成日時は必須です。
- 完了日時は、「完了」ステータスの問い合わせにのみ必須です。
- 完了日時が指定されていない場合、現在時刻が完了日時として処理されます。
- 完了日時は作成日時より後になるよう指定する必要があります。
- 初期値：Open（未対応）
- この列に指定されている値は、［ステータス］の項目に追加されます。
- Closed（完了）は、完了のステータスが関連付けられているステータスとして識別されます。
- 初期設定では、問い合わせは未割り当ての状態に設定されます。
- 有効な担当者のデータのみ保持されます。
メモ：
- インポート後に問い合わせの作成日時を更新することはできません。これは、履歴データの時系列の整合性を保つためです。また、問い合わせの各項目の日時は、問い合わせの作成日時よりも後にする必要があります。たとえば、送信スレッドの時間は、問い合わせの作成日時よりも後にする必要があります。この条件に適さない場合、インポートはスキップされます。
スレッド
ファイル名の形式：Threads_XX.csv
項目の一覧：
- 初期値：インポート時にデータに割り当てられているユーザーが、スレッドの担当者として登録されます。
- 指定した値は登録対象の担当者の値と一致するか検証され、一致する場合に割り当てられます。
- 有効な担当者のみ担当者として割り当てることができます。
- 複数のメールアドレスを指定する場合は、セミコロン（;）で区切る必要があります。
- 宛先とCCの値が指定されていない場合、チャネルはCustomer Portal（顧客ポータル）として設定されます。
問い合わせのコメント
ファイル名の形式：TicketComments_XX.csv
項目の一覧：
- 初期値：インポート時にデータに割り当てられているユーザーが、コメントの担当者として登録されます。
- 指定した値は登録対象の担当者の値と一致するか検証され、一致する場合に割り当てられます。
- 有効な担当者のみ担当者として割り当てることができます。
商品
ファイル名の形式：Products_XX.csv
項目の一覧：
タスク
ファイル名の形式：Tasks_XX.csv
項目の一覧：
留意事項
他の顧客ポータルツールからZoho Deskにデータを移行する際に覚えておくべき重要なポイントは、以下のとおりです：
- 日時の値はグリニッジ標準時（GMT）として識別されます。
- 移行元の項目は、基本的にはZoho Deskの標準項目に関連付けられます。必要に応じてカスタム項目を作成し、対象の移行元の項目に関連付けることができます。
- 選択リストの種類の項目に対して移行元の項目を関連付けてデータを移行すると、移行元の値が選択リストの項目に追加されます（重複を除く）。
- Zoho Deskの専門チームの担当者にサポートを依頼する場合は、データの移行をスムーズに進めるため、関連付ける項目の詳細についてチームにあらかじめご連絡ください（英語対応）。
- インポート時、項目に関連付けられていないデータはスキップされます。
- データをインポートするにあたって、移行元のデータを修正してからインポートすることもできます。たとえば、データのインポート、担当者の関連付け、部門の関連付けを行う際に条件を指定し、特定のデータのみをインポートしたり、データの関連付けを行ったりすることが可能です。データのインポートを開始する前に、データの修正内容の要望についてサポートチームにご相談ください（support@zohodesk.com ／英語対応）。
- あるデータのインポートに失敗した場合、そのデータに関連付けられているデータのインポートはすべてスキップされます。たとえば、ある連絡先のデータのインポートに失敗した場合、その連絡先に関連付けられている問い合わせ、スレッド、問い合わせのコメントのインポートはスキップされます。
- 外部IDが指定されていない場合、既存の項目からIDが作成されます。たとえば、移行元の連絡先タブのIDが指定されていない場合、メールアドレス、名前（または両方）から連絡先の外部IDが作成されます。スレッドIDについても同様です。移行元のスレッドIDが指定されていない場合、問い合わせ番号、送信日時からスレッドの外部IDが作成されます。
- 有効な担当者のみデータに割り当てることができます。担当者が無効な場合、データは未割り当ての状態に設定されるか、インポート時にデータに割り当てられているユーザーに割り当てられます。
- 複数の部門にデータを移行できます。複数の部門にデータを移行するには、部門の項目に値を指定し、これらの部門にデータを割り当てる条件を指定する必要があります。
- データを追加的にインポートすることも可能です。この場合、外部IDを使用します。外部IDが指定されていない場合は、新しいIDが作成されます（上記の8をご参照ください）。
- 追加のデータのインポート申請は、初回のインポートを開始してから2週間以内に行う必要があります。
- 特定の項目については、追加のインポートはできません。たとえば、追加のデータのインポート時に問い合わせの作成日時、外部ID、スレッドのデータを更新することはできません。
- 必要に応じて、データのインポートの完了後にインポートを取り消すこともできます。ただし、連絡先のインポートを取り消すと、連絡先に関連する子データ（例：問い合わせ）は削除されます。
- インポートの完了後、インポートの概要を確認できます。インポートしたデータの件数、インポートがスキップされた理由、インポートに失敗したデータなどの情報を確認することが可能です。スキップされたデータや失敗したデータをもう一度インポートする際には、概要情報を確認の上データを更新する必要があります。
- インポートしたデータに不具合がある場合は、すぐにサポートチームにお問い合わせください。インポートしたデータを更新する際には、データをすべて検証してから行うことをお勧めします。
- サポートチームに共有したバックアップファイルは30日間保持されます。その後、データは削除されます。
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