クラウドであれオンプレミスであれ、顧客サポート用の別のツール（ソフトウェアやシステム）からZoho Deskにデータを移行する場合、移行作業は効率的に行う必要があります。Zoho Deskの移行担当チームでは、データを安全に移行し、スムーズに運用を開始するためのサポートを提供しています。こちらのデータ移行ガイドには、データ移行に際して必要となるファイルに関する情報（ファイルの種類、ファイル内に含めるべき項目、ファイル形式など）が記載されています。記載事項に基づいて手続きを行っていただくことにより、Zoho Deskの移行担当チームで迅速かつ無駄のない移行作業をスムーズに行うことが可能になります。
データの移行にあたっては、担当者、取引先、連絡先、問い合わせ、スレッド（メッセージのやりとり）、問い合わせのコメント、商品、タスクの各データを含むファイルを別個にご提供いただく必要があります。各ファイルの名前の設定方法や必須項目についての詳細は、以下のとおりです。
担当者
ファイル名の形式：Agents_XX.csv
項目の一覧：
列 | 例 | 必須／任意 | コメント |
agentExtId（担当者ID） | Agent_1、1011、AAA111 | 必須 |
|
Last Name（姓） | 川根 | 必須 |
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First Name（名） | 太郎 | 任意 |
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Full Name（氏名） | 川根 太郎 | 任意 |
|
Email（メールアドレス） | | 必須 |
|
メモ：
- インポートする担当者のメールアドレスがすでにZoho Deskに登録されている場合、インポートするデータは既存の担当者のデータに関連付けられます。
- 担当者は、問い合わせがインポートされる部門に関連付けられます。
取引先
ファイル名の形式：Accounts_XX.csv
項目の一覧：
列 | 例 | 必須／任意 | コメント |
AccountExtId（取引先ID） | Account_1、Acc213343、1232 | 必須 |
|
Account Name（取引先名） | Zoho | 必須 |
|
Created Time（作成日時） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 任意 | 初期値：現在時刻 |
Modified Time（更新日時） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 任意 | 初期値：現在時刻 |
Phone（電話番号） |
| 任意 |
|
Email（メールアドレス） |
| 任意 |
|
Fax |
| 任意 |
|
Website（Webサイト） |
| 任意 |
|
Industry（業界） |
| 任意 |
|
Street（町名・番地） |
| 任意 |
|
City（市区町村） |
| 任意 |
|
Description（説明） |
| 任意 |
|
Annual Revenue（年間売上） |
| 任意 |
|
連絡先
ファイル名の形式：Contacts_XX.csv
項目の一覧：
列 | 例 | 必須／任意 | コメント |
ContactExtId（連絡先ID） | Contact_1 | 必須 |
|
First Name（名） | 花子 | 任意 |
|
Last Name（姓） | 横浜 | 必須 |
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AccountExtId（取引先ID） | Account_1 | 任意 | 取引先の値が指定されていない場合、連絡先は取引先に関連付けられません。 |
Email（メールアドレス） | | 任意 | 初期値：空（null） |
Phone（電話番号） | 9876543210 | 任意 |
|
Created Time（作成日時） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 任意 | 初期値：現在時刻 |
Modified Time（更新日時） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 任意 | 初期値：現在時刻 |
Type（種類） |
| 任意 |
|
Mobile（携帯番号） |
| 任意 |
|
Street（町名・番地） |
| 任意 |
|
City（市区町村） |
| 任意 |
|
State（都道府県） |
| 任意 |
|
Country（国） |
| 任意 |
|
Zip（郵便番号） |
| 任意 |
|
Facebook |
| 任意 |
|
| Twitter |
| 任意 |
|
Description（説明） |
| 任意 |
|
メモ：
- 連絡先のメールアドレスのみが指定されていて、連絡先の名前が指定されていない場合、連絡先のメールアドレスの一部が姓として登録されます。 たとえば、連絡先のメールアドレスが「john@mycompany.com」の場合、「john」が姓として登録されます。
問い合わせ
ファイル名の形式：Tickets_XX.csv
項目の一覧：
列
| 例 | 必須／任意 | コメント |
TicketExtId（問い合わせ番号） | Ticket_1、1010、Ticket102 | 必須 |
|
ContactExtId（連絡先ID） | Contact_1 | 必須 | 値が指定されていない場合、問い合わせや関連項目のインポートはスキップされます。 |
Subject（件名） | Test Ticket | 必須 |
|
Description（説明） |
| 任意 |
|
Email（メールアドレス） |
| 任意 |
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Due Date（期限） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 任意 |
|
Created Time（作成日時） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 任意 | - 初期値：現在時刻
- インポート後、作成日時は更新できません。
- 問い合わせの会話の作成日時は必須です。
|
|
Modified Time（更新日時） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 任意 |
|
Closed Time（完了日時） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 任意 | - 完了日時は、「完了」ステータスの問い合わせにのみ必須です。
- 完了日時が指定されていない場合、現在時刻が完了日時として処理されます。
- 完了日時は作成日時より後になるよう指定する必要があります。
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|
Status（ステータス） | Open（未対応） | 任意 | - 初期値：Open（未対応）
- この列に指定されている値は、［ステータス］の項目に追加されます。
- Closed（完了）は、完了のステータスが関連付けられているステータスとして識別されます。
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|
Priority（優先度） | High（高） | 任意 |
|
Classification（分類） | Issue（タスク） | 任意 |
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Owner Email（担当者のメールアドレス） | | 任意 | - 初期設定では、問い合わせは未割り当ての状態に設定されます。
- 有効な担当者のデータのみ保持されます。
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|
OwnerExtId（担当者ID） |
| 任意 | 担当者のファイルが別途用意されている場合、こちらの値を基に担当者のデータが登録されます。 |
ProductExtId（商品ID） | Product_1 | 任意 | 問い合わせと商品との関連付けに使用する、重複しないIDです。 |
Phone（電話番号） |
| 任意 |
|
Category（カテゴリー） | PickList（選択リスト） | 任意 |
|
Sub Category（サブカテゴリー） | PickList（選択リスト） | 任意 |
|
Resolution（解決方法） |
| 任意 |
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Channel（チャネル） | PickList（選択リスト） | 任意 | 初期値：Phone（電話番号） |
メモ：
- インポート後に問い合わせの作成日時を更新することはできません。これは、履歴データの時系列の整合性を保つためです。また、問い合わせの各項目の日時は、問い合わせの作成日時よりも後にする必要があります。たとえば、送信スレッドの時間は、問い合わせの作成日時よりも後にする必要があります。この条件に適さない場合、インポートはスキップされます。
スレッド
ファイル名の形式：Threads_XX.csv
項目の一覧：
列 | 例 | 必須／任意 | コメント |
ThreadExtId（スレッドID） | Thread_1 | 必須 |
|
TicketExtId（問い合わせ番号） | Ticket_1 | 必須 |
|
Content（本文） |
| 必須 |
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SendDateTime（送信日時） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 必須 |
|
ReceivedTime（受信日時） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 必須 |
|
Sender Email（差出人メールアドレス） |
| 任意 | - 初期値：インポート時にデータに割り当てられているユーザーが、スレッドの担当者として登録されます。
- 指定した値は登録対象の担当者の値と一致するか検証され、一致する場合に割り当てられます。
- 有効な担当者のみ担当者として割り当てることができます。
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Direction（送受信の種類） | In（受信） | Out（送信） | 任意 | 初期値：In（受信） |
isPrivate（非公開） | True（真） | False（偽） | 任意 | 初期値：False（偽） |
FromEmailAddress（送信元メールアドレス） |
| 任意 |
|
To（宛先） |
| 任意 |
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CC |
| 任意 | - 複数のメールアドレスを指定する場合は、セミコロン（;）で区切る必要があります。
- 宛先とCCの値が指定されていない場合、チャネルはCustomer Portal（顧客ポータル）として設定されます。
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|
BCC |
| 任意 |
|
Channel（チャネル） | Email（メール） | Customer Portal（顧客ポータル） | 任意 |
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問い合わせのコメント
ファイル名の形式：TicketComments_XX.csv
項目の一覧：
列 | 例 | 必須／任意 | コメント |
CommentExtId（コメントID） | Comment_1 | 必須 |
|
TicketExtId（問い合わせ番号） | Ticket_1 | 必須 |
|
Content（本文） |
| 必須 |
|
Commenter Email（コメントしたユーザーのメールアドレス） |
| 任意 | - 初期値：インポート時にデータに割り当てられているユーザーが、コメントの担当者として登録されます。
- 指定した値は登録対象の担当者の値と一致するか検証され、一致する場合に割り当てられます。
- 有効な担当者のみ担当者として割り当てることができます。
|
|
Commented Time（コメント日時） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 任意 | 値が指定されていない場合、現在時刻が作成日時として追加されます。 |
isPublic（公開） | True（真） | False（偽） | 任意 | 初期値：False（偽） |
商品
ファイル名の形式：Products_XX.csv
項目の一覧：
列 | 例 | 必須／任意 | コメント |
ProductExtId（商品ID） | Product_1 | 必須 |
|
Product Name（商品名） | Desk | 必須 |
|
Product Code（商品コード） |
| 任意 |
|
Product Category（商品のカテゴリー） |
| 任意 |
|
Manufacturer（製造者） |
| 任意 |
|
Description（説明） |
| 任意 |
|
Created Time（作成日時） |
| 任意 | 初期値：現在時刻 |
タスク
ファイル名の形式：Tasks_XX.csv
項目の一覧：
列 | 例 | 必須／任意 | コメント |
TaskExtId（タスクID） | Task_1 | 必須 |
|
Subject（件名） | Sample Task | 必須 |
|
ContactExtId（連絡先ID） | Contact_1 | 任意 |
|
TicketExtId（問い合わせ番号） | Ticket_12 | 任意 | 値が指定されていない場合、タスクは問い合わせに関連付けられません。 |
Status（ステータス） | PickList（選択リスト） | 任意 | 初期値：Open（未対応） |
Due Date（期限） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 任意 | 初期値：null |
Created Time（作成日時） | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z | 任意 | 初期値：現在時刻 |
Priority（優先度） | PickList（選択リスト） | 任意 |
|
Completed Time（完了日時） |
| 任意 | 初期値：現在時刻 |
Description（説明） |
| 任意 |
|
留意事項
他の顧客ポータルツールからZoho Deskにデータを移行する際に覚えておくべき重要なポイントは、以下のとおりです：
- 日時の値はグリニッジ標準時（GMT）として識別されます。
- 移行元の項目は、基本的にはZoho Deskの標準項目に関連付けられます。必要に応じてカスタム項目を作成し、対象の移行元の項目に関連付けることができます。
- 選択リストの種類の項目に対して移行元の項目を関連付けてデータを移行すると、移行元の値が選択リストの項目に追加されます（重複を除く）。
- Zoho Deskの専門チームの担当者にサポートを依頼する場合は、データの移行をスムーズに進めるため、関連付ける項目の詳細についてチームにあらかじめご連絡ください（英語対応）。
- インポート時、項目に関連付けられていないデータはスキップされます。
- データをインポートするにあたって、移行元のデータを修正してからインポートすることもできます。たとえば、データのインポート、担当者の関連付け、部門の関連付けを行う際に条件を指定し、特定のデータのみをインポートしたり、データの関連付けを行ったりすることが可能です。データのインポートを開始する前に、データの修正内容の要望についてサポートチームにご相談ください（support@zohodesk.com ／英語対応）。
- あるデータのインポートに失敗した場合、そのデータに関連付けられているデータのインポートはすべてスキップされます。たとえば、ある連絡先のデータのインポートに失敗した場合、その連絡先に関連付けられている問い合わせ、スレッド、問い合わせのコメントのインポートはスキップされます。
- 外部IDが指定されていない場合、既存の項目からIDが作成されます。たとえば、移行元の連絡先タブのIDが指定されていない場合、メールアドレス、名前（または両方）から連絡先の外部IDが作成されます。スレッドIDについても同様です。移行元のスレッドIDが指定されていない場合、問い合わせ番号、送信日時からスレッドの外部IDが作成されます。
- 有効な担当者のみデータに割り当てることができます。担当者が無効な場合、データは未割り当ての状態に設定されるか、インポート時にデータに割り当てられているユーザーに割り当てられます。
- 複数の部門にデータを移行できます。複数の部門にデータを移行するには、部門の項目に値を指定し、これらの部門にデータを割り当てる条件を指定する必要があります。
- データを追加的にインポートすることも可能です。この場合、外部IDを使用します。外部IDが指定されていない場合は、新しいIDが作成されます（上記の8をご参照ください）。
- 追加のデータのインポート申請は、初回のインポートを開始してから2週間以内に行う必要があります。
- 特定の項目については、追加のインポートはできません。たとえば、追加のデータのインポート時に問い合わせの作成日時、外部ID、スレッドのデータを更新することはできません。
- 必要に応じて、データのインポートの完了後にインポートを取り消すこともできます。ただし、連絡先のインポートを取り消すと、連絡先に関連する子データ（例：問い合わせ）は削除されます。
- インポートの完了後、インポートの概要を確認できます。インポートしたデータの件数、インポートがスキップされた理由、インポートに失敗したデータなどの情報を確認することが可能です。スキップされたデータや失敗したデータをもう一度インポートする際には、概要情報を確認の上データを更新する必要があります。
- インポートしたデータに不具合がある場合は、すぐにサポートチームにお問い合わせください。インポートしたデータを更新する際には、データをすべて検証してから行うことをお勧めします。
- サポートチームに共有したバックアップファイルは30日間保持されます。その後、データは削除されます。