Zoho Deskの定期レポート

Zoho Deskの定期レポート

毎日、毎週、毎月、毎年などの頻度で、あらかじめ設定しておいた宛先(同僚、上司、経営者、Zoho Desk以外のユーザーなど)にレポートをメールで自動送信できます。定期レポートを設定すると、レポートはメールの添付ファイルとして、受信者に送信されます(XLS形式)。

      

メモ:
  • レポートとダッシュボードを管理するための権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。
  • 定期レポートは、Zoho Deskのエンタープライズプランでのみ利用可能です。
  • 定期レポートはいくつでも作成できます。ただし、一度に有効にできる予定は、最大50件までです。
  • 「すべての部門」ビューに切り替えて、全体レポートを予約できます。
定期レポートを設定するには:
  1. [レポート]タブをクリックします。 
  2. [レポートの概要]ページで、左パネルから[レポート]タブをクリックします。
  3. [レポートのホーム]ページで、[定期レポート]をクリックします。
  4. [定期レポート]ページで、既存のスケジューラーが表示されます。
  5. [定期レポートの追加]をクリックします。
  6. 新しい定期レポート]のページで、値を入力します(次の表を参照)。
  7. [保存]をクリックします。

項目
詳細
備考
予約名
スケジュール名を入力してください
必須項目
レポートの選択
レポートを一覧から選択してください
必須項目
有効
定期レポートのステータスを指定してください
チェックボックス
開始日
配信の開始日を指定してください
必須項目です。日付の標準形式は、yyyy/MM/ddです
開始時刻
送信の開始時刻を指定してください
必須項目です。時刻の標準形式は、hh:mmです
繰り返し
送信頻度を設定してください毎日、毎週、毎月、毎年のいずれかから選択できます。
選択リスト
形式
レポートの形式(Excel、PDF、CSVなど)を設定してください。
チェックボックス
受信者の情報
ソースの種類を指定し、リストから受信者を選択してください。
リスト
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メールアドレスは、コンマ(,)区切りで入力してください。
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