Zoho DeskのChecklist拡張機能
ToDoリスト（やることのリスト）を作成することで、タスクに優先順位を付け、効率よく作業できます。ToDoリストを作成したら、各タスクに対して時間を設定することができます。Checklist拡張機能は、ToDoリストの作成において非常に便利なツールです。この拡張機能により、普遍的なチェックリスト機能をヘルプデスク上で利用することができます。ToDoリストをチェックリストとして追加したり、問い合わせに関連付けたり、タスクに変換したりできます。
Checklist拡張機能をインストールするには：
- 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
- 上部のバーの設定アイコン（
）をクリックします。
- マーケットプレイスから、［すべて］をクリックします。
- 画面右側の検索欄で［Checklist］を検索します。
- ［Checklist］拡張機能を選択します。
- Checklistのインストール設定画面で、以下の手順を実施します。
- ［部門］を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
- 利用規約の同意にチェックを入れます。
- ［インストール］をクリックします。
拡張機能は、指定した部門と権限を持つ担当者に対してのみ利用できるようになります。 - 表示されたポップアップ画面の認証をクリックして、拡張機能を有効にします。
- ［承認する］をクリックして、Zoho Workflowに対してZoho Deskアカウントのデータへのアクセスを許可します。
チェックリストを追加するには：
- Zoho Deskの下部にあるChecklistアイコンをクリックします。
- ［Add Check List］（チェックリストの追加）をクリックします。
- チェックリスト名を入力して、［Enter］を押下します。
チェックリストをタスクに変換するには：
- チェックリストをクリックして開きます。
- ［Convert to Task］（タスクに変換）を選択します。
- タスクの件名を入力します。
- ［Department］（部門）のメニューから、タスクを関連付ける部門を選択します。
- ［Ticket］（問い合わせ）のメニューから、対象の問い合わせを選択します。
- ［Convert to Task］（タスクに変換）をクリックします。
- チェックリストの右側にメモ帳アイコンが表示されます。
チェックリストを問い合わせに変換するには：
- チェックリストをクリックして開きます。
- ［Link to Ticket］（問い合わせに関連付ける）を選択します。
- ［Ticket］（問い合わせ）のメニューから、チェックリストを関連付ける問い合わせを選択します。
- ［Associate］（関連付ける）をクリックします。
- ［Linked］（関連付け済み）というラベルがチェックリスト名の右側に表示されます。
チェックリストを削除するには：
- チェックリストをクリックして開きます。
- チェックリストの削除（ごみ箱）アイコンをクリックします。
チェックリストを編集するには：
- チェックリストをクリックして開きます。
- チェックリストの編集（鉛筆）アイコンをクリックします。
- 必要に応じて、チェックリストの内容を変更します。
- ［Save］（保存）をクリックします。
チェックリストを完了に設定するには：
- チェックリスト名の左側にあるチェックボックスを選択します。
- 選択したチェックリストが一覧に表示されなくなります。
- 対象のチェックリストを一覧に再び表示するには、［Undo］（元に戻す）をクリックします。
完了したすべてのチェックリストを表示するには、目のアイコンをクリックします。
チェックリストに戻るには、戻るボタンをクリックします。
Checklist拡張機能をアンインストールするには：
- 上部のバーの設定アイコン（
- 設定画面から、［マーケットプレイス］内の［すべて］をクリックします。
- ［インストール済みの拡張機能］をクリックします。
- 拡張機能の一覧から［Checklist］を選択します。
- Checklist拡張機能の設定画面で、画面右上の［その他］アイコン（
）をクリックします。
- ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
- ［確定］をクリックして、拡張機能をアンインストールします。
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