Zoho DeskのContact Locator拡張機能

Zoho DeskのContact Locator拡張機能

顧客の住所を登録する際、顧客の住所を地図上で確認できると便利な場合があります。顧客からの問い合わせに対して、顧客の住所に最も近い地域を担当するサービス担当者を割り当てる場合や、顧客の住所までの道順を調べる場合などがその例です。このような場合、Zoho DeskのContact Locator拡張機能が役立ちます。この拡張機能を利用すると、顧客の住所をZohoの地図上で確認することができます。顧客の住所は、地図上に青いピンで表示されます。地図を拡大して、正確な位置情報を確認することも可能です。また、Google マップで住所を確認することもできます。住所までの道順を調べたり、距離を確認したり、住所の近くの建物や施設を確認したりできます。

主な機能
  1. 問い合わせの画面内で連絡先の住所を地図上で確認できます
  2. 住所をGoogle マップ上で確認できます。Google マップはブラウザーの別タブで表示されます
  3. 拡張機能の画面内で連絡先の住所を追加、編集できます。リアルタイムで位置情報を確認することが可能です

拡張機能のインストール
Contact Locator拡張機能はZoho Marketplace、またはZoho Deskアカウントからインストールできます。

Zoho Deskから拡張機能をインストールするには:
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. 画面右上の設定アイコン()をクリックします。
  3. [マーケットプレイス]内の[すべて]をクリックします。
  4. 画面右側の検索欄で[Contact Locator]を検索します。
  5. [Contact Locator for Zoho Desk]拡張機能を選択して、[Install](インストールする)をクリックします。
  6. [Confirm Installation](インストールの確認)画面で、再度[Install](インストールする)をクリックします。
  7. Contact Locator拡張機能の画面が表示されます。[一般設定]タブで、次の操作を実施します:
    1. [部門]を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の[権限]を選択します。
    2. 利用規約の同意にチェックを入れます。
    3. [インストール]をクリックします。
      拡張機能は、指定した部門と権限を持つ担当者に対してのみ利用できるようになります。
  8. 表示されたポップアップ画面の[認証]をクリックして、拡張機能を有効にします。
  9. Zohoによる連携設定(Zoho Workflow)に関するポップアップ画面が表示されます。[承諾する]をクリックして、Zoho Workflowに対してZoho Deskアカウントのデータへのアクセスを許可します。

インストール後、Contact Locator拡張機能の詳細画面の右側に、この拡張機能が表示される場所の一覧が表示されます。Contact Locator拡張機能には、問い合わせの詳細画面の左側のタブからアクセスできます。同様に、連絡先の詳細画面かの左側のタブからもアクセス可能です。


連絡先の位置情報の確認
Contact Locator拡張機能を利用すると、[問い合わせ]タブや[連絡先]タブからZoho Maps上で連絡先の位置情報を簡単に確認することができます。Contact Locator拡張機能の画面内から連絡先の住所を追加し、地図上で表示することもできます。

連絡先の位置情報を確認するには:
  1. [問い合わせ]タブに移動します。
  2. 地図上で位置情報を確認する連絡先からの問い合わせを選択します。
  3. 問い合わせの詳細画面の左側にある拡張機能アイコン()をクリックします。
  4. 拡張機能の一覧から、[Contact Locator]を選択します。
    Contact Locatorのアイコン(
    )は、画面左側のメニューにも表示されます。こちらからアイコンをクリックしてContact Locatorを開くこともできます。



  5. Contact Locatorの詳細画面が表示され、Zoho Maps上に住所が表示されます。
同様に、[連絡先]タブから対象の連絡先を選択し、上記の手順で住所を確認することも可能です。

地図上での操作
地図上での操作方法は、以下のとおりです:
  1. マウスでドラッグしたり、キーボードの矢印キーを押したりすると、地図上で左右に移動することができます。
  2. マウスのホイールを動かしたり、マウスパッドを2本指でスライドしたりすると、地図を拡大、縮小することができます。
  3. 地図上でマウスをダブルクリックすると、地図を1段階拡大することができます。

Google マップ上での表示
顧客の住所の位置情報は、Google マップ上でも確認することができます。ボタンをクリックすると、Google マップが新しいタブで開きます。こちらで対象の連絡先の住所を確認できます。経路検索など、Zoho Mapsで利用できない特定の機能を利用する際に役立ちます。Google マップ上で位置情報を確認するには、Contact Locator拡張機能の画面で、[Open in Google Maps](Google マップで開く)ボタンをクリックします。

拡張機能のアンインストール
いつでもContact Locator拡張機能をアンインストールできます。 
  1. 画面右上の設定アイコン()をクリックします。
  2. 設定画面から、[マーケットプレイス]内の[すべて]をクリックします。
  3. [マーケットプレイス]の画面で、[インストール済みの拡張機能]タブをクリックします。
  4. 拡張機能の一覧から、[Contact Locator for Zoho Desk]を選択します。
  5. Contact Locator for Zoho Deskの画面右上にあるその他アイコン)をクリックします。
  6. [拡張機能をアンインストールする]を選択します。
  7. 確認画面で[確定する]をクリックします。




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