Zoho DeskのGoogle Contacts拡張機能

Zoho DeskのGoogle Contacts拡張機能

顧客情報の管理は重要です。しかし、業務の都合上、顧客の情報がGoogle ContactsとZoho Desk内で分散している場合があります。Zoho DeskのGoogle Contacts拡張機能を使用すると、2つのアプリケーション間で顧客の情報を簡単に転送できます。これにより、最新の顧客情報を確認でき、Zoho Deskと同期させることができます。

主な機能
  • Zoho DeskとGoogle Contactsの間での顧客情報の同期
  • Google Contacts内でのZoho Deskの連絡先の作成
  • 顧客に関する最新情報の維持

Google Contacts拡張機能のインストール
Google Contacts拡張機能はZoho Marketplace、または、Zoho Deskアカウントからインストールできます。
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. 上部のバーの設定アイコン()をクリックします。
  3. マーケットプレイスから、[すべて]をクリックします。
  4. 画面右側の検索欄で[Google Contacts]を検索します。
  5. [Google Contacts]拡張機能を選択して、[Install](インストール)をクリックします。
  6. Google Contactsのインストール設定画面で、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の権限を選択します。
  7. 利用規約の同意にチェックを入れ、[インストール]をクリックします。
  8. [認証]をクリックして、拡張機能をインストールするポータルを選択します。
  9. 表示されたポップアップ画面の[認証]をクリックして、Googleアカウントを認証します。
Zoho Deskの下部から、Google Contacts拡張機能にアクセスできます。

データのエクスポートとインポート
インストール後、Zoho Deskの[顧客]タブ内のデータ情報を、Google ContactsのZoho Deskの連絡先にエクスポートできます。同様に、Google ContactsのデータをZoho Deskの[顧客]タブにインポートできます。

Zoho DeskからGoogle Contactsにデータをエクスポートするには:
  1. Zoho Deskの下部にある拡張機能アイコンをクリックします。
  2. 表示されるGoogle Contactのウィジェットで、[Export Contacts](連絡先のエクスポート)タブをクリックします。
    顧客タブの詳細情報がウィジェットに表示されます。



  3. Google Contactsにデータ情報をエクスポートする、対象の顧客を選択します。
  4. [Add](追加)をクリックして、顧客データをGoogle Contactsにエクスポートします。

メモ:
  • 選択した顧客の一覧にZoho Deskの連絡先グループから削除した顧客が含まれている場合、確認画面が表示され、対象の顧客に対して追加、またはスキップの操作を促されます。[Add](追加)をクリックして、顧客データをGoogle Contactsにエクスポートします。Google Contactsにエクスポートしない場合は、[Skip](スキップ)をクリックします。

Google ContactsからZoho Deskにデータをインポートするには:
  1. [Import Contacts](連絡先のインポート)タブをクリックします。
    Google Contactsのグループリストと各グループの連絡先の数がウィジェットに表示されます。



  2. インポートするグループを選択して、[Add](追加)をクリックします。
    選択したグループのすべての連絡先情報が、Zoho Deskの[顧客]タブに保存されます。

Google Contacts拡張機能のアンインストール
Google Contacts拡張機能をアンインストールするには:
  1. 上部のバーの設定アイコンをクリックします。
  2. 設定画面で、[マーケットプレイス]欄から[すべて]をクリックします。
  3. マーケットプレイスの画面で、[インストール済みの拡張機能]タブをクリックします。
  4. 拡張機能の一覧から[Google Contacts]を選択します。
  5. [Google Contacts]拡張機能の設定画面で、画面右上のその他アイコン()をクリックします。
  6. [拡張機能をアンインストール]を選択します。
  7. [確定]をクリックして、拡張機能をアンインストールします。

メモ:
  • Google Contacts拡張機能をアンインストールすると、作成したすべてのウィジェットが削除されます。




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