Zoho DeskのPipedrive拡張機能

Zoho DeskのPipedrive拡張機能

Zoho DeskのPipedrive拡張機能では、Pipedriveの顧客の詳細情報を、Zoho Desk内から表示できます。PipedriveとZoho Desk間の連絡先、商談、活動といった情報を管理できます。Zoho DeskからPipedriveに新しい顧客や商談の情報を追加したり、それらの情報を表示したりできます。この連携により、顧客の詳細情報を手軽に確認することができます。Zoho Desk内で問い合わせに優先順位を付け、適切に管理することができます。


Pipedrive拡張機能をインストールするには:

Pipedrive拡張機能はZoho Marketplace、または、Zoho Deskアカウントからインストールできます。
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. 上部のバーの設定アイコン()をクリックします。
  3. マーケットプレイスから、[すべて]をクリックします。
  4. 画面右側の検索欄で[Pipedrive]を検索します。
  5. Pipedrive拡張機能を選択して、[Install](インストール)をクリックします。
  6. Pipedriveのインストール設定画面で、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の[権限]を選択します。
  7. 利用規約の同意にチェックを入れ、[インストール]をクリックします。
  8. [認証]をクリックして、拡張機能をインストールするポータルを選択します。
  9. 表示されたポップアップ画面の[認証]をクリックして、Pipedriveアカウントを認証します。
インストール後、問い合わせの詳細画面の左側のタブから拡張機能を利用できます。


問い合わせの詳細画面からの拡張機能にアクセスするには:

拡張機能には、問い合わせの詳細画面からアクセスできます。拡張機能にアクセスするには、ポータルから問い合わせを開きます。



  1. 問い合わせの詳細画面の左側にある拡張機能アイコン()をクリックします。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
  2. [Pipedrive]を選択します。
    Pipedriveのウィジェットが問い合わせの詳細画面の左側に表示されます。


連絡先を管理するには:

ウィジェットの[Contacts](連絡先)タブは、連絡先を管理するのに役立ちます。問い合わせに関連付けられた顧客の詳細情報がPipedrive内に登録されている場合、このタブに表示されます。詳細情報が登録されていない場合は、Pipedriveに追加できます。
  1. [Contacts](連絡先)タブをクリックします。顧客の名前、メールアドレス、電話番号、組織が表示されます。



  2. [Create Contact](連絡先の作成)ボタンをクリックして、顧客の詳細情報をPipedriveに追加します。



    1. 顧客の[Name](名前、必須項目)と[Mobile Number](携帯電話番号)を入力します。[Email](メールアドレス)の項目は自動入力されます。
    2. [Create](作成)をクリックします。
顧客の詳細情報がPipedrive[Contacts](連絡先)タブに追加されます。

商談を管理するには:
ウィジェットの[Deals](商談)タブをクリックすると、顧客に関連付けられた商談に関する情報を表示できます。問い合わせに関連付けられた商談の詳細情報がPipedrive内に登録されている場合、このタブに表示されます。詳細情報が登録されていない場合は、Pipedriveに追加できます。



  1. 顧客に関連付けられた最新の商談5件に関する[Title](件名)、[Value](金額)、[Status](ステータス)が表形式で表示されます。
  2. [View more](さらに表示)をクリックすると、商談に関する詳細情報をさらに表示できます。Pipedriveのページに移動します。
  3. [Add Deals](商談の追加)をクリックします。


  1. このウィジェットの円グラフでは、顧客の組織と商談ステータスの割合が表示されます。

活動を表示するには:
  1. [Activities](活動)タブをクリックして、顧客とのやりとりの詳細をすべて表示します。
  2. [Call](通話)、[Meeting](ミーティング)、[Task](タスク)のいずれかから対象のオプションを選択して、詳細情報を表示します。



  1. 活動の詳細情報が、顧客の名前、組織、関連する商談と合わせて表示されます。


新しい連絡先や商談データを追加するには:

  1. [Add New](新規追加)をクリックします。
  2. メニューから[Contact](連絡先)、または[Deal](商談)を選択します。
    1. 連絡先の[Name](名前)、[Email](メールアドレス)、[Mobile Number](携帯電話番号)を入力して、[Create](作成)をクリックします。
    2. [Deal Title](商談の件名)と[Deal Value](商談の金額)を入力して、[Add](追加)をクリックします。


メモ:
  1. 連絡先を手動で追加した後、該当の連絡先に関連する商談や活動を表示するには、組織の詳細も更新する必要があります。
  2. 商談を追加する場合、商談に関連する連絡先の詳細情報も更新する必要があります。


Pipedrive拡張機能をアンインストールするには:

  1. 上部のバーの設定アイコン()をクリックします。
  2. 設定画面で、[マーケットプレイス]欄から[すべて]をクリックします。
  3. マーケットプレイスの画面で、[インストール済みの拡張機能]タブをクリックします。
  4. 拡張機能の一覧から[Pipedrive]を選択します。
  5. Pipedrive拡張機能の設定画面で、画面右上のその他アイコン()をクリックします。
  6. [拡張機能をアンインストール]を選択します。
  7. [確定]をクリックして、拡張機能をアンインストールします。

メモ:
  1. Pipedrive拡張機能をアンインストールすると、作成したすべてのウィジェットが削除されます。




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