Zoho DeskのZendesk Sell拡張機能

Zoho DeskのZendesk Sell拡張機能

「Zendesk Sell for Zoho Desk」拡張機能を使用すると、顧客の詳細を簡単に把握できるため、Zoho Deskでの問い合わせの優先度付けと管理をより適切に行えます。2つのアプリケーション間で連絡先、商談、タスクを管理できます。Zoho Desk内で、Zendesk Sellのすべての情報を表示できます。Zoho DeskからZendesk Sellに新しい顧客の詳細を追加することもできます。

拡張機能のインストール

Zendesk Sell拡張機能は、Zoho Marketplace、または、Zoho Deskアカウントからインストールできます。

Zoho Deskからインストールするには:
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
  2. 上部バーの設定アイコン()をクリックします。
  3. [マーケットプレイス]欄にある[すべて]をクリックします。
  4. 右側の検索欄で[Zendesk Sell]を検索します。
  5. Zendesk Sell拡張機能を選択してから、[Install](インストール)をクリックします。インストールの確認画面で、拡張機能をインストールするポータルを選択し、利用規約とプライバシーポリシーの同意にチェックを入れ、[Install](インストール)をクリックします。
  6. [一般設定]で、Zoho Desk内の拡張機能にアクセスできる担当者の権限を選択します。



  7. 利用規約に同意した上で、[インストール]をクリックします。
  8. [認証]をクリックします。
  9. 表示されたポップアップ画面の[Authorize](承認する)をクリックして、Zendesk Sellアカウントを認証します。
インストール後、問い合わせの詳細画面の左側のタブから拡張機能を利用できます。

拡張機能へのアクセス

拡張機能には、問い合わせの詳細画面の右側のタブからアクセスできます。拡張機能にアクセスするには、ポータルから問い合わせを開きます。
  1. 問い合わせの詳細画面の右側にある拡張機能アイコン()をクリックします。
    インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
  2. [Zendesk Sell]を選択します。
    問い合わせの詳細ページの右側のパネルに、Zendesk Sellウィジェットが表示されます。

連絡先の作成

未完了の問い合わせ内のメールに関連付けられている連絡先がない場合、Zoho DeskからZendesk Sellに連絡先を作成できます。
  1. [Create Contact](取引先責任者の作成)ボタンをクリックすると、Zendesk Sellに顧客の詳細情報を追加できます。
  2. 顧客の[First Name](名)、[Last Name](姓:必須項目)[Phone](電話番号)を入力します。
  3. [Email](メールアドレス)項目は自動で入力されます。
  4. [Create](作成)をクリックします。
    顧客の詳細情報がZendesk Sellに追加されます。


商談の管理

顧客情報の下にある[Deals](商談)タブをクリックして、顧客に関連付けられている商談に関する情報を表示できます。顧客に関連付けられている商談の詳細情報がZendesk Sell内に登録されている場合、このタブに表示されます。商談の詳細情報が登録されていない場合は、Zendesk Sellに新たに商談を追加できます。
  1. 顧客に関連付けられている最新5件の商談の[Deal Title](商談名)、[Value](金額)、[Status](ステータス)が表形式で表示されます。
  2. [View more](詳細の表示)をクリックすると、商談の詳細情報を取得できます。
    Zendesk Sellページに移動します。
  3. [Add Deal](取引の追加)をクリックすると、連絡先に新しい商談を追加できます。
  4. [Deal Title](商談名:必須項目)と[Deal Value](商談金額)を入力します。
  5. [Add](追加)をクリックします。


タスクの表示

  1. [Tasks](タスク)タブをクリックすると、今後必要な顧客対応の詳細をすべて表示できます。
    タスクの詳細と顧客の名前が表示されます。
  2. [Add Task](タスクの追加)をクリックすると、連絡先に新しいタスクを追加できます。
  3. [Task Content](タスクの内容:必須項目)と[Due Date](期限)を入力します。
  4. [Add](追加)をクリックします。


拡張機能のアンインストール

  1. 上部バーの設定アイコン()をクリックします。
  2. 設定画面で、[マーケットプレイス]欄にある[すべて]をクリックします。
  3. マーケットプレイスの画面で、[インストール済みの拡張機能]をクリックします。
  4. 拡張機能の一覧から、[Zendesk Sell]を選択します。
  5. Zendesk Sell拡張機能の設定画面で、その他アイコン(をクリックします。
  6. [拡張機能をアンインストール]を選択します。
  7. [確定する]をクリックします。







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