連絡先の追加、編集、削除

連絡先の追加、編集、削除

連絡先(エンドユーザーとも呼ばれる)は、Zoho Deskで有効にした多数のチャネルの1つを通じて、サポート問い合わせを送信した顧客です。連絡先は、ヘルプセンターで、問い合わせを送信したり、記事を読んだり、問い合わせのステータスを把握したりできます。また、連絡先は、ビジネスプロセスにしたがって、取引先に関連付けることもできます。

連絡先の追加
通常、連絡先は、最初の問い合わせを送信した際に、[顧客]に追加されます。たとえば、メリッサが最初の問い合わせをサポートメールアドレスに送信したとき、ヘルプデスクにメリッサという名前の新しい連絡先が追加されます。この連絡先には、メリッサから(同じメールアドレスから)のそれ以降のすべての問い合わせが関連付けられます。必要に応じて、連絡先を手動で追加/インポートすることもできます。
新しい連絡先を追加するには:
  1. [顧客]タブをクリックします。 
  2. 上部ペインの[連絡先のホーム]ページで、[追加]アイコン をクリックします。
  3. [連絡先の追加]ページで、連絡先に関する[詳細]を入力します。 
  4. [送信]をクリックします。 
メモ:
  • 連絡先の[姓]を入力します。この項目は入力必須です。
  • メールアドレスのある連絡先のみ、ヘルプセンターのユーザーとして追加できます。 
  • 連絡先を追加した担当者が、連絡先の担当者に設定されます。ただし、[連絡先の担当者]項目でこれを変更できます。 

連絡先の編集
既存の連絡先を修正して、さらなる背景情報を追加できます。 
連絡先を個別に作成するには:
  1. 連絡先を開いて、詳細を表示します。 
  2. 上部ペインから[その他の操作]アイコン をクリックします。
  3. メニューから[編集]をクリックします。
  4. [連絡先の編集]ページで、必要な編集を行います。
  5. [保存]をクリックします。
[連絡先リスト]ビューページで、連絡先を編集することもできます。リストビューで、を連絡先にカーソルを合わせて、[編集]アイコン をクリックして、同様に編集します。 

連絡先の削除
時には、不要になった連絡先を、Zoho Deskから削除しなければならない場合もあるでしょう。
連絡先を個別に削除するには:
  1. 連絡先を開いて、詳細を表示します。
  2. 上部ペインから、[その他の操作]アイコン をクリックします。
  3. メニューから[削除]をクリックします。 
  4. [削除]をクリックして、確定します。
連絡先を削除すると、そのすべての問い合わせ、タスク、工数が、[ごみ箱]に移動します。 

メモ:
  • エンドユーザーとして追加された連絡先は、削除できません。




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