連絡先の関連情報とは?

連絡先の関連情報とは?

連絡先との関連情報は、連絡先に関連するデータや情報であり、最も重要なことに、ヘルプデスク内の他の標準タブと関連付けられています。関連情報は、関連付けられている問い合わせ、関連する商品、関連ファイルなどの、連絡先に関する背景情報を提供します。 
連絡先情報の一部である関連情報は、次のとおりです:
  • 問い合わせ
  • 商品
  • 添付ファイル
これらのサブタブを詳しく見てみましょう。 

問い合わせ
連絡先は、サポート問い合わせを発行し、Zoho Desk上で担当者がサポートを提供する人々です。連絡先情報から、受信した問い合わせをすばやく表示できます。 

連絡先からの問い合わせを表示するには:
  1. 連絡先を開いて、詳細を表示します。 
  2. 上部ペインから[問い合わせ]タブをクリックします。

問い合わせが、受信した順に整理されて、件名とともに表示できます。ヘルプデスク内で、問い合わせのステータスと、問い合わせに対応した担当者を表示することもできます。問い合わせをクリックして、詳細を表示します。

商品
顧客に販売した全社的な商品を管理できます。Zoho Deskでは、連絡先に商品を関連付けることができます。連絡先を確認する際、連絡先に関連する商品も表示できます。 

連絡先に関連する商品を追加/表示するには:
  1. 連絡先を、詳細ビューで開きます。 
  2. 上部ペインの[商品]タブをクリックします。
連絡先に関連する商品を表示できます。[商品の関連付け]または[追加]アイコン  をクリックして、商品を連絡先に関連付けすることもできます。 

添付ファイル
連絡先に、文書やメモを添付して、さらなる背景情報を追加できます。通常、顧客は、SLA文書と契約書を連絡先に添付します。 

連絡先にファイルを添付/表示するには:
  1. 連絡先を、詳細ビューで開きます。 
  2. 上部ペインから、[添付ファイル]タブをクリックします。 
関連する添付ファイルを、連絡先に表示できます。[新しい添付ファイルの追加]または[追加]アイコン  をクリックして、添付ファイルをアップロードすることもできます。添付ファイルを削除するには、該当する添付ファイルの[削除]アイコン をクリックします。




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