Zoho DeskのAdvanced Ticket Filters拡張機能
通常、顧客サポート業務ではさまざまな顧客からの問い合わせに対応します。これらの顧客からの問い合わせを効率よく管理するために、独自の項目や値を設定している組織も少なくありません。このような場合、特定の条件を満たすデータのみを抽出して表示するには手間がかかります。Zoho DeskのAdvanced Ticket Filters拡張機能を利用すると、詳細なフィルター条件を適用して簡単に問い合わせのデータを抽出できます。組織で独自に設定した項目や値を基にフィルターを適用したり、複数の条件を同時に選択してフィルターを適用したりすることが可能です。フィルターの適用後、該当の問い合わせをクリックすると、新しいブラウザーのタブから問い合わせの詳細情報を確認できます。
主な機能
- 標準項目の値や独自の項目の値に基づいてフィルターを適用できます。
- 一度に複数の条件を選択して問い合わせのデータを検索できます。
拡張機能のインストール
Advanced Ticket Filters拡張機能はZoho Marketplace、またはZoho Deskアカウントからインストールできます。Zoho Deskから拡張機能をインストールするには：
- 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
- 画面右上の設定アイコン（
）をクリックします。
- ［マーケットプレイス］内の［すべて］をクリックします。
- 画面右側の検索欄で［Advanced Ticket Filters for Zoho Desk］を検索します。
- Advanced Ticket Filters for Zoho Desk拡張機能を選択して、［Install］（インストールする）をクリックします。
- ［Confirm Installation］（インストールの確認）画面で、［By installing this App, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy of the vendor.］（このアプリをインストールすると、供給元の利用規約とプライバシーポリシーに同意したものとみなされます）と［By installing this App, you agree to the Terms of Service of Zoho Marketplace.］（このアプリをインストールすると、Zoho Marketplaceの利用規約に同意したものと見なされます）のチェックボックスにチェックを入れ、［Install］（インストールする）をクリックします。
- Advanced Ticket Filters拡張機能の画面が表示されます。［一般設定］タブで、次の操作を実施します：
- ［部門］を選択し、Zoho Deskでこの拡張機能を利用する担当者の［権限］を選択します。
- 利用規約の同意にチェックを入れます。
- ［インストール］をクリックします。
拡張機能は、指定した部門と権限を持つ担当者に対してのみインストールされます。 - 表示されたポップアップ画面の［認証］をクリックして、拡張機能を有効にします。
- 次に表示されるポップアップ画面で［承諾する］をクリックして、Zoho Workflowに対してZoho Deskアカウントのデータへのアクセスを許可します。
インストール後、Advanced Ticket Filters拡張機能の詳細画面の右側に、この拡張機能が表示される場所の一覧が表示されます。
Advanced Ticket Filters拡張機能には、Zoho Deskの画面上部のバーからアクセスできます。
Advanced Ticket Filters拡張機能には、Zoho Deskの画面上部のバーからアクセスできます。
問い合わせへのフィルターの適用
Advanced Ticket Filters拡張機能では、組織で独自に設定した項目や値を基にフィルターを適用したり、複数の条件を同時に選択してフィルターを適用したりできます。対象の問い合わせのデータを簡単に検索することが可能です。問い合わせにフィルターを適用するには：
- 上部バー（メニューバー）の
アイコンをクリックします。
- 表示されるメニューから、［Advanced Ticket Filters］を選択します。
- Advanced Ticket Filtersのページが表示されます。画面左側に、フィルター条件の一覧が表示されます。
- 要件に合わせてフィルターを選択し、［Apply］（適用する）をクリックします。
選択したフィルター条件に該当する問い合わせが表示されます。
拡張機能のアンインストール
Advanced Ticket Filters拡張機能 が不要になったら、 アンインストールできます。
Advanced Ticket Filters拡張機能 が不要になったら、 アンインストールできます。
- 上部メニューの設定アイコン（
- 設定画面から、［マーケットプレイス］内の［すべて］をクリックします。
- ［マーケットプレイス］の画面で、［インストール済みの拡張機能］タブをクリックします。
- 拡張機能の一覧から、［Advanced Ticket Filters for Zoho Desk］を選択します。
- ［Advanced Ticket Filters for Zoho Desk］の画面右上にあるその他アイコン（
）をクリックします。
- ［拡張機能をアンインストールする］を選択します。
- ［確定する］をクリックします。
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