Microsoft Teams連携の設定

Microsoft Teams連携の設定

Microsoft Teamsは、複数のユーザーが1つの場所（ワークスペース）でコミュニケーションや共同作業を行える、一体型のツールです。チャット、ファイル共有、アプリなど、さまざまな機能を1つのツールで利用できます。Zoho Deskと連携することで、ユーザーはTeamsのワークスペース内から問い合わせに対応することができるようになります。また、Zoho Deskで問い合わせが作成、更新されるたびに、Teams内で通知を受け取ることもできます。

Zoho DeskをTeamsに追加する方法は、以下の2つです：
  • Zoho Deskタブ
  • Zoho Deskコネクター
メモ：
  • Microsoft Teams連携機能は、Zoho Deskの無料プランでは利用できません。

Zoho Deskタブ 
Zoho Deskタブは、Microsoft Teamsチャネル内でZoho Deskの問い合わせにアクセスするための専用画面です。また、タブ内で問い合わせについて他の担当者とチャットして、顧客対応を円滑に行うことができます。


Zoho Deskタブでの操作
Zoho Deskタブでは、以下のような操作が可能です：
  • 「ピーク」ビューでの問い合わせの詳細の表示
  • 公開、または非公開のコメント
  • 問い合わせの返信、全員に返信、転送
  • 問い合わせのステータスの更新
  • 担当者、またはチームへの問い合わせの割り当て
  • 問い合わせへのフォロワーやタグの追加
  • 問い合わせの各項目の編集
  • 問い合わせの対応工数の送信
メモ：
  • Zoho Deskポータルに追加されたTeamsユーザーのみが、問い合わせタブにアクセスできます。
  • 権限によっては、Zoho Deskタブでしかこれらの操作を行えない場合があります。

インストール要件
  • Zoho Deskの有料プラン
  • Microsoft Teamsアカウント

Zoho Deskタブのインストール
タブは、Microsoft Teamsのチャネルからインストールできます。 

Zoho Deskタブをチャネルにインストールするには：
  1. Microsoft 365のMicrosoft Teamsアカウントにログインします。
  2. タブをインストールするチャネルを選択します。
  3. チャネル内の既存のタブの隣にある［+］アイコンをクリックします。



  4. タブの追加画面で、アプリの一覧から［Zoho Desk］を選択します。
  5. Zoho Desk画面で、［Sign in using Zoho］（Zohoを使用してサインインする）をクリックします。
  6. 表示されたポップアップ画面でZohoの認証情報を入力し、［サインイン］をクリックします。



  7. 画面が表示されたら、ポータル、部門、表示する問い合わせビューを選択します。
  8. ［保存］をクリックします。



部門とビューの名前をもとに新しいZoho Deskタブが作成されます。タブ内では、Zoho Deskに直接ログインした場合と同じように、問い合わせに対して操作が可能です。


Zoho Deskコネクター 
Zoho Deskコネクターを使用すると、問い合わせの活動に関する通知をMicrosoft Teamsのチャネル内で直接受け取ることができます。通知ではさまざまな情報を確認できるため、迅速に問い合わせに対応できます。

Zoho Deskコネクターのメリット
  • リアルタイムで通知を受けとることができるため、Zoho Desk内の重要な情報を常に把握できます。
  • 部門ごとのチャネルを設定することにより、チャネルごとに通知を受け取るようにすることができます。
  • 通知を詳細に設定することで、不要なチャネルの通知を受け取らないようにすることができます。
  • Zoho Desk内の問い合わせにすばやくアクセスできます。

Zoho Deskコネクターのインストール
コネクターは、Microsoft Teamsのチャネルからインストールできます。
Zoho Deskコネクターをチャネルにインストールするには：
  1. Microsoft 365のMicrosoft Teamsアカウントにログインします。
  2. ［チーム］タブに移動して、Zoho Deskと連携するチームとチャネルに移動します。
  3. チャネル名の隣にあるその他アイコンをクリックして、メニューからコネクターを選択します。
    新しい画面がポップアップで表示されます。 
  4. 検索ボックスでZoho Deskを検索して、アプリの隣にある［設定］をクリックします。
  5. Zoho Desk画面で、［Sign in using Zoho］（Zohoを使用してサインインする）をクリックします。
  6. 表示されたポップアップ画面でZohoの認証情報を入力し、［サインイン］をクリックします。



  7. 画面が表示されたら、以下の手順を実施します：
    • Zoho Deskのポータルを選択します。
    • 通知の受信元となる部門を指定します。
    • 通知の項目の各チェックボックスにチェックを入れて、受け取る通知の種類を指定します。
  8. ［保存］をクリックします。



問い合わせが更新されると、チャネルを通じてZoho Deskから通知が送信されます。