Zoho DeskとZoho Campaignsの連携

Zoho DeskとZoho Campaignsの連携

Zoho Campaignsは、マーケティングメール配信サービスです。メールを作成／配信したり、配信したメールに関する指標データを確認したりするのに役立ちます。Zoho DeskとZoho Campaignsを連携することで、Zoho Campaignsで作成したキャンペーンや配信リストに関するさまざまな操作をZoho Deskの操作画面内から行うことが可能です。

Zoho DeskとZoho Campaignsの連携設定

Zoho Campaigns拡張機能は、Zoho Marketplaceからインストールできます。連携機能の主なメリットは、以下のとおりです。
  1. Zoho Campaignsで作成したキャンペーンをZoho Deskの操作画面内で表示できます。
  2. Zoho Deskの操作画面内から配信リストを作成できます。
  3. 問い合わせの詳細画面で、顧客が対象となっているキャンペーンの件数を表示できます。
  4. 問い合わせの詳細画面で、配信リストに顧客を追加したり、配信リストから顧客を削除したりできます。
  5. Zoho Deskに登録されている連絡先を新しい配信リスト／既存の配信リストに追加できます。
Notes
メモ：この連携機能を設定するには、Zoho Campaignsの管理者権限が必要です。

連携を設定するには
  1. 管理者権限を持つユーザーアカウントでZoho Deskにログインします。
  2. ［設定］→［連携］→［マーケットプレイス］の順に移動します。
  3. 検索欄で［Zoho Campaigns］を検索し、Zoho Campaigns連携の画面で［インストールする］クリックします。
  4. インストールの確認画面で、サービス規約とプライバシーポリシーのチェックボックスにチェックを入れて［インストールする］をクリックします。Zoho Campaigns連携の［一般設定］の画面で、連携機能を有効にする部門を選択します。
  5. ［権限］の欄で、この連携機能を有効にする権限を選択します。
  6. 利用規約のチェックボックスにチェックを入れます。
  7. ［インストールする］をクリックします。
    Zoho Campaigns連携の画面が開きます。
  8. 右上にポップアップ表示されるインストールの完了画面で、［認証する］をクリックします。
    アカウントの認証ページが開きます。



  9. 認証ページで［承諾する］をクリックします。
    Zoho DeskとZoho Campaignsの連携設定が完了します。



Zoho Deskのホーム画面からの［Zoho Campaigns］タブへのアクセス

拡張機能のインストール／認証が完了すると、Zoho Deskの画面上部に［Zoho Campaigns］タブが表示されます。




［Zoho Campaigns］タブ内には、［キャンペーン］タブと［配信リスト］タブがあります。各タブで行える操作は、以下のとおりです。
  1. ［キャンペーン］タブから、Zoho Campaignsで作成したすべてのキャンペーンを表示できます。



  2. ［配信リスト］タブから、Zoho Campaignsで作成したすべての配信リストを表示できます。
  3. ［配信リスト］タブから、Zoho Deskに登録されている連絡先を配信リストに追加できます。

問い合わせの詳細画面からの［Zoho Campaigns］タブへのアクセス

問い合わせの詳細画面左側から［拡張機能］アイコンをクリックして［Zoho Campaigns］を選択すると、キャンペーンや配信リストの詳細情報が表示されます。表示される内容は、以下のとおりです。
  1. 特定の連絡先に対するキャンペーンメールの配信回数、開封回数、クリック回数



  2. 対象の連絡先が登録されている配信リストの件数
  3. 対象の連絡先が登録されている配信リストの一覧（連絡先は複数の配信リストに登録可能です） 



各タブでの操作

［キャンペーン］タブで行える操作は、以下のとおりです。
  1. キャンペーンの統計情報の表示（到達率／開封率／クリック率）
  2. 下書きのキャンペーンの編集／複製／削除
  3. 配信済みのキャンペーンの複製／削除
  4. ステータス別（下書き／配信済み／クリック済み／開封済み）でのキャンペーンの表示
Notes
メモ：Zoho Deskの操作画面からキャンペーンを作成／配信することはできません。

［配信リスト］タブで行える操作は、以下のとおりです。
  1. Zoho Campaignsで作成した配信リストの表示
  2. 新しい配信リストの作成／配信リストへの連絡先の関連付け
  3. 配信リストの詳細画面における以下の内容の表示：
    1. キャンペーンが配信された連絡先の人数
    2. 登録解除した連絡先の人数
    3. 不達となった合計回数
    4. 配信リストから連絡先に対して配信されたキャンペーンの件数
    5. 連絡先に対して予約されているキャンペーンの件数



  4. 配信リストへの連絡先の追加
  5. 配信リストの編集／削除

配信リストの作成

［Zoho Campaigns］タブ内の［配信リスト］タブでは、新しい配信リストを作成できます。Zoho DeskとZoho Campaignsの連携では双方向で同期が行われるため、Zoho Deskで新しい配信リストを作成すると、Zoho Campaignsでも対象の配信リストが作成／表示されます。


新しい配信リストを作成するには
  1. ［Zoho Campaigns］タブに移動し、［配信リスト］タブを開きます。
  2. ［新しい配信リストを作成する］をクリックします。



  3. 配信リストの作成画面で配信リスト名を入力し、キャンペーンメールの見出し（フッター）に表示する内容を入力します。
  4. ［連絡先を追加する］をクリックし、一覧から対象の連絡先を選択して［追加する］をクリックします。
  5. ［作成する］をクリックします。
    新しい配信リストが作成されます。

配信リストへの連絡先の追加

Zoho Deskに登録されている連絡先を配信リストに追加できます。追加するには、以下の手順を実施します。
  1. ［Zoho Campaigns］タブに移動し、［配信リスト］タブを開きます。
  2. 対象の配信リストをクリックします。
  3. ［連絡先を追加する］をクリックし、一覧から対象の連絡先を選択します。
  4. ［追加する］をクリックします。



問い合わせの詳細画面での操作

拡張機能のインストール／認証が完了すると、Zoho Deskのユーザーは問い合わせの詳細画面からキャンペーンや配信リストに関するさまざまな操作を行うことができます。連絡先が登録されているキャンペーンや配信リストの件数を確認したり、配信リストから特定の連絡先を削除したりすることも可能です。また、特定の連絡先を配信リストに関連付けることもできます。

配信リストから連絡先を削除するには
  1. ［問い合わせ］タブから対象の問い合わせを開きます。
  2. 画面左側のメニューから［拡張機能］アイコンをクリックし、一覧から［Zoho Campaigns］を選択します。
  3. ［配信リスト］タブをクリックます。
  4. ［関連リスト］タブに移動し、対象の配信リストを選択して［削除する］をクリックします。
  5. 確認画面で、［削除する］をクリックします。



配信リストに連絡先を関連付けるには
  1. ［問い合わせ］タブから対象の問い合わせを開きます。
  2. 画面左側のメニューから［拡張機能］アイコンをクリックし、一覧から［Zoho Campaigns］を選択します。
  3. ［配信リスト］タブをクリックます。
  4. ［その他のリスト］タブに移動し、対象の配信リストを選択します。
  5. ［関連付ける］をクリックします。



  6. 確認画面で、［関連付ける］をクリックします。