組織情報の追加

組織情報の追加

組織情報のページでは、組織/会社に関する基本的な情報(例:名前、メールアドレス、電話番号、従業員数など)をサポート担当者向けに登録しておくことができます。これにより、サポート担当者は、顧客から尋ねられた際など、必要なときにすぐに自分の組織/会社の情報を確認できます。 

組織情報のページには以下の情報を登録できます。
  1. 組織名 
  2. 従業員数
  3. 説明(業種や事業内容など)
  4. 電話番号
  5. 携帯電話番号 
  6. FAX
  7. Webサイト 
  8. メインの連絡先(特権管理者):Zoho Deskのサブスクリプションの管理や支払いの窓口を担当するユーザーを1名のみ指定可能です。なお、メインの連絡先を変更するには、管理者権限が必要です。
  9. 住所 
  10. 通貨:顧客への請求額の計算などに、どの通貨を使用するかを指定できます。初期設定では「USドル($)」に設定されていますが、必要に応じて変更可能です。なお、通貨の設定を変更するには、管理者権限が必要です。
メモ:
  1. 組織名、メインの連絡先、通貨は必須項目です。
  2. メインの連絡先(特権管理者)としては、Zoho Deskの有効なユーザーで、かつ[管理者]の権限(初期設定の権限)を持つユーザーのみを指定可能です。
組織情報を追加するには:
  1. 画面右上に表示されている(設定)アイコンをクリックします。
  2. [一般]の欄にある[会社]をクリックします。
  3. 組織情報のページで、右上の[編集する]をクリックします。
  4. 必要に応じて、組織情報を編集します。 
  5. [保存する]をクリックします。

通貨の設定

請求額の計算などに、どの通貨を使用するかを指定できます。初期設定では、「USドル($)」に設定されていますが、必要に応じて別の通貨(例:日本円)に変更できます。なお、変更には、Zoho Deskの管理者権限が必要です。

通貨を設定するには:
  1. 画面右上に表示されている(設定)アイコンをクリックします。
  2. 設定ページで、[一般]の欄にある[会社]をクリックします。
  3. 組織情報のページで、右上にある[編集する]をクリックします。
  4. 日本円に設定する場合、[通貨の地域]の項目で、[日本]を選択します。
  5. [保存する]をクリックします。

メインの連絡先の設定

メインの連絡先(特権管理者)としては、Zoho Deskのサブスクリプションの管理や支払いの窓口を担当するユーザーを指定します。なお、メインの連絡先(特権管理者)の変更には、管理者権限が必要です。
メインの連絡先を設定するには:
  1. 画面右上に表示されている(設定)アイコンをクリックします。
  2. 設定ページで、[一般]の欄にある[会社]をクリックします。
  3. 組織情報のページで、右上にある[編集する]をクリックします。
  4. [メインの連絡先]の欄で選択リストをクリックします。
  5. [保存する]をクリックします。
[メインの連絡先]として指定されたユーザーには、自動的にZoho Deskの特権管理者の権限が付与されます。
メモ:
  • [メインの連絡先]としては、Zoho Deskの有効なユーザーで、かつ管理者権限を持つユーザーのみを指定可能です。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.