ナレッジベースの記事のインポート(新しい操作画面)

ナレッジベースの記事のインポート(新しい操作画面)

Zoho Deskのナレッジベース機能では、自社の製品やサービスに関するヘルプやよくある質問に関する記事を、ファイルからインポートすることができます。
 
コンピューターやクラウドサービス(クラウドストレージ)に保存されているファイルから記事をインポートすることで、記事の内容を編集画面に直接貼り付けるよりもスムーズに記事を作成することが可能です。記事をインポートすると、ファイル名が記事の件名として、ファイルの本文が記事の本文として追加されます。

インポートできるファイルの形式は以下のとおりです(doc、docx、docm、dot、dotx、dotm、rtf、odt、txt、tex、htm、html)。



コンピューター(ローカル)から記事をインポートするには:

  1. Zoho Deskのアカウントにサインインし、画面上部のメニューで[ナレッジベース]タブを選択します。 
  2. 画面右上に表示されている(追加)アイコンをクリックします。
  3. 記事の追加画面で、(インポート)アイコンをクリックし、[PCからインポートする]を選択します。
  4. 参照画面でアップロードしたいファイルを選択します。
    アップロードが完了すると、編集画面にファイルの内容が追加されます。

クラウドサービス(クラウドストレージ)から記事をインポートするには:

  1. Zoho Deskのアカウントにサインインし、画面上部のメニューで[ナレッジベース]タブを選択します。 
  2. 画面右上に表示されている(追加)アイコンをクリックします。
  3. 記事の追加画面で、(インポート)アイコンをクリックし、[クラウドからインポートする]を選択します。



  4. クラウドサービス(クラウドストレージ)の選択画面で記事が保存されているサービスを選択します。
    なお、Zoho WorkDrive以外のサービスを選択する場合は、アカウントの認証を行う必要があります。
  5. インポートするファイルを選択したら、[添付する]をクリックします。
    インポートが完了すると、編集画面にファイルの内容が追加されます。


  1. インポートファイルのサイズの上限は、5MBです。
  2. インポートした記事は、必要に応じて編集できます。記事を公開するには、[公開する]をクリックします。
  3. ファイルをインポートすると、記事の編集画面に入力されている既存の内容(件名、本文)は消去されます。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • タグの編集と削除(新しい操作画面)

                                  Zoho Deskの[問い合わせ]タブでは、問い合わせにタグを設定できます(タグとは、キーワードによって問い合わせをグループ化するための機能です)。たとえば、サービスの解約に関する問い合わせに、「解約」というタグを追加すると、このタグが設定されている問い合わせのみをまとめて表示したり、処理したりできるようになります。タグは、必要に応じて、編集や削除が可能です。これにより、似たようなタグを統合して1つにまとめたり、不要なタグを削除したりすることが可能です。 タグの編集 ...
                                • ナレッジベースの記事の追加、編集、複製、公開中止、削除(新しい操作画面)

                                  Zoho Deskのナレッジベース機能では、商品やサービスに関する概要や使い方の説明、問題に対する解決策、FAQ(よくある質問)などの情報を記事として投稿できます(ヘルプやガイドとしての利用が一般的ですが他の用途にも利用可能です)。これにより、サポート担当者や顧客が、疑問や問題が生じた際に、ナレッジベースを参照して解決策を見つけることが可能です。また、作成した記事は、セクションと呼ばれるグループに分けて整理することができます。 ナレッジベース活用のヒント: Zoho ...
                                • コミュニティの設定(新しい操作画面)

                                  Zoho Deskのコミュニティとは、自社が提供する商品やサービスの利用者(顧客)が、他の利用者やサポート担当者と交流できる場(掲示板)です。利用者が商品やサービスに関する質問をしたり、他の利用者の投稿に対する回答、意見、アドバイスなどを投稿したりできます。サポート担当者も、質問への回答、問題の解決策、トラブルシューティングの方法などを投稿できます。 ...
                                • 活動データの一覧(新しい操作画面)

                                  Zoho Deskの[活動]タブでは、活動データ(タスク、予定、通話)を登録して、管理できます。活動の担当者、開始日時、期限、リマインダーなどを設定することで、各活動を適切に管理することが可能です。活動データには、データ一覧からアクセスできます。 ...
                                • 予定の追加、編集、削除(新しい操作画面)

                                  Zoho Deskの予定機能では、打ち合わせやサポート対応などに関する予定を登録できます。予定の詳細としては、場所、開始時間、所要時間などを指定することが可能です。 予定機能を活用することで、予定を簡単に管理できるだけでなく、チーム内で予定を共有して抜け漏れのない対応を行うことができます。予定は、問い合わせの詳細ページからも作成できます。たとえば、問い合わせ対応の中で打ち合わせや架電の必要が発生した場合にも、問い合わせからすぐに予定を作成することが可能です。 予定の追加 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.