問い合わせのデータ一覧（標準のデータ一覧と独自のデータ一覧）
データ一覧は、定義した一連の条件に基づいて、データをグループ化するために使用されます。たとえば、未割り当てで未完了の問い合わせのデータ一覧、遅延の問い合わせのデータ一覧、先週作成した問い合わせのデータ一覧を表示できます。このようにして、担当者は優先度を設定し、顧客中心のサポートを続けられます。それ以外にも、担当者はデータ一覧を使用して、問い合わせの担当者を変更したり、一括して問い合わせを削除したり、問い合わせリストをCSVファイルにエクスポートしたりすることができます。
Zoho Deskには、担当者がすぐに使用できる標準のデータ一覧があります。また、要件に応じて、独自のデータ一覧を作成することもできます。同様に、管理者は、ヘルプデスクのすべての担当者がアクセスできる、共有した問い合わせのデータ一覧を作成できます。
問い合わせのデータ一覧へのアクセス
問い合わせのデータ一覧は、［問い合わせ］タブでページ上部（メインの画面の上部）にある選択リストをクリックして選択できます。また、画面左側のメニューからデータ一覧を選択して、表示することもできます。最初のアクセス時には、「すべての問い合わせ」のデータ一覧が表示されます。最後に表示したデータ一覧がシステムに保持されており、次のアクセス時にも同じデータ一覧が表示されます。
Zoho Deskで利用できる標準の問い合わせデータ一覧は、次のとおりです：
- すべての問い合わせ
- 未完了の問い合わせ
- 自分の未完了の問い合わせ
- 未割り当てで未完了の問い合わせ
- 遅延の問い合わせ
- 自分の遅延の問い合わせ
- 返信が遅延の問い合わせ
- 自分の返信が遅延の問い合わせ
- 保留中の問い合わせ
- 自分の保留中の問い合わせ
- 自分のチームの保留中の問い合わせ
- 共有された問い合わせ
- 共有された未完了の問い合わせ
- スパムの問い合わせ
- SLA違反の問い合わせ
- 自分の問い合わせ
- 未対応のチャット
- 完了した問い合わせ
- レビュー対象の問い合わせ
- 顧客が返信した問い合わせ
- アーカイブした問い合わせ
データ一覧での問い合わせの表示
問い合わせの詳細ページを開くには、データ一覧で問い合わせの件名をクリックします。問い合わせの詳細ページでは、画面左側から、同じデータ一覧に含まれる他の問い合わせにアクセスすることができます。これは、データ一覧内の問い合わせ間をすばやく移動するのに役立ちます。
問い合わせの詳細の表示時に、画面左上にある［ドロップダウンリスト］を使用すると、データ一覧を切り替えることができます。また、問い合わせのデータ一覧に戻るには、問い合わせの左上にある ［<］ （戻る）ボタンをクリックします。
必要に応じた条件を定義することで、独自のデータ一覧（カスタムビュー）を作成できます。作成した独自のデータ一覧は、画面左側のメニューで ［すべてのデータ一覧］ の欄に表示されます。
独自のデータ一覧を作成するには：
- ［データ一覧］ の横にある［＋］アイコンをクリックします。
- ［新しいデータ一覧の作成］ ページ で、 ［一覧名］ を入力します。
- ［フィルターの基準］（フィルター条件）を設定します。データ一覧には、条件に該当する問い合わせのみが抽出されて表示されます。
- 独自のデータ一覧の ［表示対象］ を設定します。「自分のみ」、「すべての担当者」、「特定の担当者」から選択できます。
- ［作成する］ をクリックします。
データ一覧は、原則的には、部門ごとにのみ作成できます。全部門共通のデータ一覧を作成したい場合は、support@zohodesk.comにお問い合わせください。
データ一覧の条件
データ一覧の作成時に［フィルターの基準］ のとして設定可能な項目は以下のとおりです。
| 項目の種類 | 条件オプション |
文字列項目 - 例：
|  |
数値項目：
|  |
日時項目 - 例：
|  |
真偽値項目 - 例：
|  |
利用を開始するためのヒント：
- 「経過日数」オプションは、日付項目と日時項目に便利です。7日以内に作成した問い合わせ、30日以内にSLAに違反した問い合わせ、5日以内に完了した問い合わせなどを抽出するのに役立ちます。
- 顧客満足度データ一覧は、サポート内容に満足していない顧客を把握するのに役立ちます。また、評価を依頼しなかった問い合わせを把握するのにも便利です。
- Zoho Deskの標準の問い合わせデータ一覧（あらかじめ用意されているデータ一覧）はカスタマイズできません。特定の要件に対処するために、独自のデータ一覧を追加することはできます。
問い合わせの独自のデータ一覧の編集
Zoho Deskに追加した問い合わせの独自のデータ一覧は編集できます。
問い合わせの独自のデータ一覧を編集するには：
- 画面左側のメニューで、対象の独自のデータ一覧にカーソルを重ね、［…］（その他）メニューをクリックします。
- メニューから ［編集する］ をクリックします。
- 必要な変更を行って、 ［保存する］ をクリックします。
問い合わせの独自のデータ一覧の削除
不要な独自のデータ一覧は削除できます。
問い合わせの独自のデータ一覧を削除するには：
- 画面左側のメニューで、対象の独自のデータ一覧にカーソルを重ね、［…］（その他）メニューをクリックします。
- メニューから ［削除する］ をクリックします。
- 確認画面で、 ［削除する］ をクリックします。
データ一覧の並べ替え、フィルター、表示設定
データ一覧では、問い合わせの並べ替えやフィルターによる抽出、表示設定の変更ができます。問い合わせを並べ替えるには、データ一覧のページで右上にある ［…］（その他） アイコンをクリックします。
I. データ一覧の問い合わせは、必要に応じて、並べ替えられます。問い合わせは、次の方法で並べ替えられます：
- 期限
- 顧客の返信日時
- 作成日時
- 新しい順／古い順
II. 特定の期間に受信した問い合わせを表示できます。次の期間に受け取った問い合わせを表示するように設定できます：
- 過去15日間
- 過去30日間
- 過去3カ月間
- 全日
はじめて問い合わせデータ一覧にアクセスしたときには、過去30日間に受信した問い合わせが表示されます。
III. 問い合わせの一覧名の隣にある［
］（フィルター） アイコンをクリックすると、次の条件に基づいて、問い合わせを抽出できます：
- 問い合わせの担当者
- ステータス
- 優先度
- 経路
- 期限など
これらのフィルターは、すべての問い合わせ、未割り当てで未完了の問い合わせ、遅延の問い合わせなどのような、全体的なデータ一覧を選択した場合に便利です。
IV. Zoho Deskの初期設定では、1ページ当たり10件のデータ（問い合わせ）が表示されます。ただし、1ページ当たりに表示するデータ数を選択できます。1ページ当たりに表示できる問い合わせ数は、最大50件までです。選択内容はシステムに保持され、次回問い合わせデータ一覧にアクセスしたときにも、反映されます。
問い合わせデータ一覧での一括処理
データ一覧を使用すると、多数の問い合わせに対して、特定の更新を一度に実行できます。この方法により、それぞれの問い合わせを操作する必要がなくなり、多くの時間を節約できます。問い合わせに対して、次の一括処理を実行できます：
- 問い合わせの 更新
- 問い合わせの 完了
- 問い合わせの 削除
- 担当者の 割り当て
- 問い合わせの 統合
- 問い合わせを スパムに設定
- 問い合わせへの マクロ の適用
2件以上の問い合わせを選択する必要がある統合機能を除き、1件の問い合わせに対しても、上記の処理を実行できます。
I. 複数の問い合わせを一括で更新するには：
- データ一覧で問い合わせを複数選択します。
- 一括処理メニューから、 ［更新する］ をクリックします。
- 更新する項目を選択し、その項目の新しい値を指定します。
- ［保存する］ をクリックします。
II. 複数の問い合わせを一括で完了するには：
- データ一覧で問い合わせを複数選択します。
- 一括処理メニューから、 ［完了する］ をクリックします。
- 確認画面が表示されますので、 ［OK］ をクリックします。
上記と同様の手順にしたがって、問い合わせを削除したり、スパムに設定したりすることも可能です。
III. 複数の問い合わせを一括で割り当てるには：
- データ一覧で問い合わせを複数選択します。
- 一括処理メニューから、 ［担当者］ をクリックします。
- 問い合わせを割り当てる担当者を選択します。
IV. 複数の問い合わせを統合するには：
- データ一覧で問い合わせを複数選択します。
- 一括処理メニューから、 ［統合する］ をクリックします。
- 基準にする問い合わせ を選択し、必要に応じて、項目ごとに統合後の値を選択します。
- ［統合する］ をクリックします。
V. 複数の問い合わせにマクロを適用するには：
- データ一覧で問い合わせを複数選択します。
- 一括処理メニューから、［マクロ］をクリックします。
分類表示の場合、列の最上部にあるマクロアイコン（）をクリックします。
- 一覧から、適用するマクロを選択します。
選択した問い合わせにマクロが適用されます。
問い合わせの統合のヒント：
- 一度に統合できる問い合わせの数は、最大3件までです。
- 初期設定では、ヘルプデスクで最初に作成した問い合わせが、「基準にする問い合わせ」に設定されます。問い合わせIDで指定して、「基準にする問い合わせ」を作成することもできます。
- 「基準にする問い合わせ」には、他の表示専用項目や隠し項目の値以外に、作成日時が保持されます。
- 問い合わせ間で選択した値は、「基準にする問い合わせ」に統合されます。
- 別の問い合わせの添付ファイル、タスク、商品などを含むすべてのデータが、「基準にする問い合わせ」に追加されます。
- 問い合わせの統合を取り消したり、元に戻したりすることはできませんので、ご注意ください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Microsoft Teams連携の設定
Microsoft Teamsは、ユーザー同士がメッセージのやりとりや共同作業を行うことのできる一体型のチャットツールです。チャット機能の他にも、通話、ビデオ会議、タスク管理、予定管理、ファイル共有、外部サービス連携など、さまざまな機能を利用できます。Zoho DeskでMicrosoft Teams連携を設定すると、Microsoft Teams内からZoho Deskの問い合わせにアクセスし、問い合わせを管理できるようになります。 Microsoft Teams連携のメリット ...