ユーザー統合

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前提条件

この操作を実行するために必要なロール:

組織担当者
組織管理者

概要

ユーザー統合機能は、Zoho Directory と接続済みの Zoho アプリケーション間でユーザー権限データを同期することで、ユーザー管理を効率化します。これにより、各アプリで手動更新を行う必要がなくなり、組織全体で一貫性と正確性を保てます。この機能は、次の Zoho アプリケーションでサポートされています: CRM、Desk、Projects、Bigin、Assist、Lens、Sign、Books、Expense、Invoice、Inventory、Billings、ServiceDesk Plus、Checkout、Connect。

同期は、Zoho Directory と関連付けられた Zoho アプリ間でマッピングされた権限項目に基づいて行われます。例: William Woods が技術担当として Zylker に入社しました。彼の詳細情報は Zoho Directory に追加され、Assist と同期する必要があります。項目マッピングを設定すると、William の権限は関連するすべての詳細情報とともに、Assist に自動的に作成されます。William が部署を異動したり、Zoho Directory 上の所在地が更新された場合、その変更内容も自動的に Assist に同期されます。

Zoho Directory ユーザーを他の Zoho アプリと統合する手順

プロビジョニングの設定

Zoho Directory にサインインし、左側メニューで Admin Panel をクリックします。
アプリケーション に移動し、対象のアプリをクリックします。

目的のアプリが一覧にない場合は、Zoho Directory にアプリを追加してから、項目マッピングの設定を続行できます。

対応アプリケーション: CRM、Desk、Projects、Bigin、Assist、Lens、Sign、Books、Expense、Invoice、Inventory、Billings、ServiceDesk Plus、Checkout、Connect。
Sync 設定 タブに移動し、[Provisioning を設定] をオンに切り替えて、Zoho Directory 上のユーザー権限とアプリケーション間の同期を、既定のマッピングで有効にします。

項目マッピングの設定

Provisioning を有効にしたら、項目マッピングを設定できます。

項目マッピングセクションで編集をクリックします。
項目マッピング画面で、アプリと Zoho Directory 間でマッピングしたい項目を選択します。

アプリ側には存在するが Zoho Directory には存在しない項目をマッピングしたい場合は、その項目の横にある [編集] をクリックし、権限項目を選択して、マッピングする対象項目を選択し、[完了] をクリックします。

任意の項目に対して、アプリ側で固定値を設定したい場合は、その項目の横にある [編集] をクリックし、[ハードコードされた値] を選択して値を入力し、[完了] をクリックします。
SAMPLE ユーザーには組織管理者が使用されます。別のユーザーを選択する場合は 変更する をクリックします。
[Unmapped] タブをクリックし、必要な項目をマッピングします。
保存をクリックします。

既存のマッピングに対して行ったすべての変更を元に戻すには、[項目をリセット] をクリックします。

項目マッピングを設定する際に、アプリ側の必須項目をマッピングした場合、その項目は新規ユーザーを割り当てるときには表示されません。

互いに依存関係のある項目は、まとめてマッピングするか、どちらもマッピングしないようにしてください。

クイック同期

クイック同期を実行すると、Zoho Directory とアプリ間で即時同期が開始されます。アプリ内の既存ユーザーの権限項目は、Zoho Directory で行われた変更内容に基づいて更新されます。

Zoho Directory にサインインし、左側メニューで Admin Panel をクリックします。
アプリケーション に移動し、対象のアプリをクリックします。
Sync 設定 タブに移動し、[Provisioning を設定] をオンに切り替えます。
Sync をクリックし、続けて確定をクリックします。